目次

• 「自動で経理」の画面を開く
• 収入・支出を登録する
  • 単一の明細を登録する場合
  • 複数の明細を登録する場合（一括登録）
• 売掛金・買掛金を消し込む
  • 取引と明細の金額が一致している場合
  • 取引と明細の金額が異なる場合
  • 部分決済を登録する場合
• 資金の移動を登録する
• 参考：入金・出金の登録時に売掛金・買掛金を計上する
• 参考：自動登録ルールについて
• 参考：締めと取引登録について
• 参考：推測ルールが施された明細の絞り込み・一括登録
• 参考：明細の新しい絞り込み表示と処理済み明細の取り扱い
• 参考：ショートカットキーを活用する

 

「自動で経理」の画面を開く

「自動で経理」の画面は、以下のいずれかの方法で開くことができます。

① ホーム画面の［未処理○件］をクリックする
②［取引］メニュー内の［自動で経理］をクリックする

③ホーム画面左側の口座一覧のオレンジの数字をクリックする
（クリックした口座の明細だけが表示されます）

 

収入・支出を登録する

単一の明細を登録する場合

単純な収入と支出の取引は、勘定科目を選択するだけで登録できます。

また、「自動登録ルールの設定」を行っておくと、次回からは同じ内容の明細については、自動で帳簿付けされます。（詳しくはこちら）

一部の明細は最初から自動で勘定科目などを推測します。
推測の根拠が表示されますので確認し、問題がなければそのまま［登録］をクリックし、推測が適切でない場合は内容を変更します。

（例：取引内容に「電車」を含む明細は、勘定科目「旅費交通費」、品目「電車代」を推測）

また、一つの明細から「複数行の取引」を登録する場合は、色付きの明細行または［詳細］ボタンをクリックします。

取引登録画面が開くので、［+行を追加］ボタンをクリックして、取引の行を必要なだけ追加します。
取引金額から割引や手数料などを差し引きたい場合は、［+控除・マイナス行を追加］ボタンをクリックして、マイナスの金額を入力する行を追加します。

• ［+行を追加］で追加した行：金額は取引金額にプラスされる
• ［+控除・マイナス行を追加］で追加した行：金額は取引金額からマイナスされる

 

複数の明細を登録する場合（一括登録）

勘定科目が共通の明細については、複数の取引を一括登録することができます。

1. 一括登録する明細を選択します。選択方法は以下になります。

• ヘッダー行のチェックボックスをオンにする
  こちらをオンにするとその時点で読み込んでいるすべての行が選択されます。
  その状態でスクロールして新しい明細を読み込んだ場合は、新しい明細はチェックが外れた状態で読み込まれ、ヘッダ行のチェックボックスのチェックが消えます。
• 各行のチェックボックスでオン・オフを選択する
  オンにすることで、複数の行を選択することができます。
  また、ヘッダー行のチェックボックスですべての行を選後、当てはまらないものについてチェックを外すこともできます。
  

 

2. 明細を選択すると［一括操作］ボタンが表示されます。ボタンから［登録内容を入力する］をクリックし、各種項目（勘定科目、タグ等）を入力の上［登録する］ボタンをクリックします。
その際、以下の点に注意してください。

• 一括登録の入力欄（下図①）に入力した内容のみが保存されます。
  例えば、各明細に品目を入力していても、一括登録内容に入力していなければ、品目は保存されません。
• 勘定科目は必須入力項目となります。
• 収入・支出明細を混在させて選択した場合、一括登録を行うことはできません。その際は、一括登録する分の収入・支出明細をそれぞれ選択してから登録を実行してください。
  

3. ［取引の一覧・登録］画面等で登録の内容を確認します。
※ ［一括操作］にはこの他に、現在の推測内容を登録したり、明細を無視 または プライベートな取引として登録することなどもできます。詳しくはこちら。

 

売掛金・買掛金を消し込む

「自動で経理」では、未決済の取引（売掛金・買掛金など）を消し込むこともできます。

未決済取引の消し込みが推測された場合、その未決済取引の「取引先」「取引日」「決済期日」「取引金額」が表示されます。

 

取引と明細の金額が一致している場合

自動推測により表示された「取引先」「取引日」「決済期日」「取引金額」などを確認し、内容に問題がなければ登録ボタンを押します。

取引と明細の金額が異なる場合

取引金額と明細の金額が一致していない場合は、その差額と差額取引の勘定科目が表示されます。その内容を確認して、問題がなければ「登録」ボタンを押してください。

内容に問題がある場合（取引先が違う、決済期日が違う、差額が大きすぎるなど）は、色付きの部分か詳細ボタンを押して、「未決済取引の消し込み」タブから消込を行います。

例えば、以下のようなケースで利用します。

• 複数の請求分がまとめて入金された
• 同じ取引先に対して売上高と外注費が発生したので、差し引いた金額を入金してもらった
• 請求した額から源泉所得税を控除された金額が入金された

