確定申告書類をe-taxソフトで提出する

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確定申告に必要な書類の準備が終わった後は、税務署に書類を提出しましょう。

書類の提出方法は、「税務署へ持参」「税務署へ郵送」「電子申告」の3種類がありますが、ここでは、freeeで作成した確定申告データを国営の電子申告サービス「e-Tax」に取り込んで提出する方法について解説します。

目次

2017年／2018年以降の代理申告に関する重要なお知らせ

申告者本人に代わり税理士が電子申告を行う場合、freee会計とfreee申告間での取り扱いが、2017年／2018年以降の確定申告でそれぞれ異なります。
具体的な取り扱いの違いについては次のとおりです。

  • 2017年の確定申告…申告者本人に代わり税理士が申告する場合、freee会計から申告ができます
  • 2018年以降の確定申告…申告者本人に代わり税理士が申告する場合、freee申告から申告ができます（税理士事務所向けにfreee申告で機能拡充を行ったため当該機能を移行しました）

これにともない、以下の説明の一部において、取り扱いが異なる箇所がございます。

基本的に2018年以降の確定申告における取り扱いをベースに記載し、2017年確定申告の取り扱いには「【2017年分確定申告】」と付した上で記載しておりますので、適宜読み替えてご利用ください。

※ なお、2016年分確定申告については電子申告に未対応です。

e-taxの動作環境

まずは、e-taxがご利用の環境（OSやブラウザ）に対応しているかどうかを確認しておきましょう。

e-taxは、ダウンロードして利用するWindowsソフトと、ブラウザで動くWeb版があります。

e-tax利用の簡便化対応について

e-tax利用の簡便化に伴い、マイナンバーカードおよびカードリーダーをお持ちでない「ID・パスワード方式」の方はfreee会計からe-taxソフトでのご提出はできません。この場合、freee会計上で提出方法を「税務署で提出」または「郵送」に変更しご提出いただくか、国税庁のe-taxサイト「確定申告書等作成コーナー」にてfreee会計で作成した決算書を元に金額等を入力してご申告ください。

事前に用意するもの

電子証明書

e-taxを利用する場合、申告者本人であることを証明する手段として、電子証明書を用意する必要があります。（【2017年分確定申告】税理士が代わりに提出する場合は、税理士の電子証明書のみ必要）

取得するには様々な方法がありますが、マイナンバーカードや住民基本台帳カードをパソコンに読み取らせることで電子証明書を取得できます。

マイナンバーカード等をパソコンに読み取らせるには、専用の機械やソフトが必要になります。詳しくは「公的個人認証サービスポータルサイト」をご覧ください。

利用者識別番号

e-taxを利用する場合、開始届出書という書類を税務署に提出して、e-tax用のID「利用者識別番号」を取得する必要があります。

「開始届出書の提出方法について」、「利用者識別番号の取得方法について」は「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」をご覧ください。

1. freeeでe-tax用のファイルを作成する

所得税のファイルを作成する

  1. ［確定申告］メニューの［確定申告書類の作成］画面を開きます。
  2. 「基本」の各項目に入力し、「提出方法」を「電子申告」とします。
    image4.png
  3. 「収支」ステップの各項目に入力します。
  4. 「確認」ステップで申告書類の作成内容(プレビュー)が表示されますので、内容を確認します。
  5. 「提出」ステップの「提出しましょう」にある［国税庁のe-Taxソフトを使う場合］をクリックします。
  6. 画面の「ダウンロード」で、e-tax用ファイルをダウンロードします。（決算書・確定申告書が一つのファイルになっています）

    ダウンロードしたxtxファイルの編集は「e-taxソフト（Windows版）」のみ行えます。
    ※「e-taxソフト（Web版）」では編集が行えません。
    ※「e-taxソフト（Windows版）」はMac OSには対応していません。なお、e-taxソフトにMac版はありません。

    • e-taxファイルの作成に必要なため、提出日の選択は必須です。

    image2.png

  7.  e-taxを開いて、申告データを提出します。

消費税のファイルを作成する

  1. ［確定申告］メニュー→［消費税申告］画面を開きます
  2. ステップに沿って入力を進めていき、「4.申告書の提出」画面にて「スマホで電子申告」を選択します。（e-Taxファイルの出力自体はPCで行う必要があります）
  3. ［国税庁のe-Taxソフトを使う場合］をクリック
  4. 「提出日」に提出したい日付を入力し、「e-Tax用ファイルをエクスポート」をクリックします。
    ※e-taxファイルの作成に必要なため、提出日の選択は必須です。
  5. e-taxを開いて、申告データを提出します。

2. e-taxソフト（Windows版）を利用して提出する

こちらでは、freeeで作成したファイルをWindows版e-taxソフトに取り込んで申告するおおまかな方法をご紹介します。

Windows版e-taxソフトの詳しい操作方法は、e-taxのサイトをご覧ください。

  1. こちらより、e-taxソフトのWindows版をダウンロードします。
  2.  利用者を選択し、［作成］→［申告・申請等］→［組み込み］をクリックします。
  3. ダウンロードしたファイルを指定し、例に従って申告・申請等名を入力すると、作成したファイルの取り込み（組み込み）が行われます。
  4. なお、ファイルは確定申告書と決算書の両方を含む1つのファイルになっていますので、取り込み作業は1回で構いません。

  5.  取り込んだ書類を開いて、正しく情報が連携されているか確認します。提出方法が「電子申告（e-tax）」のfreeeのxtxファイルにはマイナンバー入力ができないため、追記する場合は追加修正を行います。
    ※e-taxソフト（Windows版）では追加修正が行えますが、Macは対応していません。
  6. 内容を確認したら、「電子証明書」を利用して申告・申請データへ署名を行い、それぞれデータを送信します。
  7. 「確認」ステップで表示された納税額を、選択した方法で納付します。

2. e-taxソフト（Web版）を利用して提出する

こちらでは、freeeで作成したファイルをWeb版e-taxソフトに取り込んで申告するおおまかな方法をご紹介します。

Web版e-taxソフトの詳しい操作方法は、e-taxのサイトをご覧ください。

マイナンバーの入力について

freeeで作成した申告書データをWeb版e-taxから申告する場合、マイナンバーを入力できません。
（提出方法を「電子申告（e-tax）」にした場合はfreee上でマイナンバーを入力できず、Web版e-taxでは取り込んだxtxファイルを編集できないため）

マイナンバーが無くても申告自体は受理されますが、税務署から確認の連絡が入る場合があります。

よって、できる限り、e-taxソフト（Windows版）か freeeの電子申告アプリを利用することを推奨します。

申告の手順

  1. こちらより、e-taxソフトのWeb版にアクセスします。
  2. ［ログイン］をクリックし、必要事項を入力してログインします。
  3.  画面中央の「申告・申請・納税 >> こちらから」を選択します。
    利用者情報の登録がまだ済んでいない場合は、左の「利用者情報の登録・確認・変更」から利用者情報を登録します。
  4. 「作成済みデータの利用」を選択し、freeeで出力したe-Taxソフト連携用ファイルをアップロードします。
    ファイルは確定申告書と決算書の両方を含む1つのファイルになっていますので、アップロードするのは1回で構いません。
  5. 電子証明書を用いて電子署名を行い、それぞれデータを送信します。
  6. 「確認」ステップで表示された納税額を、選択した方法で納付します。

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