Microsoft Teamsと接続する

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freee AIヘルプデスクをMicrosoft Teamsと接続すると、従業員がTeams上からAIに問い合わせができるようになります。

接続にはTeamsアプリのインストールとOAuth認証の2段階が必要です。

目次

接続前の確認事項

接続前の確認事項は以下のとおりです。

  • freee AIヘルプデスクの管理画面にアクセスできること
  • Microsoft 365管理センターへのアクセス権を持つアカウントが対応できること

Teams連携は、freee AIヘルプデスクの管理画面での操作に加え、Microsoft 365管理センターでのアプリインストールが必要です。

ステップ1：Microsoft TeamsとOAuth認証で接続する

IT部門によるアプリインストール完了後、freee AIヘルプデスクの管理画面からOAuth認証を行います。

  1. ［連携コネクタ］メニューを開きます。
  2. 「Microsoft Teams」の［連携を追加］をクリックします。
  3. Microsoftの認証画面が開くので、接続するMicrisiftアカウントでログインします。
  4. アクセス許可の内容を確認し、［承諾］をクリックします。
    要求されているアクセス許可画面の［承諾］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  5. freee AIヘルプデスクの画面に戻り、Microsoft Teamsの接続ステータスが「接続中」になっていることを確認します。

ステップ2：Teamsアプリをダウンロードする

連携完了後、freee AIヘルプデスクからTeamsアプリをダウンロードします。

  1. 連携コネクタ画面の連携済みコネクタ項目で、Microsoft Teamsの［歯車アイコン（設定）］をクリックし、［Teamsアプリのダウンロード］を選択します。
    連携済みコネクタ画面の［歯車アイコン］→［Teamsアプリのダウンロード］を指し示しているスクリーンショット
  2. アプリのZIPファイルがダウンロードされます。

ステップ3：開発者ポータルをインストールする

TeamsアプリをインストールするためにMicrosoft Teamsの「開発者ポータル」が必要です。まだインストールしていない場合は、以下の手順でインストールします。

  1. 「Microsoft Teams」を開き、左側の［アプリ］メニューをクリックします。
  2. 検索ボックスで「開発者」と検索し、［開発者ポータル］を選択します。
    アプリ画面の検索ボックスと［開発者ポータル］を指し示しているスクリーンショット
  3. ［追加］をクリックして開発者ポータルをインストールします。
    開発者ポータル画面の［追加］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  4. インストール完了後、［開く］をクリックします。
    正常に追加されました画面の［開く］ボタンを指し示しているスクリーンショット

ステップ4：アプリのインポートと設定を行う

開発者ポータルでダウンロードしたTeamsアプリをインポートします。

  1. 開発者ポータルのホーム画面で［Import an app］をクリックします。
    開発者ポータルのホーム画面で［Import an app］を指し示しているスクリーンショット
  2. ［Import zipped package］を選択し、ダウンロードしたZIPファイルをアップロードします。
    「Import an app」画面の［Import zipped package］を指し示しているスクリーンショット
  3. 警告が表示された場合も［Import］をクリックして続行します（アイコンの警告は無視して問題ありません）。
    Your app package has errors画面の［Import］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  4. インポートが完了するとアプリのダッシュボードが表示されます。
    アプリのダッシュボード画面のスクリーンショット

必要に応じて［Basic information］や［Branding］から、アプリ名やアイコンをカスタマイズできます。

  • ［Basic information］画面でアプリ名や説明を確認・編集できます。
    アプリのBasic information画面のスクリーンショット
  • 「Branding」画面でアプリのアイコンを確認・編集できます。
    アプリのBranding画面のスクリーンショット

ステップ5：組織への公開申請を行う

アプリを組織内で利用できるようにするため、IT管理者への公開申請を行います。

  1. 左側の［Publish］メニュー →［Publish to org］を選択し、［Get started］をクリックします。
    Publish to org画面の［Get started］を指し示しているスクリーンショット
  2. 申請が送信されると、ステータスが「Submitted (awaiting admin's approval)」に変わります。
    Publish to your org画面の「Submitted (awaiting admin's approval)」ステータスを指し示しているスクリーンショット

IT管理者による承認が完了するまでお待ちください。

承認が完了すると、組織内のユーザーがアプリを利用できるようになります。

ステップ6：IT管理者による承認を行う

IT管理者は、Teams管理センターでアプリの公開を承認する必要があります。

  1. 「Microsoft Teams管理センター」にアクセスします。
    アプリの管理画面のスクリーンショット
  2. 「アプリの管理」画面でアプリ名を検索し、対象のアプリを選択します。
    本ページ「ステップ4：アプリのインポートと設定を行う」でアプリ名を変更した場合は、変更後の名前で検索します。
    「アプリの管理」画面で検索欄を指し示しているスクリーンショット
  3. アプリの詳細画面で［公開］をクリックします。
    アプリの詳細画面で［公開］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  4. 確認ダイアログで［公開］をクリックして承認完了です。
    「カスタムアプリを公開しますか？」画面の［公開］ボタンを指し示しているスクリーンショット

ステップ7：アプリの追加と利用を開始する

IT管理者による承認が完了したら、ユーザーはTeamsにアプリを追加して利用を開始できます。

  1. Microsoft Teamsの［アプリ］から［組織向けに開発］を選択し、インストールしたアプリを見つけます。
    ※公開後、一覧に表示されるまで数時間かかる場合があります。表示されない場合は、アプリ名で検索してご確認ください。
    組織向けに開発画面のfreee AIヘルプデスクのアプリを指し示しているスクリーンショット
  2. アプリをクリックして詳細を確認し、［追加］をクリックします。
    freee AIヘルプデスクアプリ詳細画面の［追加］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  3. 「アプリが正常に追加されました。」と表示されますので、［開く］ボタンをクリックします。
    正常に追加されました。画面の［開く］ボタンを指し示しているスクリーンショット
  4. freee AIヘルプデスクとのチャットが開始できます。
    freee AIヘルプデスク画面のスクリーンショット

接続後の動作を確認する

接続が完了すると、Microsoft Teams のアカウントを持つ従業員の方が同サービス上でAIに問い合わせを送れるようになります。

利用可能・不可のMicrosoft Teams上のチャネルは以下です。

  • 利用可能
    • ダイレクトメッセージでの質問
  • 利用不可
    • チャネル内での質問

参考：関連ヘルプページ

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