利用手順は以下の通りです。

1.［自動で経理］の一覧画面で該当の明細(色付き部分)か詳細ボタンをクリックします。

2.［取引登録］画面がポップアップされるので、［未決済取引の消し込み］タブを選択し、「未決済の取引から選択する」ボタンをクリックします。

3. もし画面の下部が仕訳形式プレビューで隠れてしまった場合は、「V 仕訳プレビュー」をクリックしプレビューの 通常表示⇔最小化 を切り替えます。

仕訳形式プレビューが通常表示された状態

仕訳形式プレビューが最小化された状態

4. 手順2. の操作によって、以下のような未決済取引の選択画面に切り替わります。

• 初めに、消し込み可能な未決済取引が一覧表示されますので、条件を絞り込んだり外したりして、目的の未決済取引を探します（画像内①）。
• デフォルト（初期状態）の絞り込み条件は以下の通りです。
  ---------------------------
  収支：明細の収支
  発生日：明細の取引日以前
  金額：明細の金額に近い順
  ---------------------------
• 「今回の決済金額」欄には「残高(取引金額)」と同じ金額が自動でセットされます（画像内②）。未決済取引の決済残高の内、一部金額のみ入金された・支払ったというケース（該当する方はこちら）でなければ、「今回の決済金額」欄を編集する必要はありません。
• 消し込みたい取引が一覧に表示された場合は、該当の行の左端「利用する」ボタンをクリックします（画像内③）。クリックした未決済取引はいったん画面から消えますが、次の画面にてリスト形式で確認することができます。
• 消し込みたい未決済取引を一通り選択し終えたら、画面右下の「完了する」ボタンをクリックします（画像内④）。

※ 誤って選択した未決済取引は次の画面で選択解除が可能です。この後の手順5. をご覧ください。
※ 取引の一部金額のみを決済したい場合は、「今回の決済金額」欄の金額を編集します。

5. 手順2. の画面が再度表示され、さきほど手順4. で選択した未決済取引がリストになって表示されます。もし誤って選択した未決済取引がリストに表示されている場合は、該当の行の左端に表示される「利用しない」ボタンをクリックし、今回の消し込み対象から除外します。

• 差額がない場合：
  今回入金/出金された金額と、選択した未決済取引の合計金額が一致しているので、そのまま「登録する」ボタンをクリックします。
  
•  まだ差額がある場合：
  「差額取引の合計」として金額が表示されます（画像内⑤）。「差額を支払手数料として登録」にチェックを入れると、差額分の勘定科目や金額の入力手間が軽減できます。
  差額の内容を自由に変えたい場合は、「差額を支払手数料として登録」のチェックを外し、「未登録金額や手数料など、差額があれば取引として登録」の部分に差額の内容を入力します（画像内⑥）。
  
  ※「差額を支払手数料として登録」にチェックを入れた場合、取引先や品目等の摘要情報は自動で空欄となり入力することができません。
  ※ 複数の勘定科目が必要になる場合は、「＋行を追加」ボタンをクリックします。
  

6. 差額をすべて入力し終わり、合計金額の横に「一致」の目印が表示されたら（画像内⑤）、画面右下「登録」ボタンをクリックします（画像内⑦）。

 

部分決済を登録する場合

決済残高の一部が支払い・回収された場合は、決済された金額分の明細が取り込まれます。
〈例〉400,000円の請求に対して323,892円が入金され、残額は来月分金額と合算して入金される。

このような場合、

1.［未決済取引の消し込み］タブで未決済取引を選択する際に、「今回の決済金額」欄の金額を確認します。「今回の決済金額」欄には、自動で満額の400,000円が入力されます（画像内①）。

2. どの未決済取引を何円消し込むのかを、以下のように分配し「今回の決済金額」欄に入力します（画像内②）。

3. 金額の分配が終了したら、「利用する」ボタンをクリックします（画像内③）。 

4. 右下の「完了する」ボタンをクリックします（画像内④）。以降の手順はこちらです。

 

資金の移動を登録する

口座間の資金移動、現金の引き出し・預け入れ、クレジットカード利用分の引き落としの明細は、［口座振替・カード引落し］タブから帳簿付けします。

口座振替・クレジットカードの引落しについての詳細は、以下のヘルプページをご覧ください。

• 資金移動、現金の引き出し・預け入れを記帳する（口座振替）
• クレジットカードの利用内容を記帳する（一括払い）

  

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参考：入金・出金の登録時に売掛金・買掛金を計上する

入金・出金の明細登録時に未決済取引（売掛金・買掛金など）の計上を行っていなかったことに気づいた場合、明細の登録画面で未決済取引の計上も行うことができます。

「売掛金を計上していなかった場合」の処理例

1. 該当の明細（色付き部分）か詳細ボタンをクリックして、[取引登録]画面を開きます。
2. 発生日を実際の取引日に変更します。
   ※発生日を変更しても、明細の日付（入金日）は変更されません。
3. 勘定科目を入力します。
4. 仕訳プレビューで適切な仕訳となっていることを確認します。
5. [登録]を押します。取引発生日で未決済取引、入金(出金)日での明細の消込登録が同時に行われます。
   

