freee経営管理で仕訳帳を税区分で分析する方法をご紹介します。
設定やトラブルシューティングなどは「よくある質問」をご覧ください。
税区分分析について
分析する単位（期間）は、仕訳帳の同期期間と同様「1か月単位で分析」します。画面右上の年月を指定して切り替えてください。
事前準備に、税区分情報と仕訳帳データが必要です。詳細は「事業所情報を同期する」及び「仕訳帳を同期する」をご確認ください。
税区分分析の手順
- 「仕訳分析」メニューをクリックします。
- ［税区分分析］タブを開きます。
※ 仕訳分析メニューをクリックするとデフォルトで［税区分分析］タブが選択されています。 - 分析したい年月を画面右上から指定します。
- 分析結果を俯瞰します。
行：「勘定科目」、列：「税区分」で仕訳帳の金額が集計された一覧表を俯瞰します。
※ 金額は、借方金額：マイナス、貸方金額：プラス、で集計されています。集計された金額の合計はゼロになります - 「明細別」に表示して、明細別に集計された一覧表を俯瞰します。
例）明細「取引先」の場合
仕訳分析画面からfreee会計画面に遷移する
金額から遷移する場合
- 参照したい「科目-税区分」の組み合わせの金額をクリックします。
※「科目×明細−税区分」も可能 - 選択した「科目-税区分」の組み合わせで絞られた状態でfreee会計の仕訳帳画面に遷移します。
［freee］ボタンから遷移する場合
- ［freee］ボタンをクリックします。
- freee会計の仕訳帳画面に遷移します。
留意点
合計がゼロにならない場合の考えられる理由
「列」に表示されている税区分は、freee会計の「税区分の設定」で「使用する」となっている税区分です。
もし、「使用しない」としている税区分が仕訳で利用されている場合は、合計がゼロにならない原因となりますのでご確認ください。
freee会計の仕訳番号について
freee経営管理仕訳帳からfreee会計の仕訳帳に画面遷移するためには、仕訳番号をキーにしているためfreee会計にて仕訳番号を付す設定にしている必要があります。
仕訳番号の設定方法等の詳細は「仕訳を一意の番号で管理する（仕訳番号）」をご確認ください。
CSV出力について
「エクスポート」ボタンをクリックするとCSVが出力されます。
ページが複数に跨っていても全ての内容がCSV出力されます。ただし、科目で絞り込まれた状態の場合は、絞り込まれた内容のみがCSV出力されます。
貸借同額でゼロになっている場合
貸借同じ金額で合計ゼロになっている場合であっても、税区分分析画面には表示されます。
列幅を動かす方法
科目・明細列の上にある「>」をドラッグして調整します。
-
折り返してしまっている科目・明細名がある場合「>」をドラッグします。
- 折り返しが解消するまで広げます。