【freee支出管理 小口現金】権限の設定をする

freee支出管理 小口現金における権限の概要について

freee支出管理 小口現金を利用するためには3つの権限をfreee会計とfreee支出管理 小口現金にて設定する必要があります。

• カスタム権限セット：
  freee支出管理 小口現金で取引の閲覧・登録や小口現金出納帳の閲覧・操作等を実施するためには、予めfreee会計で権限の設定を実施する必要があります。
• グループ管理：
  freee支出管理 小口現金上で利用できる口座・部門についてはfreee会計のグループ管理を利用して権限を統制します。
• freee支出管理 小口現金権限：
  freee支出管理 小口現金におけるシステム設定を変更出来るメンバーを選択できます。

グループ管理について

freee会計に設定されているグループ管理に応じて、freee支出管理 小口現金では取引・口座情報の閲覧・操作が可能です。
グループ管理を設定することで、設定した決済口座・部門タグの付与された取引のみを閲覧・操作する事が可能となります。

なお、freee会計でグループ管理を設定していない場合は、「メンバーが利用できる口座・部門を指定する(グループ管理) 」のヘルプページを参照してください。

freee支出管理 小口現金とfreee会計の権限対応について

freee支出管理 小口現金を利用する場合、freee会計新プランと旧プランにて設定する必要のある項目が異なります。
ご利用いただいているプランをご確認いただいてから権限の設定に進んでください。

freee会計「新プラン」をご利用の場合の権限設定方法について

freee会計に設定されている権限に応じて、freee支出管理 小口現金を操作・閲覧することが可能です。

対象のプランは以下の通りです。

• ひとり法人
• スターター
• スタンダード
• アドバンス
• エンタープライズ
• freee支出管理 経費精算Plus
• freee支出管理Full
• freee経理

また［自分のみ］にチェックを入れることで、自身の作成した取引に対してのみ詳細の閲覧権限を付与することができます。なお、小口現金出納帳上の一覧表示は自分のみ権限にチェックを入れていた場合も全ての取引が表示されます。

なお、freee会計でカスタム権限設定をしていない場合は、「メンバーが利用できる機能を編集する(カスタム権限)」のヘルプページをご参照ください。

freee会計に招待無料メンバーとして招待を実施した「一般(経理以外)」メンバーとそれ以外のデフォルト権限セットで招待しているメンバーは、利用できるカスタム権限が異なります。
そのため、「一般(経理以外)」とそれ以外のメンバーで設定する必要のある権限が異なりますので、ご注意ください。

一般(経理以外)

小口現金出納帳

freee会計のカスタム権限項目 / freee支出管理 小口現金でできること		小口現金 出納帳 一覧の 表示	小口現金 出納帳の 残高表示	取引の 一覧での 閲覧	freee会 計から登 録された 資金移動 の一覧で の閲覧	freee会 計から登 録された 振替伝票 の一覧で の閲覧	freee支 出管理 小 口現金 からの 手動での 取引入力	freee支 出管理 小 口現金 からの ファイル 選択での 取引登録
取引連携	参照	✓	✓	✓	✓	✓
	登録						✓	✓
	更新
	削除
ファイルボックス	参照
	登録							✓
	更新
	削除

取引の閲覧・操作・登録・編集・削除

freee会計のカスタム権限項目/ freee支出管理 小口現金でできること		小口現金 出納帳上 での 取引閲覧	取引の 詳細の 閲覧	取引の 登録	取引の 編集	取引の 削除	取引の ファイル 表示	取引の ファイル 登録
取引連携	参照	✓	✓
	登録			✓
	更新				✓
	削除					✓
ファイルボックス	参照						✓
	登録							✓
	更新
	削除

一般(経理以外)以外の全ての権限セット

小口現金出納帳

freee会計のカスタム権限項目 / freee支出管理 小口現金でできること		小口現金 出納帳 一覧の 表示	小口現金 出納帳の 残高表示	取引の 一覧での 閲覧	freee会 計から登 録された 資金移動 の一覧で の閲覧	freee会 計から登 録された 振替伝票 の一覧で の閲覧	freee支 出管理 小 口現金 からの 手動での 取引入力	freee支 出管理 小 口現金 からの ファイル 選択での 取引登録
取引	参照
	登録						✓	✓
	更新
	削除
口座振替	参照
ファイルボックス	参照
	登録							✓
	更新
	削除
現預金レポート / 資金繰りレポート	参照	✓	✓	✓	✓	✓

※一般(経理以外)ではない権限セットの方がfreee支出管理 小口現金を利用するためには現預金レポート / 資金繰りレポートの権限が必要になるので、ご注意ください。なお、グループ管理によって口座権限を設定することで、権限のある口座以外の現預金レポート / 資金繰りレポートへのアクセスを禁じることが可能です。

