freee請求書で取引先を登録する

取引先を登録する

取引先コードで管理する

取引先をコードで管理したい場合、取引先マスタの［･･･］をクリックします。
※ コード管理が不要の場合は次の［取引先の情報詳細を登録する］にお進みください。

取引先コードを［使用する］にして［保存する］をクリックします。

引き続き、取引先の登録を行ってください。

取引先の詳細情報を登録する

1. ［取引先］メニューをクリックします。
2. ［＋追加］ボタンをクリックします。
3. 詳細な情報を入力し［保存］ボタンをクリックします。
   
   
   
   

法人情報を調べて自動で入力
取引先が法人の場合に情報の入力補完を行ってから新規作成ができます。

1. 取引の新規作成画面右上の［法人情報を調べて自動で入力する］ボタンをクリックします。
2. 法人番号　または　商号・名称と郵便番号　または　商号・名称と都道府県　を入力し、［検索］をクリックします。
   
3. 検索結果を取得できたら、該当の取引先の［選択］ボタンをクリックします。
4. 内容を確認のうえ［入力する］ボタンをクリックします。
   
5. 該当項目が入力された状態になります。

入力項目の解説

※入力内容がfreee請求書と連携される項目については「連携項目」行に「○」を付けております。freee請求書のみをご利用の場合は、「○」マークのついた項目のみ記入します。

※取引先の口座情報は複数登録することができます。詳しくは、「取引先の口座情報を登録する - 取引先の口座情報を追加登録する」をご覧ください。

「適格請求書発行事業者の登録番号」が国税庁のデータベースに存在するか確認する

「適格請求書発行事業者の登録番号」項目に表示された［存在チェック］ボタンをクリックすると、入力された登録番号と国税庁のデータベースを照合し、同一の番号が存在するかどうかをチェックできます。

【番号が存在する場合】

「公表サイトに登録されている番号です」と表示され、その番号の事業者の正式名称とインボイス制度への加入日が記載されます。

【番号が存在しない場合】

「該当の番号は国税庁のデータにありませんでした。」と表示されます。
この場合、いくつかの原因が考えられます。

• 入力した登録番号に誤りがある
• 現在、インボイス制度への加入申請中である
• 加入自体は完了しているが、freeeが取得するデータに反映されていない
  ※ 国税庁による適格請求書発行事業者のデータの更新は月に一度行われます。取引先が直近でインボイス制度に加入した場合は、「 国税庁インボイス制度 適格請求書発行事業者 公表サイト 」にてご確認ください。

したがって、次の方法をお試しください。

• 入力した登録番号に誤りがないかどうか確認する
• 国税庁の「 適格請求書発行事業者公表サイト 」で登録番号を検索する
• 数日程度時間をおいて、再度確認してみる
• 取引先にインボイス制度への加入申請を行なっているかどうか確認する

登録情報を確認する

「取引先の一覧」画面から登録済みの取引先情報を確認することができます。

【フィルタ】

• 状態：「使用可能」または「使用停止」の状態の取引先に絞りこみ表示します。
• 取引先コード：完全一致したものを表示します。
• 自社担当者：該当する自社担当者を絞り込み表示します。
• 取引先との関係：取引先の設定した種別に絞り込み表示します。
  • 顧客
  • 見積先
  • 請求先
  • 入金元
  • 仕入先
  • 支払先
  • 販売設定の送付先
  • 調達設定の送付先
• 従業員： 「従業員として利用する」の設定状態によって絞り込み表示します。
  • 従業員のみ
  • 従業員を含まない
• 適格請求書発行事業者：適格請求書発行事業者の該当状況ごとに絞りこみ表示します。
  • 該当する
  • 該当する(適格エラーあり)
  • 該当する(適格エラーなし)
  • 該当しない
• クリア：適用しているフィルタを削除します。

【検索】

取引先名、取引先コード、ショートカットから検索できます。

【フィルタ表示】

アイコンをクリックすると、フィルタ条件箇所が非表示となります。再度クリックすると表示されます。

【並び替え】

取引先名、取引先コード、更新日のいずれかを昇順または降順に並び替えることができます。

【取引先一覧表示エリア】

• 「取引先名」左側に表示されたチェックボックス：
  選択した取引先に対して、一括操作（削除など）を行う際に選択します。削除したい取引先が既存の取引等で使用されている場合は、チェックボックスは表示されません。
• 取引先行：
  取引先の詳細画面に遷移します。

※ 登録された取引先・品目・部門・メモタグは、次の順序にしたがって一覧表示されます（詳細については「 取引先・品目・部門・メモタグの一覧はどのような並び順ですか？ 」をご覧ください）。

• 半角記号英数
• かな
• 全角カナ
• 漢字
• 全角記号英数
• 半角カナ

修正・使用停止・アーカイブする

取引先の情報を修正する

取引先に登録した情報は、後から修正することができます。操作手順は次のとおりです。

1. ［取引先］メニューをクリックし、取引先の一覧画面を表示します。
2. 一覧に表示された取引先のうち、情報を修正したい取引先の行をクリックします。
3. 編集画面に遷移するため、入力項目に対して修正が完了しましたら、画面下部の［保存］ボタンをクリックします。
   ※ 編集可能な情報の詳細は、本ページ内の「 【入力項目の解説】 」をご覧ください。

