目次

• 申請経路について
• 申請経路を作成する
• 参考：人事労務freeeとの部門・役職連携

申請経路について

会計freeeでは、申請経路を設定することができます。

申請経路は、以下のような特徴があります。

• 会計freeeの経費精算・支払依頼・その他申請の機能で利用できます。
• 複数の承認者と承認の順番を設定できます。
• 申請者が経費を申請する際に、申請経路を選択します。
  （申請経路を選択せずに、承認者を単体で指定することもできます）
• 申請経路の作成は、「管理者」権限またはカスタマイズされた権限を持つメンバーが行うことができます。
• 各申請経路を、どの申請種別で使用するか設定することができます。

申請経路を作成する

1.［設定］メニューの［申請経路の設定］を開きます。

2.［申請経路を作成する］をクリックします。

3.経路の内容を入力します。

各項目の詳細は下表のとおりです。

4.作成された申請経路が一覧に追加されます。

作成した申請経路は編集することや、コピーして別の経路を作成することもできます。


また、特定のユーザを含む申請経路を、[経路に含まれるユーザで検索] から絞り込むこともできます。

参考：人事労務freeeとの部門・役職連携

［承認者を指定］からは［部門から指定］、［申請者が部門を指定］が選択できます。
これらは人事労務freeeに登録された従業員の部門・役職情報を連携して、承認者とすることができます。
なお、人事労務freeeにおける部門・役職機能は無料プランでも使用することができます。

［人事労務freee］部門・役職の確認と設定方法
こちらのヘルプページをご覧ください。


申請経路の具体例

［ケース1］社内で「営業部門の各種申請は営業部長の承認を得る」というルールがある場合
→本ケースの場合、［部門から指定］を選択します。
1. あらかじめ、人事労務freeeで部門・役職の設定と、従業員への割り当てを済ませておきます。ここでは部門として「営業部」、役職として「営業部長」を設定したと仮定します。
2. 会計freeeにて［設定］→［申請経路の設定］を開き、［申請経路を作成する］ボタンをクリックします。
3. ［申請経路名］を入力し、「承認者の指定」項目内から［部門から指定］をクリックします。
4. 「部門を選択」ボックスに［営業部］、「役職を選択」ボックスに［営業部長］を選択し［保存］ボタンをクリックします。

以上の操作により、各種申請時に営業部員が今回作成した申請経路を選択することで、営業部長への申請がカンタンに行うことができます。

［ケース2］社内で「各部門の各種申請はその所属部門長の承認を得る」というルールがある場合
→本ケースの場合、［申請者が部門を指定］を選択します。
1. あらかじめ、人事労務freeeで部門・役職の設定と、従業員への割り当てを済ませておきます。ここでは部門として「営業部」と「総務部」、役職として「営業部長」と「総務部長」をそれぞれ設定したと仮定します。
2. 会計freeeにて［設定］→［申請経路の設定］を開き、［申請経路を作成する］ボタンをクリックします。
3. ［申請経路名］を入力し、「承認者の指定」項目内から［申請者が部門を設定］をクリックします。
4. 「役職を選択」ボックスに［営業部長］と［総務部長］を選択し［保存］ボタンをクリックします。

以上の操作により、各種申請時に部門を指定することで、営業部の申請は営業部長へ、総務部の申請は総務部長へ自動的に申請を送ることができます。

申請経路設定のヒント
各申請経路には次のようなオプションを使用することができます。社内のワークフローに合わせてオプションを選択し申請経路を組み立てることで、ほとんどのワークフローを会計freee上で行うこともできます。

• 承認ステップの追加：承認ステップを複数段階設定できます。例えば、所属課長の次に部長の承認が必要な場合等に使用することができます。
• 承認者数の変更：各段階で必要な承認を「1人」または「全員」から選択することができます。例えば、所属部門の全係長からの承認を得た後に所属課長へ申請をまわす場合等に使用することができます。