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参考：自動登録ルールについて

「自動登録ルールの設定」画面で明細の処理方法(アクション)を設定することにより、「この取引内容の明細はこのように帳簿付けする」というルールがfreeeに保存されます。
これをfreeeでは自動登録ルールと呼んでいます。（詳しくはこちら）


保存された自動登録ルールをその場で明細に適用する場合は、「自動で経理」画面の右上にある「最新の自動登録ルールを適用」をクリックすることで適用できます。

 

締めと取引登録について

月締め・年度締めにおいて、本締めをした日付までの明細については、「自動で経理」をクリックして表示させた画面での明細一覧には表示されず、自動で経理での取引登録ができないようになります。

取引登録が漏れていたもので、既に月締めを行っていた場合には、一度締めを解除していただいた上、取引の登録をしていただくことになります。

月締めについての詳細はこちら

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参考：推測ルールが施された明細の絞り込み・一括登録

推測ルールが施された明細の絞り込み
「自動で経理」画面上部から、推測ルールが施された明細の絞り込みが行えるようになりました。

項目名	詳細	備考
登録内容	次の中から、登録内容にあわせた明細の絞り込みができます。 すべて 未決済取引の消込 取引登録 口座振替 無視 未入力
消込で登録されている明細は明細の不足金額がn円以下の明細のみ表示する	指定した差額（-n円〜0円）にあわせた明細の絞り込みができます。	「登録内容」で「未決済取引の消込」を選択した場合のみ有効。
自動登録ルールに合致した明細のみ表示する	チェックすると、自動登録ルールによって推測された取引・口座振替・消込のみが絞り込まれて表示されます。	次のものは表示されません。 金額が近い取引の消込 freee独自の推測 推測がされていない明細

 

 

推測ルールが施された明細の一括登録
任意の明細を選択して次のような操作が可能になりました。

項目名	詳細	備考
現在の内容で登録する	選択した明細を、現在入力されている「登録内容」（勘定科目、各種タグ、備考等）で登録します。	個人：未対応 法人：プロフェッショナルプラン以上のみ対応
登録内容を入力する	選択した明細に対し、一括して同様の勘定科目、各種タグ、備考等を割り当てて登録します。	収入・支出明細を混在させて選択した場合は登録ができません。
無視する	選択した明細を［無視］します。
プライベートな取引として登録する	選択した明細を「プライベート取引」として登録します。	それぞれ次の勘定科目で登録されます。 個人 収入明細：「事業主借」勘定 支出明細：「事業主貸」勘定 法人 収入明細：「役員借入金」勘定 支出明細：「役員貸付金」勘定

［例］現在の内容で登録する

［例］登録内容を入力する

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参考：明細の新しい絞り込み表示と処理済み明細の取り扱い

新しい絞り込み表示
これまでの絞り込み表示が一新し、これまで表示されなかった処理済みの明細にもカンタンにアクセスできるようになりました。「処理済み」の明細を表示したい場合は、「ステータス」を「すべて」または「処理済み」に切り替え、適宜条件を指定し［検索］します。

処理済み明細の取り扱い
「処理済み」明細を表示した際、該当の明細の背景は下図のように白色で表示されます。表示した「処理済み」明細からは次のことができます。

• ［詳細］ボタンをクリック…明細の登録状況を確認・編集することができます。
  • 取引または口座振替を登録した明細の場合
    • ［取引を確認する］リンクをクリック…取引（または口座振替）の詳細を確認・編集できます。
    • ［取引登録解除］ボタンをクリック…一度登録した取引（または口座振替）を「未処理」の状態に戻すことができます。「未処理」状態に戻した場合、その明細から作成された取引はもちろんのこと、決済情報も削除されますのでご注意ください。
  • 無視した明細の場合
    • ［無視を解除］ボタンをクリック…明細を「未処理」の状態に戻すことができます。
• ［取引］リンクをクリック…明細に紐付いて登録された取引（または口座振替）の詳細を確認・編集することができます。無視した明細の場合は、このリンクは表示されません。
  

 

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参考：ショートカットキーを活用する

「自動で経理」では、以下のショートカットキーを利用できます。

キー	操作できる内容	備考
j / f　または　k / d	次の明細/前の明細を選択する	・明細の左端に青いバーが表示されるため、現在選択されている明細を確認することができます。 ・明細が選択された状態で［Tab］を押すと、選択している明細の各要素（勘定科目、税区分、各種タグなど）にフォーカスを移動することができます。
x	選択した明細のチェックボックスをオン/オフする
e	選択した明細の詳細画面を表示する
Esc	表示している明細の詳細画面を閉じる
Ctrl + Enter　または　Command+Enter	現在選択している明細を、現在の入力内容にて登録する	・明細の詳細画面ではお使いいただけません。
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