対象プラン
|
新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
その他 | 年末調整ペーパーレス | 労務管理 | 勤怠・労務管理 |
※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee申告については「freee申告のカテゴリー」をご覧ください。
年末調整では、対象となるすべての従業員について、各種控除の申告内容と1年間の給与・賞与を入力します。
本ページでは、「本人情報」の入力・確認手順について説明します。
※ 本ページは、管理者の方が入力する画面を説明しています。従業員の方が入力する手順は、「【従業員向け】年末調整の申告内容を入力する」のヘルプページをご覧ください。
※ 管理者の方が入力する画面と従業員の方が入力する画面は異なりますが、入力する内容は同様となります。
※ ミニマムプランでは従業員が入力を行うことはできません。
申告内容の入力画面を開く
[年末調整]メニューを開き、従業員の一覧より確認したい従業員名をクリックして従業員毎の年末調整画面を開きます。
本人情報を入力・確認する
[情報確認]→[本人情報]タブを開くと、[従業員]メニュー → 各従業員の詳細画面で設定した情報が引き継がれています。内容に変更や誤りがないか確認します。
本人情報には翌年1月に設定した情報が反映されています。
【例:2023年の年末調整を行う場合】
年月ナビゲーションにて2024年1月を選択し、編集した情報が反映されます。
※翌年1月の従業員情報を年末調整の結果と異なる情報に編集したい場合は、年末調整の確定後に編集を行う必要があります。
【修正の必要がない場合】
本人情報画面下部の[確認完了]ボタンをクリックして、本人情報の項目を「確認済」の状態にします。
【修正したい内容や過不足がある場合】
本人情報画面右上の[直接編集]ボタンをクリックして入力するか、[従業員]メニューから入力します。
入力項目の説明
【本人情報】
項目 |
説明 |
参考URL |
---|---|---|
納税者区分 |
下記いずれかから選択します。
※ 「乙欄」の従業員を「甲欄」に変更した場合、自動的に「年末調整対象外」から「年末調整対象者」に変更されません。管理者側で[年末調整]メニュー →[対象外の従業員]タブを開き、[該当の従業員名]をクリックし、[その他の操作]から[年末調整対象にする]を選択してください。 |
ヘルプページ |
結婚 |
12月31日時点で既婚の方は「結婚」欄の「既婚」にチェックを入れます。配偶者と死別・離婚し再婚していない場合、配偶者が生死不明の場合、事実婚の場合等は、「未婚」を選択してください。なお、「既婚」を選択した場合、寡婦/ひとり親控除は選択できません。 「家族情報」画面で配偶者の情報を追加する必要はありません。(その欄は配偶者控除などに必要な情報の入力欄であるため) |
|
寡婦/ひとり親 |
配偶者と死別・離婚された方で一定の条件を満たしている場合に、該当するものを選択します。「既婚」を選択した場合、寡婦/ひとり親控除は選択できません。また、「ひとり親」を選択する場合は、家族情報で少なくとも1人の子(所得税の扶養親族)の登録が必要です。 寡婦/ひとり親控除を選択している場合、控除が適用になるのは合計所得金額が500万円以下の場合のみです。 合計所得金額が500万円超の場合、所得要件を満たさないため、以下のようなエラーメッセージが表示され、寡婦/ひとり親控除が適用されません(計算結果タブからご確認ください)。 |
ヘルプページ |
障害 |
障害者手帳が交付されていたり、外部機関によって障害者と認められている場合に該当します。 重度の障害者と認定されている場合は「特別障害者」を選択します。 |
国税庁 |
勤労学生 |
勤労学生控除を選択している場合、控除が適用になるのは、給与の額面上の金額が年間130万円以下であり、給与以外の所得が10万円以下の場合のみです。 合計所得金額が75万円超、または、給与以外の所得が10万円超である場合、所得要件を満たさないため、以下のようなエラーメッセージが表示され、勤労学生控除が適用されません(計算結果タブからご確認ください)。 |
国税庁 |
外国人 |
外国籍の方はチェックを入れます。 |
|
マイナンバー |
freeeマイナンバー管理でマイナンバーを登録している場合、「登録済み」となります。 ただし、freeeマイナンバー管理で管理者による「番号の確認完了」操作をしておらず「未確認」の場合は、年末調整の各書類にマイナンバーを反映させることができません。 freeeマイナンバー管理にてマイナンバーが「未確認」となっている場合、年末調整一覧画面で「マイナンバー:未確認」というステータスが表示されます。この場合、書類への反映ができないため、freeeマイナンバー管理にて「番号の確認完了」をご操作ください。 【freeeマイナンバー管理の「基本情報」画面】 ※ なお、年末調整ペーパーレスプランをご契約の場合は、マイナンバー登録が不要です。 |
ヘルプページ |
年末調整対象外の従業員について
以下に該当する従業員は、年末調整対象外とする設定を行います。
対象者 |
説明 |
---|---|
年末調整対象外者 |
以下に該当する方などは、年末調整の対象外となります。 ※ ただし、「年末調整対象外者」は、自動で判定されるケースと必要に応じて手動で設定するケースがあります。 【自動で「年末調整対象外者」と判定されるケース】
【手動で「年末調整対象外者」の設定が必要なケース】
【設定方法(手動で設定する場合)】 |
災害者 |
以下に該当する方などは、年末調整の対象外となります。
【設定方法】 |