本ページでは、freee販売を建設業で活用する際の基本的な流れについて解説します。 物件や工事ごとに売上と経費を紐付け、適切な利益管理を行うための操作手順をご紹介します。
目次
freee販売で実現できること
建設業では、freee販売を活用することで以下の管理が可能になります。
- 物件や工事単位での見積・受注・請求管理や帳票発行
- 物件ごとの売上と原価（経費）の紐付けによる、正確な粗利の集計
- 過去の受発注内容の蓄積と、工事履歴の検索
案件の作成
案件ごとにページを作成し、情報を集約して管理します。
- ［案件］メニュー →［登録］をクリックします。
- 案件名（物件名など）を入力し、顧客（元請け会社などの請求先）を選択して登録します。
- 元請けと個人宅の情報の使い分けなど、より詳細な情報を管理したい場合は、カスタム項目や社内メモ、添付ファイルを活用します。
詳細は「案件を登録する」をご覧ください。
見積から受注までの流れ
見積内容の複雑さに応じて、作成方法を検討します。
見積を作成する
登録した案件の詳細画面から［データ登録］→［見積］をクリックして見積内容を登録します。
見積詳細の［送付］から、メール送付またはPDFをダウンロードします。
詳細は「見積を登録する」をご覧ください。
下記の機能はfreee販売にはありません。その場合は、表計算ソフトや積算ソフト等で見積積算を行った上で、計算結果のみfreee販売に登録するかまたは受注から登録してください。
- 工事種別ごとに小計を出した階層的な見積の作成
- 外注費や資材などの原価に対して利益をのせた見積の積算
- 元請け等の指定フォーマットに合わせた見積体裁のカスタマイズ
契約が決まったら受注を登録する
- 登録した見積詳細を開き、［受注登録］をクリックします。
- ［売上予定日］に工事完了予定日を入れるなど、必要事項を入力します。
- 受注金額が最終契約金額と一致しているかを確認し、登録します。
詳細は「受注を登録する」をご覧ください。
請求までの流れ
受注データを元に、売上と請求の処理を行います。
基本の請求フロー（一括請求）
- 受注詳細を開き［売上登録］をクリックします。
- 「請求の管理」項目の［売上と同時に請求登録する］にチェックを入れます。
- 売上金額が請求金額と一致しているかを確認し、登録します。
- 登録した売上詳細の右部「登録済の請求」をクリックします。
- 請求詳細を開き、［送付］からメール送付またはPDFをダウンロードします。
詳細は下記ヘルプページをご覧ください。
出来高請求の場合
工事の出来高に合わせて複数回に分けて請求する場合の手順を解説します。
- 受注詳細を開き［売上登録］をクリックします。
- 「請求の管理」項目の［売上と同時に請求登録する］にチェックを入れます。
- 「売上明細」欄を、今回の請求金額に合わせて編集してから登録します。
- 登録した売上詳細の右部「登録済の請求」をクリックします。
- 請求詳細を開き、［送付］からメール送付またはPDFをダウンロードします。
2回目以降の請求も同じ操作を行います。
受注詳細から［売上登録］を行うと、当初の受注金額そのままの売上明細が表示されるので、今回の請求金額に合わせて都度編集してください。
受注詳細の「売上実績」欄からは、「売上金額」と「受注残金額」が確認できます。
前受金（手付金・着手金）を請求する場合
工事の完了前に、前受金（手付金・着手金）として契約金額の全額または一部を請求する場合の手順を解説します。
-
前受金の登録
受注詳細から［前受金登録］をクリックし、内容を確認して登録します。
受注金額の一部を前受金として請求する場合は、このとき請求額に合わせて明細を変えてから登録します。 -
前受金に対する請求書作成・送付
登録した前受金詳細の「登録済の請求」をクリックし、請求書を送付します。 -
売上計上（前受金の取り崩し）
工事が完了し、売上を計上するタイミングで、前受金詳細から［売上登録］をクリックします。
［前受金を取り崩す］にチェックが入っていることを確認し、登録します。 -
残りの請求（残額分）
受注詳細から再度［売上登録］をクリックします。
残りの請求金額に合わせて明細を編集し、売上を登録します。
