レポートとタグの活用

更新日:

freee販売で登録したデータは、freee販売のレポートだけでなく、freee会計のレポートや帳簿でも分析することが可能です。

本ヘルプページでは、それぞれのプロダクトで確認できる主なレポートと、分析に役立つタグ機能について解説します。

利用できるレポートやタグは、freee販売とfreee会計それぞれのプランによって一部異なります。詳細は各機能のヘルプをご覧ください。

目次

freee販売で確認できるレポート

freee販売では、案件ごとの収支管理や、全社的な販売・調達の状況を把握するためのレポートが用意されています。

案件別レポート

個別の案件に紐づく売上や原価の状況を詳細に確認できます。

全体レポート

事業所全体の動きを複数の切り口で集計します。レポートの詳細は「売上・仕入・案件粗利の実績と見込をレポートで見る」でご覧ください。

  • 販売レポート（売上・受注残・売上予定）
    • 月別売上額を、案件別や顧客別など様々な集計軸で集計します。
  • 調達レポート（仕入・発注残額）
    • 月別仕入額を、案件別や仕入先別など様々な集計軸で集計します。
  • 原価推移
    • 各案件の月次の原価推移を集計します。
  • 案件粗利
    • 案件の完了日をベースに、月別の粗利を一覧で集計します。

freee会計で確認できるレポートや帳簿

freee販売から連携された売上・仕入データは、freee会計側で現金の動きや決算数値と組み合わせて集計されます。すべてのレポート・帳簿については下記をご覧ください。

本ヘルプページでは、そのうちfreee販売と連携して便利に使えるレポートを一部紹介します。

  • 入金管理レポート
    • freee販売から登録した売上に対して、月別の売掛金や未収金を確認できます。
  • 支払管理レポート
    • freee販売から登録した仕入に対して、月別の支払予定や未払金を確認できます。
    • 支払先ごとに支払予定額を集計して一括振込ができます。
  • 資金繰りレポート
    • 入金額と出金額を基に現金残高の月次推移が確認できます。
    • 更に、freee販売から登録した売上の入金期日、仕入の支払期日を基に、将来の現金残高の想定（キャッシュフロー）が確認できます。
  • 試算表（損益計算書・貸借対照表）
    • 試算表とは、各勘定科目ごとの合計金額を一覧表にしたものです。freee販売から登録した売上・仕入もリアルタイムに集計されます。

分析に役立つタグ機能

freee販売から登録する売上・仕入に対して「取引先」「品目」「部門」などのタグを付加することで、freee会計のレポートや帳簿から、より詳細な分析ができます。

タグの登録と連携

  1. freee会計の［マスタ・口座］メニューからタグを登録します。
    詳しい登録方法は「取引先・品目・部門・メモタグ・セグメントを登録する」をご覧ください。

  2. freee販売から売上や仕入を登録する際にタグを付与すると、freee会計の取引にも自動的にタグ情報が連携されます。

    freee販売で付与できるタグ名称 freee会計に連携するタグ名称
    顧客（入金元） 取引先
    仕入先（支払先） 取引先
    担当部門

    -
    会計計上部門 部門
    品目タグ 品目
    メモタグ メモタグ
    セグメントタグ セグメント
  3. freee会計では、各レポートや試算表でタグ別に集計や絞り込みができます。

freee会計を契約していない場合でも、freee会計にログインしてタグの登録・編集が可能です。また、freee販売では下記の方法でタグによる分析ができます。

  • freee販売のレポートで「顧客別」「仕入先別」「担当部門別」の集計ができます。
  • 各一覧の表示項目にタグ情報を加え、情報をエクスポートして外部ツールで集計できます。品目タグやメモタグについても「売上明細一覧」「仕入明細一覧」からエクスポートできます。

取引先の連携について

freee会計に連携する「取引先」は、freee販売の設定によって異なります。

  • 売上・前受金
    • 「顧客」が取引先として連携します。
    • 「別の入金元を指定」を設定している場合は「入金元」が連携します。
  • 仕入
    • 「仕入先」が取引先として連携します。
    • 「別の支払先を指定」を設定している場合は「支払先」が連携します。

部門の連携について

freee会計には、売上明細・仕入明細に設定した「会計計上部門」が連携します。
「担当部門」は直接連携しませんが、案件や売上・仕入に対して設定すると「会計計上部門」に引き継がれます。

  • 1件の売上・仕入ごとに1種類の部門を設定したい場合は、「担当部門」を設定します。
  • 1件の売上・仕入に対して明細行ごとに異なる部門を設定したい場合は、「会計計上部門」を設定します。

セグメントタグの連携について

セグメントタグの連携方法は下記の2つから選択できます。セグメントタグを2つ以上利用できるプランでは、併用もできます。

詳しくは「案件情報をfreee会計のセグメントタグと連携する」をご覧ください。

  • freee会計にセグメントを自動連携する
    • freee販売で案件を登録した際に、freee会計でも自動的にセグメントタグを登録します。
    • freee販売から売上・仕入を登録すると、案件に応じたセグメントタグが自動で付与されます。
  • freee会計で登録したセグメントタグをfreee販売で付与する
    • freee販売から売上・仕入を登録する際に、あらかじめfreee会計で登録したセグメントタグから任意のタグを選んで付与します。

商品マスタで設定できるタグ

下記のタグは、商品マスタに設定しておくことで、売上・仕入の登録時に自動補完されます。freee販売の商品マスタとタグを組み合わせることで、freee会計で商品別の売上分析が可能になります。
商品マスタの詳細は「商品情報（商品マスタ）を活用する」をご覧ください。

  • 品目タグ
  • メモタグ

関連記事