freeeマイナンバー管理の取引先を追加・編集する

取引先を追加・編集する前に

取引先の追加・編集を行うには、取引先管理の権限をユーザー管理者から付与してもらう必要があります。（詳しくは「freeeマイナンバー管理にメンバーを管理者として招待する」のヘルプページをご覧ください。）

管理権限が付与されると、［取引先］メニューから取引先の管理ができるようになります。

取引先を追加する

取引先マスタで登録した取引先は、freeeマイナンバー管理に取り込むことができます。

以下の手順で、マイナンバーの登録が必要な取引先を選択して取り込みます。
（基本的に、マイナンバーが必要になる取引先は、支払調書の発行先となる個人事業主です）

1. ［取引先］メニューを開きます。
2. ［取引先マスタから取引先を取り込む］をクリックします。
   
3. 取引先の名前をクリックして、freeeマイナンバー管理に取り込みます。
   
   ※ 取引先が多い場合は、画面上部の検索欄にキーワードを入力して絞り込めます。

4. 取引先の詳細画面が開きますので、必要に応じて取引先情報の編集やマイナンバーの登録を行います。
   ※取引先情報の編集は、本ページの「取引先を編集する」のヘルプページをご覧ください。
   ※マイナンバーの登録は、「取引先のマイナンバーを収集・管理する」のヘルプページをご覧ください。
   ※取引先取り込み一覧画面に対象の取引先が表示されない場合は、［作成］ボタンをクリックし、取引先マスタで取引先を作成後に再度、freeeマイナンバー管理の取引先取り込み一覧画面をリロードしてください。
   

   ［freeeに招待して登録してもらう］ボタンをクリックし、freeeアカウントを未作成の取引先へマイナンバー登録依頼を送信すると、取引先はfreeeアカウントの作成が必要となります。 その場合、「freeeマイナンバー管理」のアカウントと併せて「freee会計のプラン未契約」が自動作成される仕様となりますが、取引先でfreee会計のご利用予定がない場合はfreee会計について特に設定の操作等は必要ありません。 また、freee会計は有料プランの登録を行わない限り、ご利用料金が発生することはありませんのでご安心ください。

取引先を編集する

freeeマイナンバー管理上で取引先の情報を編集することができます。

1. ［取引先］メニューの取引先一覧より、情報を編集したい取引先の［編集］ボタンをクリックします。
   
   あるいは、取引先一覧で特定の取引先の名前をクリックして取引先詳細を開き、「基本情報」欄の［編集する］ボタンをクリックします。
2. 取引先情報を編集して、［保存する］をクリックします。