ワークフロー - カスタム申請・承認を行う – freee ヘルプセンター

※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee勤怠管理Plusについては「freee勤怠管理Plusのカテゴリー」をご覧ください。

「ワークフロー機能」とはfreee上で「従業員」が勤怠や身上変更にまつわる各種申請を行い、「リーダーやマネージャーなどの管理者」が承認を行う仕組みです。

各機能はそれぞれ以下のプランでご利用いただけます。

勤怠ワークフロー：
- スタンダードプラン（または旧プロフェッショナルプラン）
- アドバンスプラン（または旧エンタープライズプラン）
- freee勤怠管理
身上変更ワークフロー：
- アドバンスプラン（または旧エンタープライズプラン）
- 入退社手続きプラン
- 労務管理ペーパーレスプラン

ここでは、ワークフローの名称や項目を自由にカスタマイズできる「カスタム申請」の方法についてご紹介します。

なお、カスタム申請は従業員情報や勤怠実績に反映されません。

カスタム申請を作成する

従業員が利用するカスタム申請を作成します。

カスタム申請は、従業員情報や勤怠実績には反映されない申請です。そのため、勤怠アラートの判定も対象外となります。

「カスタム申請作成」画面が開きますので、各項目を入力します。

項目	説明
申請名（必須）	申請の名称を入力します（50文字以内）。他の申請と重複した申請名でも登録できます。
申請コード（必須）	申請を管理するための番号を英数字で入力します（25文字以内）。例：A001、B001 など他の申請と重複した申請コードは登録できません。
説明	従業員向けの説明文を入力します（255文字以内）。
申請種別	以下のいずれかを選択します。勤怠身上変更
備考	従業員に備考を記入させる場合に利用します。申請時に255文字以内で入力できます。また、備考の記入を必須項目にしたい場合は、「利用する」を選択したうえで「必須にする」にチェックを入れます。
申請理由	従業員に申請理由を記入させる場合に利用します。申請時に255文字以内で入力できます。申請理由を必須項目にしたい場合は、「必須にする」を選択します。
添付書類	添付書類の設定について、以下のいずれかを選択します。任意にする必須にする利用しない

【申請に利用する項目】

デフォルトでは「日付」項目が設定されています。

必要に応じて、［＋項目を追加］ボタンから項目を追加します。

なお、最大5つまで項目を追加することができます。

【申請フォームプレビュー】

従業員画面に表示されるカスタム申請のプレビュー画面が表示されます。

【カスタム申請のステータス】

該当のカスタム申請が「申請可」または「申請不可」を選択します。

次の項目は、修正することができません。

該当のカスタム申請の「申請ステータス」が「申請不可」に設定されている場合のみ、削除することが可能です。
なお、削除したデータはもとに戻すことができませんのでご注意ください。

申請機能を有効にしていると、従業員に［申請］メニューが表示されるようになり、そこから申請や承認が行えるようになります。

申請者・承認者別の操作手順は次のとおりです。

詳しくは下記のヘルプページをご参照ください。

詳しくは下記のヘルプページをご参照ください。