詳しくは、「メンバーが利用できる口座・部門を指定する(グループ管理)」のヘルプページをご覧ください。

取引の閲覧・操作・登録・編集・削除

freee会計のカスタム権限項目 / freee支出管理 小口現金でできること		小口現金 出納帳上 での閲覧	取引の 詳細の 閲覧	取引の 登録	取引の 編集	取引の 削除	取引の ファイル 表示	取引の ファイル 登録
取引	参照	✓	✓
	登録			✓
	更新				✓
	削除					✓
口座振替	参照
ファイルボックス	参照						✓
	登録							✓
	更新
	削除
現預金レポート / 資金繰りレポート	参照

freee会計新プランでの権限設定の例

本項では中目黒店に所属する従業員が小口現金出納帳の作成を実施する業務内容に沿った権限設定の例を説明します。

設定する必要がある権限は2つあります。グループ管理とカスタム権限セットの2つです。

中目黒店に所属する従業員が小口現金出納帳を本アプリで作成するために設定すべき権限は下表のとおりです。

グループ管理 - freee会計

カスタム権限セット - freee会計

一般(経理以外)

freee会計のカスタム権限項目 / freee支出管理 小口現金でできること		権限チェック
取引連携	参照	✓
	登録	✓
	更新	✓
	削除	✓
ファイルボックス	参照	✓
	登録	✓
	更新	✓
	削除	✓

一般(経理以外)以外全ての権限セット

freee会計のカスタム権限項目 / freee支出管理 小口現金でできること		権限チェック
取引連携	参照	✓
	登録	✓
	更新	✓
	削除	✓
ファイルボックス	参照	✓
	登録	✓
	更新	✓
	削除	✓
現預金レポート / 資金繰りレポート	参照	✓

freee会計「旧プラン」をご利用の場合の権限設定方法について

freee会計に設定されている権限に応じて、freee支出管理 小口現金を操作・閲覧することが可能です。

対象のプランは以下の通りです。

• ミニマム
• ベーシック
• プロフェッショナル
• エンタープライズ
• freee債務・支払管理
• freee支出管理 経費精算
• feee経理

また［自分のみ］にチェックを入れることで、自身の作成した取引に対してのみ詳細の閲覧権限を付与することができます。なお、小口現金出納帳上の一覧表示は自分のみ権限にチェックを入れていた場合も全ての取引が表示されます。

なお、freee会計でカスタム権限設定をしていない場合は、「メンバーが利用できる機能を編集する(カスタム権限)」のヘルプページをご参照ください。

小口現金出納帳

freee会計のカスタム権限項目 / freee支出管理 小口現金でできること		小口現金 出納帳 一覧の 表示	小口現金 出納帳の 残高表示	取引の 一覧での 閲覧	freee会 計から登 録された 資金移動 の一覧で の閲覧	freee会 計から登 録された 振替伝票 の一覧で の閲覧	freee支 出管理 小 口現金 からの 手動での 取引入力	freee支 出管理 小 口現金 からの ファイル 選択での 取引登録
取引	参照
	登録						✓	✓
	更新
	削除
口座振替	参照
ファイルボックス	参照
	登録							✓
	更新
	削除
現預金レポート / 資金繰りレポート	参照	✓	✓	✓	✓	✓

※freee支出管理 小口現金を利用するためには現預金レポートの権限が必要になるので 、ご注意ください。なお、グループ管理によって口座権限を設定することで、権限のある口座以外の現預金レポートへのアクセスを禁じることが可能です。

詳しくは、「メンバーが利用できる口座・部門を指定する(グループ管理)」のヘルプページをご覧ください。

取引の閲覧・操作・登録・編集・削除

freee会計のカスタム権限項目 / freee支出管理 小口現金でできること		小口現金 出納帳上 での閲覧	取引の 詳細の 閲覧	取引の 登録	取引の 編集	取引の 削除	取引の ファイル 表示	取引の ファイル 登録
取引	参照	✓	✓
	登録			✓
	更新				✓
	削除					✓
口座振替	参照
ファイルボックス	参照						✓
	登録							✓
	更新
	削除
現預金レポート / 資金繰りレポート	参照

freee会計旧プランでの権限設定の例

本項では中目黒店に所属する従業員が小口現金出納帳の作成を実施する業務内容に沿った権限設定の例を説明します。

設定する必要がある権限は2つあります。グループ管理とカスタム権限セットの2つです。

中目黒店に所属する従業員が小口現金出納帳を本アプリで作成するために設定すべき権限は下表のとおりです。

部門	口座	カスタム権限セット
中目黒店	小口現金_中目黒	下記の2つのいずれか

グループ管理 - freee会計

権限セット

freee会計のカスタム権限項目		権限チェック
取引連携	参照	✓
	登録	✓
	更新	✓
	削除	✓
ファイルボックス	参照	✓
	登録	✓
	更新	✓
	削除	✓
現預金レポート / 資金繰りレポート	参照	✓