アドバイザー事業所（事務所）で作成した「会計カスタム権限セット」を、配布対象の顧問先へコピーしてまとめて配布することが可能です。
これにより、複数の顧問先に対して同一の会計カスタム権限セットを個別に作成する手間を省き、効率的に権限管理を行うことができます。
顧問先の契約プランにより、初期状態で配布対象となるかどうかが異なります。
- エンタープライズプランの顧問先：監査観点から配布対象外
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記帳代行プラン・証憑管理プランの顧問先：専用プランのため配布対象外
※ 詳細は「記帳代行プラン（プライム・シンプル）について - 権限変更方法について」をご確認ください。 - 上記のプラン以外の顧問先：一括配布対象
目次
会計カスタム権限セットを配布する
本操作を行う前に、あらかじめアドバイザー事務所側で一括配布用の会計カスタム権限セットを作成しておく必要があります。詳細な会計カスタム権限セットの作成方法は「メンバーが利用できる機能を編集する(カスタム権限)」のヘルプページをご覧ください。
会計カスタム権限セットの一括配布は、freee顧問先管理の管理者権限を持つユーザーが任意のタイミングで実施できます。
任意のタイミングで一括配布を行う
- ［マイ事務所］メニュー →［会計カスタム権限セット］をクリックします。
- 画面に配布対象のアドバイザー事業所の権限セットが一覧表示されていることを確認します。
- ［一括配布］ボタンをクリックします。
※ エンタープライズプラン、記帳代行プラン、証憑管理プランの顧問先事業所は配布対象外です。 - 確認画面が表示されたら、［配布を実行］ボタンをクリックします。
- 配布対象の顧問先へアドバイザー事業所のすべての会計カスタム権限セットがコピーされて配布されます。
※すでに配布済みの会計カスタム権限セットがある場合は、再度最新の情報で上書きされます。
配布された権限の仕様（顧問先側での見え方と挙動）
配布された権限セットの確認、メンバーへの付与、削除の手順は、通常の会計カスタム権限セットと同様です。
事務所から配布された権限セットは、以下の点で通常の権限と仕様が異なります。
アドバイザーが配布したことが見た目でわかる
- 配布された権限の名称の先頭に「アドバイザー管理」というラベルが自動で付与されます。
- 概要欄に「＜元の説明＞［日時］アドバイザー事業所「アドバイザー事業所名」が権限セット「配布用ロール名」をコピーしました。この権限セットは編集することができません」という説明文が追加されます。
顧問先の事業所では編集できない
配布された権限は、顧問先側の画面で直接内容を編集することはできません。
内容を変更したい場合は、アドバイザー事業所側で元の権限を編集して再度「一括配布」を行うか、顧問先事業所側で該当の権限を一度［コピー］してから編集してください。
顧問先事業所からの削除は可能です。
よくある質問
Q. 間違えて一括配布してしまった場合、事務所側から取り消し（削除）は可能ですか？
A. 事務所側の画面から一括で削除することはできません。顧問先側の画面で直接削除する必要があります。
間違えて配布してしまった場合は、各顧問先事業所のfreee会計にログインし、［設定］メニューなどの権限管理画面から該当の権限セットを手動で削除してください。
なお、すでに配布済みの権限セットは自動消去されませんのでご注意ください。
Q. 配布後に事務所側で権限の内容を変更した場合、自動で顧問先にも反映されますか？
A. 自動では反映されません。変更内容を反映させるには、再度「一括配布」の操作を行う必要があります。
アドバイザー事業所側で権限内容を編集しただけでは、顧問先へは同期されません。編集完了後、［会計カスタム権限セット］画面から再度［一括配布］ボタンをクリックして配布を行ってください。配布済みの会計カスタム権限セットが最新の情報で上書きされます。
Q. 配布後に事務所側で権限の「名称（名前）」だけを変更して再配布した場合、顧問先側はどうなりますか？
A. 顧問先側にすでに配布されている該当権限の名称、および設定内容が最新の状態へと上書きされます。
事務所側で名称を変更して再配布を行った場合、別物の権限セットとして重複して配布されることはありません。
顧問先側にすでに配布されている該当の会計カスタム権限セットに対して、新しい名称と最新の権限設定がそのまま上書きされて反映されます。