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【freee for Salesforce】多数の請求書を一括で発行する

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対象プラン
 法人プラン ミニマム ベーシック ✓プロフェッショナル ✓エンタープライズ
個人プラン スターター スタンダード プレミアム  

freee for Salesforceの「請求書作成」タブでは、複数のレコードを選択し一括して請求書発行を行うことができます。一括発行は非同期の処理となっており、完了すると結果がメールで送信されます。

 

目次

 

【事前準備】「請求書作成」タブが「freee」アプリで表示されない場合

freee for Salesforceを2018年7月（v1.15）以前からお使いの環境でv1.16以降へとアップデートした場合、「freee」アプリに「請求書作成」タブを手動で追加する必要があります。

アプリケーションへのタブの追加は、こちらのヘルプページの手順で追加できます。

 

「請求書作成」タブでできること

「請求書作成」タブでは下記のことが行えます。他の画面でも会計freeeへの見積書・請求書の連携は行なえますが、レコードを合算しての連携はこの画面でのみ可能となっています。

  • 見積書・請求書の作成元となるオブジェクトのレコードの表示・検索
    ※ 表示するカラムを「freee請求オブジェクト設定」の「請求書作成タブ用の設定」にて5つまでカスタマイズできます
  • 見積書・請求書の作成
  • 見積書・請求書の一括作成

 

請求書の一括作成のための設定を行う

1. 一括作成を利用するユーザーのプロファイルにカスタム権限を付与します
（※ v1.22以降のfreee for Salesforceを手動でインストールし、「管理者のみのインストール」を実施している場合、既に「システム管理者」にはカスタム権限が付与されています）

1-1. 設定 > ユーザ > プロファイル から、請求書の一括発行を行うユーザのプロファイル名をクリックします。

1-2. 画面下部の「有効になっているカスタム権限」欄の「編集」をクリックします。
CustomPermissionAccess.PNG

1-3. 「freee for Salesforce 請求書一括送信」を選択、追加「▶」ボタンをクリックして右側の欄に移動させます。
CustomPermissionAccessEdit.PNG

1-2. 「保存」をクリックします。

 

2. 合算作成時のデフォルト設定を行います

2-1. 「freee管理」アプリの「freee請求書設定」を開きます。

2-2. 「一括請求」の欄で、freeeに請求書を送信する際のステータスのデフォルトを設定します。（Salesforce側で予め内容を確認した上で作成する場合は、後工程をひとつ省略できるよう「発行済」がおすすめです。）
bulk_setting.PNG
※ 会計freee側で複数の請求書を選択して「取引作成」をすることで、複数の下書きの請求書を「発行済」に変換することも可能です

2-3. 「設定保存」をクリックします。

 

3. 合算作成処理をする際に、どの粒度で請求書1枚を作成するかを設定します

3-1. 「freee管理」アプリの「freee請求オブジェクト設定」を開きます。

3-2. 編集をしたい設定の編集画面を開きます。

3-3. 「一括請求書作成設定」タブを開きます。
setting_tab.png

3-4. 一括処理の対象とした際に、「このフィールドが同じであれば1枚の請求書にまとめる」という条件を追加していきます。（※ ここでの設定によらず、「freee取引先設定」にて設定してある会計freee側の取引先が同一でないものは合算できません）

例えば、「取引先、請求先住所、請求月が同じであれば1枚にまとめる」、といった設定を行うことができます。設定を実施していない場合は、レコード毎にfreeeに請求書が送信されます。

3-5. 「保存」をクリックします。

4. デフォルト事業所参照フィールド API参照名を指定して保存します。
4._______________API_____________.png

複数事業所を連携している場合この設定は必須です。設定されていない場合、請求書作成はエラーとなります。

※ 設定にはカスタムフィールドの追加が必要です。

 

Salesforceからfreeeへ一括して請求情報を連携する

1. 「請求書作成」タブを開き、画面右上のフィルタから請求書を発行可能な状態のレコードに絞り込みます。
issue_tab.png

filter.png
※ 「freee請求オブジェクト設定」にてカラムを追加している場合、そのフィールドについてもフィルタを適用できます。

 

2. 見出し行のチェックボックスをクリックし、請求書を作成したいレコードを一括選択します。
（予め、「freee取引先設定」でSalesforceの取引先と会計freeeの取引先が関連付けてある必要があります　）
select_all.png

 

3. 画面下の「請求書を一括作成」ボタンをクリックします。 

4. 一括処理の対象のオプションを選択します。
selection_option.PNG

5.合算作成する際の請求書の表示等についてのモーダルウィンドウが表示されるため、内容を確認し「請求書を一括作成」ボタンをクリックします。
modal.PNG
※ 「発行済み」ステータスで送信する場合、合計金額が0円の請求書はfreeeに送信できません。

6. 一括作成処理は非同期処理であるため、一定の時間がかかります。処理が完了すると、結果についてメールでログが送信されます。
mail.png

以上で請求書の一括発行は完了です。

 

参考：請求書発行のログを残す

こちらのヘルプページの手順で、書類の発行時に発行元となったレコードへ記録を残すことができます。

 

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