目次
旧収支サマリーを確認する
従来の収支サマリー（旧収支サマリー）を確認する場合は、案件詳細内の［旧収支サマリーに切り替える］ボタンをクリックし、切り替えを行ってください。
新しい収支閲覧画面（収支サマリー）をご利用いただけます。様々な機能が追加されていますので是非ご利用ください。詳しくは「新しい収支サマリー（ベータ版）を確認する」をご覧ください。
旧収支サマリーの案件収支の活用方法
案件収支の活用方法
旧収支サマリーでは、粗利を見込段階と実績段階で把握することができます。
それぞれの段階で必要項目を入力することで粗利が自動計算されます。
| 段階 | 内容 | 必要入力項目 | ||
|---|---|---|---|---|
| 販売側 | 調達側 | その他費用 | ||
| 見込 | 売上・仕入が確定する前の粗利見込 | 受注見込金額 ※直接入力 |
発注見込金額 ※直接入力 |
その他費用(見込) ※直接入力 |
| 実績 | 売上・仕入が確定した段階の粗利 | 売上金額 | 仕入金額 | その他費用(実績) ※直接入力 |
案件個別に収支を確認する
［案件］メニューから利益を確認したい案件をクリックします。
受注見込、発注見込、売上や仕入が登録されていれば、実績が反映され、見込との差異など確認可能です。
受注見込、発注見込、その他見込、その他実績の登録
見込とその他実績については、案件詳細で入力することが可能です。
入力可能な項目や内容などの詳細は「案件を登録する」をご参照ください。
※受注見込み、発注見込み、その他費用見込み、その他費用実績は、今後利用を推奨しません。
発注見込み・その他費用見込は「原価予算」の利用をおすすめしています。詳しくは「原価予算を管理する」をご覧ください。
その他費用実績は「その他原価管理」の利用をおすすめしています。詳しくは「その他原価を管理する」をご覧ください。
売上実績、仕入実績、その他原価実績の登録
実績については、売上登録、仕入登録を行うことで実績として反映されます。
それぞれの入力に関しては、下記ヘルプページをご覧ください。
収支サマリーが更新されるタイミングは以下の通りです。
-
見込数値が更新されるタイミング
- 案件詳細の「受注見込」を更新したとき
- 案件詳細の「発注見込」を更新したとき
- 案件詳細の「その他費用見込」を更新したとき
-
実績数値が更新されるタイミング
- 案件に紐づく「売上」を登録、取り消し、金額の編集をしたとき
- 案件に紐づく「仕入」を登録、取り消し、金額の編集をしたとき
- 案件詳細の「その他費用実績」を更新したとき
案件一覧で収支を把握する
案件に見込や売上金額などが入力されていれば、ビュー機能を活用して一定の金額以上の案件や、1か月以内に受注した案件を一覧で見ることができます。
詳細は「ビューの設定と保存」をご覧ください。
また、［表示項目設定］から表示したい項目を変更したり、表示順番を変更することも可能です。
詳細は「案件一覧の表示内容をカスタマイズする」をご覧ください。