freeeマイナンバー管理の取引先を追加・編集する

取引先を追加・編集する前に

取引先の追加・編集を行うには、取引先管理の権限をユーザー管理者から付与してもらう必要があります。（詳しくは「freeeマイナンバー管理にメンバーを管理者として招待する」のヘルプページをご覧ください。）

管理権限が付与されると、［取引先］メニューから取引先の管理ができるようになります。

取引先を追加する

freee会計をご利用の場合

freee会計で登録した取引先は、freeeマイナンバー管理に取り込むことができます。

以下の手順で、マイナンバーの登録が必要な取引先を選択して取り込みます。
（基本的に、マイナンバーが必要になる取引先は、支払調書の発行先となる個人事業主です）

1. ［取引先］メニューを開きます。
2. ［freee会計から取引先を取り込む］をクリックします。
   
3. 取引先の名前をクリックして、freeeマイナンバー管理に取り込みます。
   
   ※ 取引先が多い場合は、画面上部の検索欄にキーワードを入力して絞り込めます。
4. 取引先の詳細画面が開きますので、必要に応じて取引先情報の編集やマイナンバーの登録を行います。
   
   

   ［freeeに招待して登録してもらう］ボタンをクリックし、freeeアカウントを未作成の取引先へマイナンバー登録依頼を送信すると、取引先はfreeeアカウントの作成が必要となります。 その場合、「freeeマイナンバー管理」のアカウントと併せて「freee会計のプラン未契約」が自動作成される仕様となりますが、取引先でfreee会計のご利用予定がない場合はfreee会計について特に設定の操作等は必要ありません。 また、freee会計は有料プランの登録を行わない限り、ご利用料金が発生することはありませんのでご安心ください。

freeeマイナンバー管理で新規追加する場合

freeeマイナンバー管理で取引先を新規追加することもできます。

1. ［取引先］メニューの左上の［取引先を作成］ボタンをクリックします。
   
2. 各項目を入力して、［登録する］ボタンをクリックします。
   この時「freeeマイナンバー管理に招待」にチェックを入れると、取引先にマイナンバー登録をリクエストするメールを送信して、取引先自身にマイナンバーを登録してもらうことができます。（招待された取引先の方向けの操作については「【リクエストされた方】支払者にマイナンバーを共有する」のヘルプページをご覧ください。）
   
   

   ［freeeマイナンバー管理に招待］にチェックを入れて、freeeアカウントを未作成の取引先へマイナンバー登録依頼を送信すると、取引先はfreeeアカウントの作成が必要となります。 その場合、「freeeマイナンバー管理」のアカウントと併せて「freee会計のプラン未契約」が自動作成される仕様となりますが、取引先でfreee会計のご利用予定がない場合はfreee会計について特に設定の操作等は必要ありません。 また、freee会計は有料プランの登録を行わない限り、ご利用料金が発生することはありませんのでご安心ください。

3. 取引先が作成され、取引先の詳細画面が開きます。この画面から、取引先情報の編集やマイナンバーの登録ができます。
   

取引先を編集・削除する

freeeマイナンバー管理上で取引先の情報を編集したり、取引先を削除することができます。

ここで取引先の情報を編集したり削除したりすると、その情報はfreee共通の取引先マスタにも自動で同期されますのでご注意ください。

1. ［取引先］メニューの取引先一覧より、情報を編集したい取引先の［編集］ボタンをクリックします。削除したい場合は［削除］をクリックします。
   ※ freee会計上で取引に付与されている取引先は削除できません。
   
   あるいは、取引先一覧で特定の取引先の名前をクリックして取引先詳細を開き、「基本情報」欄の［編集］ボタンをクリックします。削除したい場合は［削除］をクリックします。
2. 取引先情報を編集して、［保存する］をクリックします。