freeeサイン for Salesforce ～FS契約の作成～契約締結の流れ～ – freee ヘルプセンター

このページでは、freeeサイン for SalesforceでFS契約（文書）を作成から締結を行う流れについて説明します。

①FS契約を作成する前に必要な流れ

freeeサインに連携して文書の送信から締結を行うには、Salesforceで利用するテンプレートの準備と設定が必要です。

ステップ	説明
①freeeサインにテンプレートを登録する	Salesforceで利用するテンプレートをfreeeサインに登録します。
②Salesforceにテンプレートを取り込む	ステップ①で登録したテンプレートをSalesforceに取り込みます。
③取り込んだテンプレートにマッピングする	マッピング設定を行うことで、テンプレートが有効化され利用可能になります。

テンプレートの有効化が完了したら、FS契約を作成して締結を行います。

ステップ	操作者	操作項目	説明
①下書き作成	自分（送信者）	FS契約を作成する	利用するテンプレートを選択し、freeeサインに連携するレコードを作成します。
②文書作成	自分（送信者）	FS契約レコードから文書を作成する	選択したテンプレートを基にfreeeサインに連携し文書を作成します。
③送信	自分（送信者）	FS契約レコードから文書を送信する	作成した文書をfreeeサインに連携して相手方に送信します。
④署名・合意	相手方（受領者）	受領者が受信した文書に署名・合意する	文書を受領した相手方は、文書の内容を確認し署名・合意します。
⑤締結完了	自分（送信者）	FS契約レコードから締結する	合意された文書の内容に問題がないことを確認し、freeeサインに連携して締結を完了します。

各操作方法の手順や詳細については、以下のヘルプページをご覧ください。実際に操作に進む前に、各ヘルプページを順番にご覧いただくことで、操作全体の流れと具体的な操作方法がより明確にイメージできます。