申請経路の部門・役職連携を行う

概要

「申請経路の部門・役職連携」とは、「freee会計」の申請機能で申請経路を設定時に「freeeアカウント管理」の部門・役職データを利用し、設定ミスを防いだり手間を省くことができる機能です。

そのために、「freee会計」と「freeeアカウント管理」に従業員を登録し、「freeeアカウント管理」側で部門・役職の設定を行います。設定することで「freee会計」での申請時に、部門や役職の情報をもとに承認者を自動で判定できるようになります。

【申請経路の部門・役職連携の設定ステップ】

詳細については、次章より順番にご説明します。

①【会計】freee会計に従業員をメンバー招待する

freee会計で申請・承認を行うために、申請者・承認者となる従業員をfreee会計のメンバーとして招待します。

メンバー招待は、［その他設定］メニュー →［メンバー一覧・招待］の画面から可能です。
詳しい手順については「freee会計のメンバー招待・権限」のヘルプページをご覧ください。

②【アカウント管理】部門・役職の登録を行う

部門・役職設定を開く

1. 画面上部の人型のアイコン →［アカウント設定］→［事業所管理］→［部門・役職］をクリックします。
   ※freee人事労務の［設定］メニュー →［部門・役職］からもアクセス可能です。
2. ［部門］または［役職］のタブを開いて設定します。
   

部門を設定・編集する

上位部門を設定しながら部門を設定すると、階層を持つ組織構造を作成することができます。
※ 部門は、一括で登録することも可能です。詳しい操作手順は「部門を一括登録する」のヘルプページをご覧ください。

③【アカウント管理】メンバーに部門・役職を付与する

「freee会計」の申請機能を利用する「申請者」「承認者」となるメンバーを「freeeアカウント管理」に登録し、所属している部門・役職を正確に設定します。

操作手順はそれぞれの詳細なヘルプページをご覧ください。

メンバーを登録する

以下のヘルプページを参照し、メンバーを登録してください。
※freee会計に招待済の場合は、対応は不要です。

• 事業所のメンバーを管理する

部門・役職を付与する

以下のヘルプページを参照し、部門・役職を付与してください。

• 部門・役職設定を行う - メンバーに所属（部門・役職）を設定する

④【会計】申請経路の設定を行う

設定は以上となります。

「freee会計」で申請経路の設定を行ってください。

• 経費などの申請経路を設定する

⑤【会計】申請・承認を行う

申請時に、「 ④【会計】申請経路の設定を行う 」で作成した申請経路を選択すると自動的に承認者が表示されるようになります。

申請および承認方法については「経費精算を申請する」や「申請された経費精算を処理する」などをご覧ください。