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対象プラン
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法人プラン | ライト | ✓ ビジネス | ✓ エンタープライズ | |||||
| 個人プラン | スターター | スタンダード | ✓ プレミアム |
会計freeeでは、申請の経路を設定できます。
例えば「この経費は最初に部長、次に経理の承認を必須とする」といった経路が設定できます。
目次
申請経路について
会計freeeでは、申請経路を設定することができます。
申請経路は、以下のような特徴があります。
- 会計freeeの経費精算・支払依頼・その他申請の機能で利用できます。
- 複数の承認者と承認の順番を設定できます。
- 申請者が経費を申請する際に、申請経路を選択します。
（申請経路を選択せずに、承認者を単体で指定することもできます） - 申請経路の作成は、「管理者」権限またはカスタマイズされた権限を持つメンバーが行うことができます。
申請経路を作成する
1.［設定］メニューの［申請経路の設定］を開きます。
2.［申請経路を作成する］をクリックします。
3.経路の内容を入力します。
各項目の詳細は下表のとおりです。
|
|
項目名 |
説明 |
入力方法 |
|---|---|---|---|
|
1 |
申請経路名 |
「会議費申請」など、わかりやすい名称を入力します。 |
自由入力 |
| 2 | 申請者への表示 |
経費精算・支払依頼・その他申請の機能画面で申請者が使えるようにする場合は✔を入れます。 作成中等で下書き保存する場合・申請に利用しないようにする場合は✔を外します。 |
選択 |
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3 |
申請経路の説明 |
申請経路の説明を入力します。 例えばこの経路に関する経費精算の社内ルールなどを記入しておくと経路が管理しやすくなるのでおすすめです。 |
自由入力 |
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4 |
承認者の指定 |
①「承認者を指定する」か「承認者を指定しない(承認時に指定)」かを選択します。 ②承認者を指定する場合 ③1つの承認ステップで2名以上の承認者を指定した場合、「全員の承認」か「うち1名の承認」かを選択します。 ④承認ステップを多段階とする場合は、[⊕承認ステップを追加する]をクリックします。 |
選択 |
4.作成された申請経路が一覧に追加されます。
作成した申請経路は編集することや、コピーして別の経路を作成することもできます。
また、特定のユーザを含む申請経路を、[経路に含まれるユーザで検索] から絞り込むこともできます。