利用を開始する流れ – freee ヘルプセンター

本ページでは、freee AIアシスタントを使い始めるまでの手順を説明します。

購入から事業所での有効化まで、管理者が行う初期設定の流れをまとめています。

セットアップの全体像

セットアップは次の 5 つのステップで進めます。ステップ1〜4 を終えると、AIアシスタントとの会話を始められます。

プランは1種類で、利用する人数を選ぶ必要はありません。毎月利用する「事前購入トークン枠」の数量を決めて購入します。

購入手続きが完了すると、ライセンスの反映を待つ画面が表示されます。反映が確認できると自動的にAIアシスタントの画面に移動し、事業所でfreee AIアシスタントが使えるようになります。この間、画面は開いたままお待ちください。

購入手続きを行った方には、管理者権限が自動で付与されます。左メニューに［AIアシスタント］メニューが表示されると完了です。

反映に時間がかかっている旨が表示された場合は、［再試行］をクリックしてください。

営業担当経由でご契約いただいた場合など、事業所にライセンスが先に付与されているときは、freee従業員ポータルの［AIアシスタント］を開くと利用開始の画面が表示されます。
freee AIアシスタントをはじめましょう画面のスクリーンショット

操作した本人に管理者権限が付与され、事業所でfreee AIアシスタントが使えるようになります。

この画面は、事業所でまだどなたも利用を開始していない場合に表示されます。すでに利用が開始されている事業所では表示されません。

有効化した時点で権限を持っているのは、操作した管理者だけです。ほかのメンバーが使えるようにするには、権限を割り当てます。

割り当てられる権限は「管理者」「メンバー」「メンバー（利用のみ）」の 3 種類です。詳細は「権限と役割について」のヘルプページをご覧ください。

権限を割り当てても、それだけでは freee のデータを扱えません。AIアシスタントを使う方それぞれが、接続先の「freee」と接続する必要があります。

利用を始めてすぐに「接続してください」と表示されて戸惑うことが多い箇所です。あらかじめ利用者に案内しておくとスムーズです。手順は「外部サービスと接続する」のヘルプページをご覧ください。

事前購入トークン枠を使い切ったあとも継続して利用したい場合は、追加トークン枠の上限を設定します。設定しない場合、使い切った時点で利用が止まります。

設定はAIアシスタント一覧の［・・・（その他アクション）］→［利用状況・料金管理］から行います。詳細は「利用状況を確認する」のヘルプページをご覧ください。

購入したのに freee従業員ポータルの左メニューに［AIアシスタント］メニューが表示されない場合は、次の点をご確認ください。