ページを印刷何かと溜まりがちな領収書や請求書。その管理や帳簿付けは、煩雑になっていませんか？
freeeの「ファイルボックス」機能は、それらの書類をfreeeに取り込むことで、煩雑だった各種作業を効率化します。紙の書類もデータで受け取った書類も、簡単に取り込むことができます。
これからは、書類と帳簿は一緒に管理していきましょう。
目次
- ファイルボックスとは
- ファイルボックスを利用するメリット
- 様々な方法で書類を取り込み可能
- 書類の内容を自動認識＆自動入力
- 参考：ファイルボックスの容量について
- 参考：ファイルボックスに取り込めるファイルについて
ファイルボックスとは
「ファイルボックス」は、freee会計で利用できるファイル管理機能です。
領収書や請求書の画像、CSVやPDFなどのデータを取り込むことで、書類の管理と記帳を効率化します。
ファイルボックスを利用するメリット
- 書類の写真やメモから自動で取引内容を補完し、帳簿付けを効率化します。
- 書類の画像を見ながら帳簿付けをすることで、入力ミスを減らします。
- 帳簿と書類を紐付けて管理することで、経費精算や支払いの漏れを減らします。
様々な方法で書類を取り込み可能
紙で受け取った場合
領収書や請求書を紙で受け取った場合、ファイルボックスに取り込むことで原本の保管を簡略化できます。（封筒にまとめて入れて保管しておけばOK）
紙の書類は、以下のいずれかの方法で取り込むことができます。
複数の書類をまとめて取り込むこともできます。詳しくはこちらをご参照ください。
データで受け取った場合
領収書や請求書は、データでやりとりすることで、さらに保管業務を簡略化できます。書類データをファイルボックスに取り込めば、元データは削除してもOKです。
データで受け取った書類を取り込んで記帳する方法については、以下のヘルプページをご覧ください。
書類の内容を自動認識＆自動入力
ファイルボックスは、画像内の文字や、ファイルに記入したメモを、自動で認識して取引情報として入力します。
画像内の文字からの自動入力（OCR）
取り込んだ画像内の文字を自動で認識して、取引情報として入力します。
書類をなるべく綺麗に保管して、綺麗に撮影・スキャンすることで、自動入力の精度は高まります。
ファイルに記入したメモからの自動入力
また、ファイルをアップロードする際に記入できるメモの内容から、勘定科目や品目を自動で推測して入力することもできます。
自動入力された項目には「OCR結果」「推測結果」等のマークがつきます。
必要であれば内容を修正し、そのまま取引を登録しましょう。（詳しくはこちら）
参考：ファイルボックスの容量について
無料プランの方は、月に5枚までファイルを取り込めます。
それ以上ファイルを取り込みたい場合は、こちらより有料プランにご登録ください。
有料プランでは、1ヶ月あたり合計10GBまでファイルのアップロードが可能となります（※ スタータープランは月5枚まで）。
参考：日々の作業を効率化！記帳をラクにする口座同期の活用方法
オンラインバンキングやクレジットカード、その他サービスのログイン情報を登録（同期）することで、記帳（取引登録）を効率化することができます。
取り込んだ明細を自動で記帳（取引登録）するだけでなく、記帳が漏れるリスクを減らすこともできますので、経理処理の効率化にぜひご活用ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
参考：ファイルボックスに取り込めるファイルについて
ファイルボックスでは、以下の形式のファイルを取り込めます。
操作方法、詳細はレシートや請求書の書類データを取り込む をご参照ください。
- 各種画像ファイル（JPEG、GIF、PNGなど）
- Excelファイル
- CSV
- Word