freeeサイン for Salesforceの概要

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このページでは、freeeサイン for Salesforceの利用開始までの流れ、対応環境、および利用前の確認事項に関して説明します。

目次

freeeサイン for Salesforceの概要

freeeサイン for Salesforceは、株式会社セールスフォース・ドットコムのAppExchangeで提供されるアプリケーションです。
freeeサイン for Salesforceは、Salesforceと電子署名サービス「freeeサイン」を連携させるソリューションです。

主要な機能として、Salesforceオブジェクトレコードの情報をfreeeサインと連携し、契約書などの作成から承認をSalesforce上から実行できます。

さらに、freeeサインで管理している進行状況のステータスをSalesforce上から確認することもできます。

freeeサイン for Salesforceの主な機能

  • 契約管理
    • Salesforce内から直接、契約書の作成・送信が可能
    • 進行状況のステータスをリアルタイムで追跡
    • 署名履歴の記録管理
  • 電子サイン
    • タイムスタンプ付きで法的証拠能力を確保
  • 案件管理との統合
    • 商談に契約情報を紐付け
    • 営業進捗と契約進捗を一元管理

freeeサイン for Salesforceで利用できる機能については、「freeeサイン for Salesforceで利用できる機能」のヘルプページをご覧ください。

利用開始までの流れ

  1. freeeサインの環境を準備 
    ※法人向けプランのご契約が必要です。
    ※対象のプランについては、「freeeサイン for Salesforce利用に必要な環境を確認する」のヘルプページをご覧ください。
  2. freeeサインに利用するテンプレートを登録
  3. Salesforceへのインストール
    ※AppExchangeからfreeeサイン for Salesforce用のアプリケーション、freeeSignパッケージをインストール
  4. 初期設定
    ※freeeサインとSalesforceを連携
  5. 権限の割り当て
    ※Salesforceから操作する権限を設定
  6. 設定のカスタマイズ
    ※組織に合わせた設定を実施

③～⑥をSalesforceのSANDBOX環境で実施し、動作確認後に本番組織へリリースすることをお勧めします。

対応環境

freeeサイン for Salesforceのご利用にあたり、freeeサインのプランおよびSalesforceのエディション要件については「freeeサイン for Salesforce利用に必要な環境を確認する」のヘルプページをご覧ください。

freeeサイン for Salesforceを利用する前にご確認ください

freeeサイン for Salesforceのご利用前に、以下の4つを確認することをお勧めします。

  1. freeeサイン for Salesforceで利用できる機能
    freeeサイン for Salesforceでできることを確認しておくことで、自社の業務要件に合致しているか事前に確認できます。
  2. FS契約の概要とレコードの詳細
    freeeサイン for Salesforceの中心となる「FS契約」について確認しておくことで、実際の操作時に画面に表示される情報がより理解しやすくなります。
  3. FS契約の作成～契約締結の流れ
    freeeサイン for SalesforceでFS契約の作成から締結完了までの全体的なプロセスを確認しておくことで、全体像を把握した上で各ステップでの操作が進めやすくなります。
  4. テンプレートの利用準備と管理
    freeeサイン for Salesforceで利用するテンプレートの登録方法について確認しておくことで、テンプレート作成がスムーズに進みます。

初期設定完了後や初めて利用するユーザーは、これら4つを確認し、実際の操作を進めることをお勧めします。

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