対象プラン |
新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
| 旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
| その他 | 年末調整ペーパーレス |
※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee申告については「freee申告のカテゴリー」をご覧ください。
freee人事労務では、年末調整に必要な申告書類の情報収集、年間の所得税の計算（年調年税額）、従業員への過不足額の清算、源泉徴収票の作成をクラウド上で簡単に行うことができます。
まずは、年末調整に使用する基本情報を設定しましょう。
基本情報を設定する
［年末調整］メニューを開いたら、まずは初期設定を行います。
①還付・追徴設定を行う
「年末調整の初期設定」の「還付・追徴設定」画面で、年末調整全体の設定を行います。
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 還付・追加徴収の方法 |
「給与明細に反映する」または「賞与明細に反映する」を選ぶと、年末調整の確定時に所得税の還付・追加徴収金額が自動で明細に反映されます。 12月 または 1月の給与明細以外で還付・追徴を行いたい場合は「明細に反映しない」を選択します。 ※ 年末調整ペーパーレスプランをご契約の場合は、「明細に反映しない」のみ選択可能です。 |
詳しくは、以下のヘルプページをご覧ください。 |
| 還付・追加徴収する月 |
年末調整で算出した所得税の過不足金額を何月に精算するのかを選択します。
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2月以降の給与明細に反映したい場合は、以下のヘルプページをご覧ください。 |
選択し終えたら、［次へ］をクリックします。
②事業所情報を入力する
「年末調整の初期設定」の「事業所情報」画面で事業所の情報を入力します。
ここでの設定内容は、［設定］メニューの［事業所設定］で入力されている内容と連動しています。
提出書類に反映するため、年末調整に関する申告を行う年の1月1日時点での情報を入力します。
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
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正式名称 正式名称カナ 代表者名 |
事業所の各情報を入力します。 | |
| 法人番号 | 事業所が法人である場合は、自社に割り当てられている法人番号を入力します。 |
法人番号は以下のサイトで検索できます。
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| 郵便番号 都道府県 住所 住所カナ |
事業所の所在地情報を入力します。 | |
| 電話番号 | 事業所の電話番号を入力します。 | 「源泉徴収票」の支払者の電話番号は、こちらの内容が反映されます。 |
| 事業種目 | 事業所の事業内容を入力します。 | 入力方法に決まりはありません。「飲食業」「小売業」など、わかりやすく記述します。 |
| 給与担当部署名 給与担当者名 給与担当者電話番号 |
給与計算の担当部署等の情報を入力します（人事課・経理課など）。 この情報は、市区町村に提出する給与支払報告書に自動で転記されます。 |
市区町村に提出する「給与支払報告書（総括表）」の連絡者の氏名等は、こちらの内容が反映されます。 |
| 届出先の税務署 |
年末調整で作成した書類の提出先を選択します。 基本的に、事業所の所在地を管轄する税務署が提出先になります。 |
支社・支店は別の事業所として扱い、事業所ごとに管轄の税務署に提出します。 「扶養控除申告書」や「保険料控除申告書」の税務署所在地は、こちらの内容が反映されます。 |
入力し終えたら、［保存］をクリックします。
③添付書類の設定を行う
「年末調整の初期設定」の「添付書類の設定」画面で提出書類への画像添付設定を行います。
「添付書類の設定」画面で設定した内容は、従業員画面で機能します。
そのため、［従業員入力モード］画面では機能しません。
任意・必須設定
提出書類への画像添付設定を、任意または必須で設定することができます。設定内容は、いつでも変更することができます。
初期設定では「任意」設定になっています。
-
任意
- 画像の添付が「任意」になります。
- そのため、各提出書類の入力画面で画像添付をしなくても、従業員は年末調整を保存・提出することができます。
-
必須
- 画像の添付が「必須」になります。
- 各提出書類の入力画面で画像添付をしないと、従業員は年末調整を保存・提出することができません。
AI年末調整設定
-
有効（チェックボックスにチェックを入れた状態）
- AI年末調整機能が有効になり、従業員がアップロードした画像が正しいかどうかを判定したり、アップロードした画像を読み取り自動入力を行います。
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無効（チェックボックスのチェックが外れた状態）
- AI年末調整機能が無効になります。
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
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本人情報 勤労学生の学生手帳等 |
【任意・必須設定】 勤労学生控除の適用を受ける従業員に対して、その証明書類（学生手帳、学生証、在学証明書等）の画像添付を任意または必須で設定することができます。 【AI年末調整設定】 有効にすると、従業員がアップロードした画像に対してAIが正しい画像かどうか判定します。 |
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家族情報 国外居住親族の送金証明書類 |
【任意・必須設定】 国外居住親族の扶養控除の適用を受ける従業員の家族情報に対して、その送金証明書類等の画像添付を任意または必須で設定することができます。 AI年末調整機能の対象外の項目です。 |
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保険料 生命保険料等の控除証明書 |
【任意・必須設定】 生命保険料の控除証明書等に対して、画像添付を任意または必須で設定することができます。 【AI年末調整設定】 有効にすると、従業員がアップロードした画像に対してAIが正しい画像かどうか判定します。加えて、読み取った保険料の自動入力を行います。 |
国民年金・国民年金基金以外の社会保険は、証明書の提出が不要のため、設定に関わらず自動的に「任意」設定となります。 証明書の提出が必要なものと不要なものについて、詳しくは国税庁「社会保険料控除」のページをご覧ください。 |
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住宅ローン 住宅借入金等特別控除申告書 |
【任意・必須設定】 住宅ローン控除を受ける従業員の住宅借入金等特別控除申告書に対して、画像添付を任意または必須で設定することができます。 【AI年末調整設定】 有効にすると、従業員がアップロードした画像に対してAIが正しい画像かどうか判定します。加えて、読み取った保険料の自動入力を行います。 |
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住宅ローン 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 |
【任意・必須設定】 住宅ローン控除を受ける従業員の住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書に対して、画像添付を任意または必須で設定することができます。 【AI年末調整設定】 有効にすると、従業員がアップロードした画像に対してAIが正しい画像かどうか判定します。加えて、読み取った保険料の自動入力を行います。 |
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収入 前職の源泉徴収票 |
【任意・必須設定】 前職の源泉徴収票に対して、画像添付を任意または必須で設定することができます。 【AI年末調整設定】 有効にすると、従業員がアップロードした画像に対してAIが正しい画像かどうか判定します。加えて、読み取った保険料の自動入力を行います。 ※複数の源泉徴収票を読み込ませた場合、合計金額を自動入力することはできません。お手元で計算のうえ手動で入力してください。 |
参考：後から基本情報を修正する
初期設定を完了し、年末調整の画面が開いた後も、基本情報を修正することができます。
年末調整画面右上の三点リーダー →［事業所設定］、［還付・追徴設定］または［添付書類の設定］から設定画面を開き、本ページ「基本情報を設定する」の項目を参照して設定を修正します。
基本情報を修正する場合は、1人でも従業員が「計算結果の確定」または「内容の確定」がされていると修正できません。すべての従業員の年末調整を未確定に戻す必要があります。
年末調整を未確定に戻す場合は注意点をご確認のうえご操作ください。
注意点については、「年末調整完了後、内容を修正したい」のヘルプページの「注意」欄をご確認ください。
【従業員の年末調整を未確定に戻す手順】
- 年末調整画面でやることの［源泉徴収票公開］を開きます。
- 従業員名の横にあるチェックボックスにチェックを入れます。
- ［その他の操作］→［未確定に戻す］をクリックし、反映状態を取り消します。
※年末調整対象外者の場合は［その他の操作］→［確定の解除］をクリックします。