資料回収モバイルアプリ（iOS）を使用して、お手持ちのスマートフォンからアドバイザーが依頼した資料回収タスクの内容を確認し、書類（レシートや請求書など）を簡単に撮影・アップロードしてタスクを完了する手順について説明します。
アドバイザー連携は、freee認定アドバイザーに、freee上の情報を共有している際にご利用いただけるアプリです。freee認定アドバイザーとの情報共有については「税理士・会計士にfreeeの情報を共有する」をご確認ください。
ログインする
IDと事業所を指定してログインします。
- アプリを起動しログインを選択します。
- freeeアカウントの「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、［ログイン］をクリックします。
freee認定アドバイザーに、freee上の情報を共有していない事業所を選択した場合、エラーが表示されタスク機能は利用できません。
タスクを確認する
ログイン後、一覧からタスクを確認します。
- タスクを選択します。
- タスク詳細から情報を確認します。
ファイルをスキャンする
タスク詳細からファイルをスキャンします。
- ［タスク詳細］画面を開き、ステップ1［1.ファイル選択］を選択します。
- 画像をアップロードする方法を選択します。
スキャンする場合［カメラで撮る］を選択します。 - カメラが起動し、提出したい書類をスキャンします。
- スキャンが完了したらカメラを閉じ、アップロード待ちにスキャンした証憑が表示されていることを確認します。
- シャッターボタンを押さなくても自動で連写され、書類の切り抜きや補正が自動で行われます。
- カメラを起動して撮影するだけでなく、端末のアルバムやファイルから画像を選択してアップロードすることも可能です。
スキャンしたファイルをタスクへアップロードする
スキャンしたファイルをタスクへアップロードします。
- ［タスク詳細］画面を開き、ステップ1 を確認します。
- アップロード待ちから［2.アップロード開始］から確認します。
- 提出が不要と判断された場合、資料を長押しすることで削除ができます。
- 確認後に［2.アップロード開始］を選択します。
- アップロードされた画像がステップ2［アップロード済み］に表示されることを確認します。
アドバイザーへ提出が完了したことを伝える
タスクをへのアップロードが完了したら、タスクを完了し、アドバイザーへ提出が完了したことを伝えましょう。
- ［タスク詳細］画面を開きます。
- タスクを完了するための［タスクを完了］をクリックします。
- タスクが完了すると、フィードバックが表示されます。
タスクを完了しなくても、アドバイザーはアップロードした画像を閲覧可能です。
完了したタスクを取り消す
タスク完了後に提出内容の誤りや、不足が発生した場合、タスクを取り消すことで再度ファイルの提出が可能な状態になります。
- 完了したタスクの詳細画面を開きます。
- ［タスクを取り消す］をクリックして完了を取り消します。
アドバイザーによるタスククローズが行われていた場合は、完了の取り消しや画像の削除はできません。