対象プラン |
新プラン | スターター | スタンダード | アドバンス |
| 旧プラン | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
| その他 | 年末調整ペーパーレス | 労務管理 | 勤怠・労務管理 |
本ページでは、年末調整の家族情報の確認手順を説明します。
※モバイル版 freee人事労務からも、年末調整を入力することができます。本ページでは、モバイルの画面で説明します。詳しくは「【従業員向け】年末調整の申告内容の入力画面を開く- 参考：モバイル版 freee人事労務での年末調整の入力について」のヘルプページをご覧ください。
家族情報の確認を行う
年末調整画面より、［家族情報］をタップし、各項目を確認します。変更したい内容があれば、画面内から編集を行います。
1. 世帯主の確認
住民票に記載されている世帯主の続柄を確認します。
修正する必要がある場合は、［編集］ボタンをタップして入力します。
入力が完了したら、［次へ］ボタンをタップします。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 世帯主の続柄 |
自分が属する世帯の世帯主が誰なのかを記入します。 自分から見た世帯主の続柄を記入します。例えば、世帯主が自分なら「本人」、世帯主が自分から見て父であれば、「父」を選択します。 |
| 世帯主の名前 |
自分が属する世帯の世帯主の名前を記入します。 ※ 世帯主の続柄が「本人」の場合、自動で従業員ご本人の名前が反映されます。 |
2. 家族情報の確認
現在登録されている家族情報に間違いが無いか確認します。
家族情報を修正・追加する必要がある場合は、［編集］ボタンをタップして入力します。
入力が完了したら、［保存］ボタンをタップし、［次へ］ボタンをタップします。
登録する家族情報について
以下の各控除に対象となるご家族をご登録ください。
※ 上記控除対象となるかご不明な場合は、扶養している・していないに関わらず、生計を一にするご家族をご登録ください。
国税庁「生計を一にする」
家族情報
家族情報を入力します。
従業員情報に設定されている家族情報が引き継がれていますので、各項目を確認します。
変更が必要な場合は、［編集］ボタンをタップします。また、家族情報を追加したい場合は、［＋家族情報を追加］ボタンをタップして入力欄を追加します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 姓名・カナ | 家族の氏名・フリガナを入力します。 |
| 生年月日 | 家族の生年月日を入力します。 |
| 続柄 |
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| 扶養状況 |
※ 配偶者控除 または 配偶者特別控除を受けるには、「自分が扶養している」かつ、「所得税・住民税と社会保険」または「所得税・住民税のみ」を選択していないと控除の対象外となりますのでご注意ください。 配偶者控除 または 配偶者特別控除を受けるための要件については、以下の国税庁サイトのページをご覧ください。 |
| 障害 |
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| 同居・別居 |
自分と同居、国内で別居、国外で別居のどれかを選択します。
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| ［この家族情報を削除］ | タップすると、該当の家族情報が削除されます。 |
所得金額調整控除の適用対象者について
2020年から適用された「所得金額調整控除」は、freee人事労務の登録内容に応じて自動で判定されます。
また、適用対象者の場合には「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に反映されます。
※ なお、freee人事労務では「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」については対応しておりません。
所得金額調整控除の適用条件については、国税庁サイトの「所得金額調整控除」ページをご覧ください。
3. 家族の収入の確認
続いて、登録されている家族の収入を確認します。
所得
従業員ご自身の扶養に入れる場合は入力が必要です。扶養に入れない場合で所得金額調整控除の適用対象とならない場合は、所得の入力は「0」でも構いません。
【配偶者の方】
- 収入がある場合：「有」を選択し、必要に応じて「給与収入」と「給与以外の収入」と「退職所得」を入力します。
- 収入がない場合：「無」を選択します。
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 給与収入 |
給与収入の金額を入力します。 今年の総支給額から通勤手当等の非課税分を引いた給与収入金額を入力してください。 所得控除を差し引く必要はありません。 |
| 給与以外の収入 |
給与収入以外の収入がある場合は、「給与以外の収入がある」にチェックした上で、収入と必要経費をそれぞれ入力します。 給与以外の収入とは事業所得や退職所得などが該当します。 退職所得がある場合は、「退職所得がある」にチェックした上で退職所得を入力してください。詳しい説明と退職所得の計算方法は、国税庁のサイトからご確認ください。 退職所得の詳細は、下記の国税庁サイトをご覧ください。 「退職所得がある」にチェックを入れた場合、下記のようになります。
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※ 既に従業員詳細の［家族情報］欄で登録済みの配偶者を、年末調整の［家族情報］画面で配偶者控除・配偶者特別控除として「自分が扶養している」にチェックを入れて所得金額を入力した場合、翌年の［家族情報］欄に年末調整の情報が反映されます。
なお、扶養親族に該当するかについては年末調整で入力した所得金額で判断されるため、従業員の毎月の所得税計算に影響はありません。もし異なっていても、毎月の所得税控除額は翌年の年末調整にて調整されます。
【配偶者以外の家族の方】
- 収入がある場合：「有」を選択し、「家族本人の所得」を入力します。
- 収入がない場合：「無」を選択します。
| 項目 | 入力内容 |
|---|---|
| 家族本人の所得 |
給与等の収入と必要経費をそれぞれ入力します。 所得の計算方法は、国税庁サイト「給与所得控除」をご覧ください。 退職所得の詳細は、下記の国税庁サイトをご覧ください。 「退職所得がある」にチェックを入れた場合、下記のようになります。
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各家族の収入を確認したら、［次へ］ボタンをタップします。
4. マイナンバーの登録確認
家族のマイナンバーの登録状況を確認します。
従業員ご自身が扶養している家族のみマイナンバー登録が必要です。
※ただし、所得金額調整控除が発生する場合は、扶養に入れている範囲ではなく生計を一にしている家族が対象となります。そのため、扶養しない家族がその適用対象者となる場合はマイナンバー登録が必要となります。
※ ご利用の事業所が年末調整ペーパーレスプランをご契約の場合は、マイナンバー登録が不要です。「管理者の設定により本設定は対応不要です。そのまま次の設定に進んでください。」というメッセージが表示されますので、次の設定に進んでください。
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マイナンバーが未登録の場合
- 「〇〇さん（家族の氏名）のマイナンバーが登録されていません。」と画面上に表示されます。［freeeマイナンバー管理へ］をタップし登録します。詳しくは、「【従業員向け】自分と家族のマイナンバーを登録する」のヘルプページをご覧ください。
- マイナンバー登録後はマイナンバー入力状況が「確認済み」となるため、［freee人事労務に戻る］をタップします。
-
マイナンバーが登録済みの場合
- 「全ての扶養親族のマイナンバーの登録が完了しています。」と表示されます。追加で必要な操作はありません。
freeeマイナンバー管理への登録が完了したら、［次へ］をタップします。
家族情報の最終確認を行う
家族情報の確認（提出可）の画面が表示されるので、内容を確認します。
修正が必要な項目があれば、［編集］［家族情報の編集］［家族の収入を編集］ボタンをそれぞれタップして修正します。
間違いがなければ、［家族情報の内容を提出］をタップします。
「家族情報を提出しますか？」の画面が表示されるので、問題がなければ［提出］をタップします。
※ 被扶養者の合計人数が申告書のレイアウトを超えている場合、国税庁サイト「［手続名］給与所得者の扶養控除等の（異動）申告」の［申請書様式・記載要領］部分から空欄の用紙PDFをダウンロードし、記載されていない家族情報を記載のうえ申告書と共に保管をします。