ワークフローを設定する

ワークフローとは

ワークフローは、評価を誰がどのような順番で入力・確認していくのかを決めるものです。
評価シートを対象者と評価者が入力、または確認していく順番など、評価の工程を設定します。

ワークフローは、「ステップ」と「担当評価ロール」から成り立ちます。

• ステップ：評価業務の工程（自己評価や1次承認など）
• 担当評価ロール：ステップを実行する従業員の役割（評価ロール）

テンプレートからワークフローを設定する

1. ［人事評価］メニュー →［テンプレート］をクリックし、テンプレート一覧画面を開きます。
2. 対象のテンプレートをクリックし、編集画面を開きます。
   テンプレートの作成方法は「評価テンプレートを管理する」のヘルプページをご覧ください。

3. ［ワークフロー］タブを選択します。
   
   ［ワークフロー］には、あらかじめ下表のステップと担当評価ロールが設定されています。

   ステップ	担当評価ロール説明
   目標入力	対象者が評価シートを入力します。
   目標承認	1次評価者が入力内容を承認します。
   自己評価	対象者が評価シートを入力します。
   1次評価	1次評価者が評価シートを入力します。
   最終評価	最終評価者が評価シートを入力します。
   フィードバック面談準備	1次評価者が評価シートを入力します。
   フォードバック面談	1次評価者が評価シートを入力します。

   ※あらかじめ作成されている［ワークフロー］は参考です。自社の運用に応じて、編集 または 削除してください。

ステップを設定する

1. ［人事評価］メニュー →［テンプレート］をクリックし、テンプレート一覧画面を開きます。
2. 対象のテンプレートをクリックし、編集画面を開きます。
3. テンプレートの［ワークフロー］タブを開き、［編集］ボタンをクリックします。
   
4. ［ワークフロー］の編集画面が開きますので、必要に応じて修正します。
   
5. 設定完了後、［保存］ボタンをクリックします。

ステップを作成する

［＋追加］ボタンをクリックすると、ステップ名・担当評価ロールの行が作成されます。

任意のステップ名・担当評価ロールを設定してください。

ステップ名を編集する

編集したい行のステップ名入力欄に、直接入力・編集することができます。

ステップを複製する

複製したいステップの［コピー］ボタンをクリックします。

ステップを削除する

削除したいステップの［ゴミ箱］ボタンをクリックします。

ステップを並び替える

並び替えたいステップの［並び替えアイコン］をドラッグ＆ドロップすると、動かすことができます。

担当評価ロールを設定する

各ステップごとに、担当評価ロールをプルダウンで選択・変更できます。

担当評価ロールの選択肢には、「評価ロール」で作成したロールのみ表示さます。
※評価ロールを追加したい場合は、「評価ロールを作成する」のヘルプページをご覧ください。