売上詳細から「登録済の請求」を開き、請求書を送付します。
詳細は下記ヘルプページをご覧ください。
外注費や材料費など経費登録の流れ
外注費や材料費などの支出を管理します。
基本の調達管理
- 登録した案件の詳細画面から［データ登録］→［発注］をクリックして内容を登録します。
- 発注詳細の［送付］から、発注書をメール送付またはPDFでダウンロードします。
- 外注先・仕入先から請求書が届いたタイミングで、発注詳細から［仕入登録］をクリックします。
- 受け取った請求書のPDFファイルを、仕入詳細の［関連ファイル］から添付します。
このとき、freee会計と連携して利用する場合は添付方法で［ファイルボックスから選択］を選ぶことで、freee販売とfreee会計の双方でファイルを添付できます。
詳細は下記ヘルプページをご覧ください。
複数の案件をまとめて仕入登録する
一つの外注先から複数現場をまとめた請求書が届いた場合は、請求書内容に合わせて一つの仕入を登録し、複数の案件に紐づけます。
これにより、各案件の原価計算には該当する金額分のみが反映されます。
発注を登録済みの場合
- ［発注］メニューから、該当の発注のチェックボックスにチェックを入れます。
- ［一つの仕入にまとめて登録］をクリックし、内容を確認して登録します。
発注を登録していない場合
- ［仕入］メニュー →［登録］をクリックします。
- 「案件」欄の［仕入に複数の案件を紐づける］にチェックします。
- 「仕入明細」欄で、明細行ごとの［案件］から当てはまる案件を選択し、登録します。
freee会計に取引登録済みの原価を登録する
freee会計で経費精算やファイルボックスからの取引登録を済ませている場合は、freee販売からは「その他原価」として登録します。これにより、freee会計には計上せず、freee販売での粗利計算にのみ経費を加算することができます。
ガソリン代など案件に直接紐付けることが難しい経費や、既に会計側で計上済みの費用を案件の粗利計算に含めたい場合に、メモ的に活用してください。
登録した案件の詳細画面から［データ登録］→［その他原価］をクリックして内容を登録します。
詳細は「その他原価を管理する」をご覧ください。
freee販売のスタンダードプラン、およびfreee会計でセグメントタグを使えるプランを契約している場合は、freee会計で計上した取引をfreee販売の「その他原価」としてインポートすることができます。
詳しくは「freee会計に登録された支出取引の明細をその他原価として取り込む」を確認してください。
人件費を登録する
-
freee工数管理から人件費を取り込む：
freee販売のスタンダードプラン、およびfreee工数管理を契約している場合、freee工数管理で算出したプロジェクトごとの人件費をfreee販売にも連携できます。
詳しくは「freee工数管理と連携して人件費を管理する」を確認してください。 -
その他原価として登録する：
案件の「その他原価」からおおよその人件費を登録することで、freee販売での粗利計算に人件費を加算することができます。
物件単位の粗利管理
登録された売上と原価（仕入、その他原価の合計額）を基に、物件ごとの利益を確認します。
- ［案件］メニュー →［案件一覧］から該当の案件名をクリックします。
- 案件詳細の「収支サマリー」を確認します。
建設業でよくある質問
未成工事から完成工事への振替はできますか
freee販売では、未成工事支出金や未成工事受入金から、完成工事原価や完成工事高へ自動で振替を行う機能はありません。また、freee販売では仕入登録時の勘定科目としてBS科目を指定できません。
freee販売から登録する際はPL科目を設定した上で、決算時や工事完成時に振替処理が必要な場合は、以下の手順で操作を行ってください。
- freee会計の［取引入力］→［振替伝票］をクリックします。
- 借方・貸方に適切な科目（例：完成工事原価と未成工事支出金）を入力します。
- 備考欄にfreee販売上の案件名などを記載し、［登録］をクリックします。
詳細は「振替伝票を作成する（仕訳形式で記帳する）」をご覧ください。