法人版freee会計のホーム画面の見方

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freee会計のホーム画面には、普段よく使う機能へのリンクや、経理業務に必要な各種情報が集約されています。

ホーム画面では、各口座の帳簿上の残高（登録残高）と実際の残高（同期残高）を確認することもできます。

ここでは、2020年8月からアップデートされた、新しいfreee会計のホーム画面の見方についてご紹介します。

目次

Web版のホーム画面

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番号 項目名 解説 備考
① 口座一覧

登録した口座の一覧です。登録した順番に並んでいます。

  • ［全口座を同期］ボタンから同期しているすべての口座の同期を開始することができます。
  • ［表示順を変更］から各グループ内での並び替えや口座の表示/非表示が可能です。
  • ［口座カテゴリの表示順を変更］より、グループ単位での並び替えが可能です。
 詳しい見方や操作方法は、本ページ「口座の一覧・詳細」で解説しています。
② ショートカット

よく利用されている機能のショートカットです。

［編集］より、事業所単位でショートカットを自由に設定することができます。

例えばリピート取引登録アプリをよく利用する場合は、［ショートカット］に以下のURLを登録することで、［許可する］→［法人を選択］→リピート取引の登録へと遷移が可能です。

参考：リピート取引登録アプリのトップページhttps://app.secure.freee.co.jp/applications/5294
③ 申請した経費精算

申請した経費精算のステータスを確認できます。
各ボタンをクリックすると、該当の申請が表示されます。

 ※ スタータープラン・スタンダードプラン（または旧ベーシックプラン）・アドバンスプラン（または旧プロフフェッショナルプラン）にのみ表示されます。
※ エンタープライズプランは今後の改修で内容を拡充し、追加予定です。
④ やること

以下の情報が表示されています。

  • 取引などが登録されていない明細の件数：
    クリックすると、該当の明細を確認できます。
  • 決済期日を過ぎた未決済の収入取引の合計金額：
    クリックすると、入金管理レポートが開き、未決済の収入の詳細を確認できます。
  • 決済期日を過ぎた未決済の支出取引の合計金額：
    クリックすると、支払管理レポートが開き、未決済の支出の詳細を確認できます。
  • 承認待ち申請の件数：
    クリックすると、承認待ち申請リストが確認できます。
  
⑤ 決済期日の近い取引 決済期日の近い取引が、期日の近い順に最大5件表示されます。 期日を過ぎている場合は、期日の古い順に5件表示されます。
⑥ 最近の残高推移 直近・将来における残高推移をグラフで表示しています（集計は一定時間ごとに反映されます）。
※ 資金繰りレポートの閲覧権限を有するメンバーのみに表示されます。
  • 表示されているグラフの金額は、資金繰りレポートの集計方法（未決済取引を含む金額）で集計されています。
  • 年度締め前は、翌年度の数字が正しく反映されません。そのため、年度締め後に改めてご確認ください。
⑦ 未解決のコメント 「取引」に付けられたコメントのうち、「未解決」となっているコメントが、投稿日時の古い順に最大5件表示されます。 口座振替や明細など、「取引」以外に付けられたコメントは表示されませんのでご注意ください。
⑧ アナウンス

社内向けのアナウンスを掲示できる機能です。

 管理者からのアナウンス事項がない場合は非表示になります。
アナウンスの編集ができるのは、「管理者」権限とそのコピーのみです（ホーム画面から編集が可能です）。
⑨ 未読のお知らせ freeeからのお知らせのうち未読のものが、新しい順に最大5件表示されます。
［全てを確認する］をクリックすると、過去のすべてのお知らせを確認できます。		 「既読」状態にするには、ホーム画面上の各お知らせのリンクをクリックするか、「既読」状態にしたいお知らせにチェックをつけ、［チェックした項目を既読］ボタンをクリックします。

口座の一覧・詳細

Web版のfreee会計のホーム画面の口座一覧では、当月末日までを集計対象とした登録残高が表示されています。
※ 当月末日を超えた日付の残高増減は反映されていませんのでご注意ください。
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各口座の下部に表示された「ｖ」のようなツマミをクリックすると、口座の詳細を確認したり、各種操作を行うことができます。
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ツマミをクリックすると、以下の内容を確認・操作できます。
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記号 項目名 解説
A 口座名 クリックすると 口座の詳細画面 が開きます。
B 未登録明細数 青色の数字をクリックすると、その口座に絞り込まれた状態で「自動で経理」が開きます。
C 登録残高 開始残高・取引・口座振替などから算出された、当月末日までを集計対象とした帳簿登録残高です。
D 同期残高 最後に同期した時点での実際の口座の残高を示します。
E ［口座を同期］ボタン クリックすると同期できます。
同期機能にエラーが発生したり、追加の操作が必要な場合には、その概要が表示されます。クリックすると必要な操作内容や詳細が表示されます。
F 同期履歴・同期設定 最後の同期日時とその結果、現在の同期設定が表示されます。
G ［取引］ボタン クリックすると、該当の口座で決済登録した取引の一覧が表示されます。
H ［明細アップロード］ボタン 明細を手動でアップロードできます。

「申請・承認」権限を有するメンバーの場合

「申請・承認」権限を有するメンバーがfreee会計にログインすると、ワークフローに特化したホーム画面が表示されます。
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  項目名 解説 備考
① アナウンス 社内向けのアナウンスがある場合に表示されます。 管理者からのアナウンス事項がない場合は非表示になります。
アナウンスの編集ができるのは、「管理者」権限とそのコピーのみです（ホーム画面から編集が可能です）。
② あなたの申請 各ステータス（「下書き」「申請中」「差戻し」）の申請件数が申請種別ごとに表示されます。 それぞれの項目をクリックすると、各ステータス別・申請種別ごとの画面が表示されます。
③ あなたの承認 「承認待ち」ステータスの申請件数が種別ごとに表示されます。 それぞれの項目をクリックすると、各申請種別ごとの画面が表示されます。
④ 新規作成 申請の新規作成を行うことができます。 ホーム画面に表示されていない申請を選択するには、［他の申請を作成］ボタンをクリックします。
⑤ レシート・証憑アップロード アップロードエリアへファイルを直接ドラッグ＆ドロップするか、［ファイルを選択］ボタンから、ファイルをアップロードすることができます。 「未登録の証憑」項目から、各ステータス（「確認待ち」「未登録」）の証憑を確認することができます。
⑥ 未読のお知らせ freeeからのお知らせのうち未読のものが、新しい順に最大5件表示されます。
［全てを確認する］をクリックすると、過去のすべてのお知らせを確認できます。		 「既読」状態にするには、ホーム画面上の各お知らせのリンクをクリックするか、「既読」状態にしたいお知らせにチェックをつけ、［チェックした項目を既読］ボタンをクリックします。

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