案件の状況を把握する

案件の状況を把握する

案件では、受注確度・フェーズの二つの情報で進捗状況を確認することができます。
受注確度やフェーズはカスタマイズ可能です。詳細は「フェーズ設定」「受注確度設定」をご覧ください。

※ 受注確度・フェーズは「案件詳細」から登録が可能です。現在は、受注や売上を選択しても、自動的にフェーズは変更されませんので、案件画面より手動でフェーズ変更を行います。

個別案件の確認

案件詳細画面から確認できます。

一覧での確認

「ビュー機能」を活用し、案件一覧を「受注確度」の高い案件、「受注済み」の案件などに絞り込んで管理することができます。詳細は「ビューの設定と保存」をご覧ください。

また、「表示項目設定画面」の設定を変えることで、案件一覧の表示項目の順番や表示・非表示を自由にカスタマイズ可能です。詳細は「案件一覧の表示内容をカスタマイズする」をご覧ください。