取引先を使用停止・使用再開する

不要になった取引先は使用停止することができます。操作手順は次のとおりです。

使用停止にする

1. 取引先の編集画面から［使用停止］をクリックします。
   
2. 確認モーダル画面が表示されるため［使用停止］をクリックします。
   

一括操作で使用停止にする

1. ［取引先］メニューをクリックし、「取引先の一覧」画面を表示します。
2. 一覧に表示された取引先のうち、使用停止したい取引先のチェックボックスにチェックを入れます。
3. チェックをいれると、一括操作のメニュー画面が表示されます。
   
4. ［使用停止］をクリックすると、チェックをいれた取引先に対して、状態を使用停止にする確認モーダルが表示されます。
5. チェックを確認のうえ、［実行］ボタンをクリックしますと使用停止となります。
   

使用再開する

使用停止になりますと、取引先名の下に使用停止中の表示がされます。
使用可能に戻したい場合は、取引先編集画面右上の［使用再開］をクリックします。

［使用再開］をクリックしますと使用可能の状態に戻ります。

取引先をアーカイブする

不要になった取引先はアーカイブすることができます。操作手順は次のとおりです。

アーカイブする

1. ［･･･］→［アーカイブ］をクリックします。
   
2. 確認モーダル画面が表示されるため［アーカイブ］をクリックします。
   

一括操作でアーカイブする

1. ［取引先］メニューをクリックし、取引先の一覧画面を表示します。
2. 一覧に表示された取引先のうち、アーカイブしたい取引先のチェックボックスにチェックを入れます。
3. チェックをいれると、一括操作のメニュー画面が表示されます。
   
4. ［アーカイブ］をクリックすると、チェックをいれた取引先に対して、アーカイブにする確認モーダルが表示されます。
   
5. 使用可能な状態の取引先をアーカイブすることはできないため、使用停止にしてからアーカイブします。
6. チェックを確認のうえ、［実行］ボタンをクリックしますと使用停止となります。
   

復元する

1. 取引先の一覧画面より、［･･･］→［アーカイブ済みの取引先一覧］をクリックします。
   
2. 復元したい取引先を選択します。
   
3. ［復元］をクリックします。
   
4. 確認モーダル画面が表示されるため［復元する］をクリックします。
   

インボイス適格事業者の一括チェックを行う

取引先の一覧画面では、インボイスの適格請求書発行事業者に「該当する」と選択している取引先に対し、まとめて 国税庁のデータと照合 することができます。

チェック項目は次のとおりです。

• 「適格請求書発行事業者の登録番号」が入力されていない取引先
• 入力した「適格請求書発行事業者の登録番号」が国税庁のデータベースに存在しない取引先
• 適格請求書発行事業者に加入予定の取引先
• 適格請求書発行事業者から取りやめ予定、または取りやめ済みの取引先

操作手順は次のとおりです。

1. 取引先の一覧画面にて、［適格チェック］ボタンをクリックします。
   
2. 「取引先の適格チェックの実行」ポップアップ画面が表示されます。
   画面内の説明を確認の上、適格チェックを行うには［実行］ボタンをクリックします。
   
3. 適格チェックが開始されます。
   一定の時間をおいて、取引先の一覧画面を再読み込みします。
4. 適格チェックが完了すると、画面上にチェック対象の件数を示すメッセージとともに、チェック対象の取引先には「！」マークのアラートが表示されます。
   チェック項目の詳細は、「！」マークのアラートアイコンにマウスカーソルをあてることで確認することができます。
   
5. チェック対象の取引先のみを表示する場合は、「検索条件」セクションの「適格チェック結果」項目にある［結果なし］チェックボックスからチェックを外すことで確認できます。

本機能によるアラート表示は、取引先の一覧画面に常時表示されるようになります。これらのアラート表示は、取引先の詳細画面から登録番号を変更するなどし、原因が解消されると表示されなくなります。

取引先のインポート・エクスポート

他会計ソフトで管理していた取引先のマスタ情報等を準備して、受け入れ可能な形式に整えることで、freeeにインポートすることが可能です。
また、取引先のマスタ情報をCSVでエクスポートすることもできます。
詳しくは、「取引先のインポート・エクスポート」のヘルプページをご覧ください。

請求書独自の取引先のマスタ情報をインポートする

他会計ソフトで管理していた取引先のマスタ情報などを準備し、受け入れ可能な形式に整え、freeeにインポートすることが可能です。

• 取引先インポートについての詳細は「取引先のインポート・エクスポート」をご覧ください。
• （締め日支払い日の設定用）取引先インポートについて詳細は「取引先ごとに締め日・支払日・振込手数料の負担先を設定する - 取引先データのインポートで設定する（一括登録）」をご覧ください。

freee請求書独自のインポート可能な項目

freee請求書で利用する以下の項目についてもインポートすることができます。

参考

• 登録した取引先の利用方法は「取引先・品目・部門・メモタグ・セグメント・備考を活用する」をご覧ください。
• 取引先の情報を付与した取引や振替伝票（仕訳形式）のインポートを行う場合は、「取引・口座振替のインポート（一括登録）」をご覧ください。
• 請求書等における取引先情報の保持・取り扱いの仕様等については「取引先情報の保持と仕組み」をご覧ください。
• 取引先画面の検索ボックスでは、取引先名の他、設定を有効にしている場合は取引先コードによる検索を行うこともできます。