口座振替の請求書を発行する

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本機能のご利用には、M's PayBridgeとの連携が必要です。

事前に登録された取引先の口座から、請求金額を口座振替で回収できます。入金方法に「振替（M's PayBridge）」を指定した請求書を作成・送付し、決済依頼を行うことで振替処理が実行されます。

  • 取引先の口座情報が事前に登録されている必要があります。
  • 決済依頼には二要素認証が必須です。
  • 決済依頼後は請求書の編集ができません。
  • モバイルアプリから「振替」を選択すると、通常の振替（M's PayBridge以外）になります。M's PayBridgeでの振替を行う場合は、Web版をご利用ください。

目次

振替（M's PayBridge）の請求書を作成する

作成手順

  1. ［請求書］メニュー → ［＋新規作成］ボタンをクリックします。
  2. 取引先を選択します。
  3. 品目・金額などの必要事項を入力します。
  4. ［入金方法］で「振替（M's PayBridge）」を選択します。
    振替を選択している画面のスクリーンショット
  5. 振替日を設定します。
  6. ［保存］ボタンをクリックします。

モバイルアプリから「振替」を選択すると、通常の振替（M's PayBridge以外）になります。M's PayBridgeでの振替決済を行う場合は、Web版から操作してください。

振替日について

決済依頼時に選択する「振替指定日」に応じて、実際の「振替日」が確定します。「振替指定日」が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が「振替日」となるため、口座振替年間スケジュールを確認のうえ指定してください。

請求書を編集する

作成した請求書は、決済依頼前であれば編集できます。
また、決済依頼後は、キャンセル可能期間内にキャンセルした場合は、編集できます。

請求書を送付する

送付手順

  1. ［請求書］メニューを開き、該当の請求書をクリックして請求書詳細画面を開きます。
  2. ［送付］ボタンをクリックします。
  3. 送付方法を選択(メール/郵送)します。
  4. ［送付する］ボタンをクリックします。

PDFプレビューでの表示
PDFプレビュー画面のスクリーンショット

決済依頼を行う

決済依頼を行うことで振替処理が実行されます。

決済依頼手順

  1. ［請求書］メニューを開き、該当の請求書をクリックして請求書詳細画面を開きます。
  2. ［決済依頼］ボタンをクリックします。
    決済依頼ボタンを指し示すスクリーンショット
  3. ［決済依頼する］ボタンをクリックします。

決済依頼には二要素認証が必須です。事前に二要素認証の設定を完了させてください。

決済依頼ボタンについて

［決済依頼］ボタンは、以下の条件を満たした場合に表示されます。

  • 入金方法が「振替（M's PayBridge）」である
  • 取引先の口座情報が登録されている
  • 決済依頼がまだ行われていない

決済依頼のステータスについて

振替（M's PayBridge）の請求書には、以下の5つの決済ステータスがあります。

ステータス 状態 編集
決済依頼前 決済依頼がまだ行われていない 可
決済待ち 決済依頼後、振替実行を待っている 不可
決済済み 振替処理が完了した 不可
決済キャンセル 決済依頼がキャンセルされた 可
決済失敗 振替処理に失敗した 可

決済依頼前・決済キャンセル・決済失敗の状態では、［決済依頼］ボタンから決済依頼を実行できます。決済待ちの状態では、請求依頼受付期間に限り、［決済依頼キャンセル］ボタンからキャンセルが可能です。

決済依頼をキャンセルする

決済依頼中の場合、振替処理が実行される前であればキャンセルできます。

キャンセル手順

  1. 請求書詳細画面で［決済依頼をキャンセル］ボタンをクリックします。
  2. ［キャンセルする］ボタンをクリックします。

口座振替が実行された後はキャンセルできません。請求依頼受付期間に限り、キャンセル可能です。口座振替年間スケジュールを確認してください。

請求書の編集制御について

決済依頼後の請求書は、以下の理由により編集ができなくなります。

編集制御の理由

  • 決済依頼後に請求内容が変更されると、振替金額と請求金額に差異が生じる可能性があるため
  • 取引先との契約内容を保護するため

編集が必要な場合の対応

  • 決済依頼をキャンセル（キャンセル可能な場合）
  • 請求書を編集
  • 再度決済依頼を行う

決済依頼済みの場合はキャンセルできません。新しい請求書を作成してください。

よくある質問

Q1. モバイルアプリから振替(M's PayBridge)の請求書を作成できますか？

A1. モバイルアプリから「振替」を選択すると、通常の振替(M's PayBridge以外)になります。M's PayBridgeでの振替決済を行う場合は、必ずWeb版から操作してください。

Q2. 取引先の口座情報が登録されていない場合はどうすればいいですか？

A2. 「取引先に口座登録を依頼する」の手順に従って、取引先に口座情報の登録を依頼してください。口座情報が登録されるまで、振替(M's PayBridge)の請求書は作成できません。

Q3. 「振替（M's PayBridge）」を選んだのに決済依頼ができないのはなぜですか？

A3. 決済依頼は、取引先の口座登録ステータスが**「有効化済み（M's PayBridgeを利用）」**の場合のみ可能です。
M's PayBridgeを利用画面のスクリーンショット

以下の状態では、画面上に「振替」と表示されていても、M's PayBridgeの口座振替は利用できません。

  • M's PayBridge 登録中：取引先の口座登録手続き中。登録完了までお待ちいただくか、別の入金方法をご検討ください。
    M's PayBridge 登録中画面のスクリーンショット
  • M's PayBridge 登録失敗：取引先の口座登録に失敗。別の入金方法をご検討ください。
    M's PayBridge 登録失敗画面のスクリーンショット

Q4. 決済依頼後に請求金額を変更したい場合はどうすればいいですか？

A4. 決済依頼後は請求書の編集ができません。振替処理が実行される前であれば決済依頼をキャンセルして編集できますが、決済依頼済みの場合は新しい請求書を作成してください。

Q5. 二要素認証の設定方法がわかりません。

A5. アカウント設定の「セキュリティ」メニューから二要素認証の設定ができます。詳しくは「二要素認証を設定する」のヘルプページをご確認ください。

Q6. 振替日はいつに設定すればいいですか？

A6. 決済依頼時に選択する「振替指定日」に応じて、実際の「振替日」が確定します。「振替指定日」が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日が「振替日」となるため、口座振替年間スケジュールを確認のうえ指定してください。

Q7. 決済依頼のステータスはどこで確認できますか？

A7. 請求書一覧、詳細画面で、決済依頼のステータスを確認できます。

Q8. 決済手数料は発生しますか？

A8.発生します。詳しくは、「M's PayBridgeとの決済連携について」ご覧ください。

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