freeeヘルプセンター

目次

• 一括招待機能の概要と流れ
• 1. インポートファイルを作成する
• 2. CSVファイルをインポートする
• 一括招待履歴を確認する
• 表示されるエラーと対処法
• 参考：よくある質問
• インポート用ファイル

 

一括招待機能の概要と流れ

機能の概要

CSVファイルに必要事項を記載しアップロードすることで、複数のメンバーを一括招待することができます。会計freeeの使いはじめ時点で複数スタッフを招待する場合、ワークフロー機能（経費精算 など）を複数のメンバーで利用したい場合などに便利にご利用いただけます。

 

操作の流れ

必要な操作は次のとおりです。

順番	操作内容	詳細
1	インポートファイルを作成する	一括招待に必要な情報が記載されたCSVファイルを作成します。
2	CSVファイルをインポートする	作成したCSVファイルを会計freeeにインポートし一括招待を行います。

 

1. インポートファイルを作成する

テンプレートとなるファイルをダウンロードする

テンプレートとなるファイルは「 インポート用ファイル 」からダウンロードすることができます。任意の場所に保存してください。

 

インポート用CSVファイルを作成する

インポート用CSVファイルには、次の「項目名」（すべて必須）を記載する必要があります。それぞれ一括招待するメンバーごとの情報を入力し、再びCSVファイルとして保存してください。

No.	項目名	入力内容・注意点	入力例
1	メールアドレス	一括招待するメンバーのメールアドレスを入力します。 ※ すべて半角で入力します。	freee-taro@example.com
2	権限名	デフォルトの権限 または カスタム権限の名称を入力します。 デフォルト権限は次のとおりです。 管理者 一般 取引登録のみ 閲覧のみ 申請・承認 ※ カスタム権限を割り当てる場合も、当該権限名を入力します。	管理者
3	グループ名	デフォルトのグループ または 追加で作成したグループの名称を入力します。 デフォルトのグループ名は次のとおりです。 全社(デフォルト) ※ 追加で作成したグループを割り当てる場合も、当該グループ名を入力します。	全社(デフォルト)

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2. CSVファイルをインポートする

ファイルの準備

1. ［設定］メニュー → ［メンバー招待・権限管理］を開き、［その他の操作］ボタンから［ユーザー一括招待］をクリックします。

2. ［ファイルを選択］ボタンをクリックして、一括招待に使用するCSVファイルをアップロードします。
※ グレーのアップロードエリアに直接ファイルをドラッグ＆ドロップすることもできます。

【注意点】

• 一度に招待できるユーザーは500人です。
• 税理士、公認会計士などを招待される際は、メンバー管理画面より招待してください。

 

内容の確認

CSVファイルの内容が表示されます。「メールアドレス」「権限名」「グループ名」がそれぞれ正しいことを確認し、［一括招待を実行］ボタンをクリックします。
※ 一部の行にエラーが発生している場合は、エラーが発生していない行のみが一括招待の対象となります。

 

実行

正常にインポートされた「メールアドレス」に対して、一括で招待メールが送信されます。一括招待の人数によっては数分かかる場合がありますが、そのままお待ちください。
［会計freeeの管理］ボタンをクリックすると、「メンバー招待・権限管理」の画面へ移動することができます。

 

完了

招待メールが送信された「メールアドレス」が一覧で表示されます。
招待を受けたメンバーは初期設定が必要であるため、「参考：メンバー招待を受けたときの初期設定について」をご参考に初期設定を完了してください。

［会計freeeの管理］ボタンをクリックすると、「メンバー招待・権限管理」の画面へ移動することができます。

 

一括招待履歴を確認する

1. ［その他の操作］ボタンから［一括招待履歴］をクリックします。

2. 一括招待を行った履歴が一覧で確認できる他、次の操作を行うことができます。

• 「ステータス」が「完了」となっている行をクリック：
  招待メールを送信したメンバーを表示することができます。
• 「ステータス」が「未実行」となっている行をクリック：
  再度メンバーの一括招待を行うことができます。

 

表示されるエラーと対処法

表示されるエラー内容は次のとおりです。「対処法」をご参考に操作をお試しください。

CSVファイルの形式等に関するエラー（CSVファイル全体）

表示されるエラー内容	原因	対処法
CSVファイルの形式が正しくありません。	次の原因が考えられます。 CSVファイル以外がアップロードされたため CSVファイルの形式に誤りがあるため	CSVファイル形式にて再度アップロードをお試しください。 また、CSVファイルの形式が「CSVファイルの記法」に沿っているか確認し、正しい形式に修正してください。 ※ Excel形式のファイルは対応しておりません。CSVファイルへ変換しアップロードしてください。
空ファイルであるか、データ行がありません。	ヘッダー行である「メールアドレス,権限名,グループ名」が最初の行に含まれていないため。	CSVファイルの最初の行に「メールアドレス,権限名,グループ名」を追加し、再度アップロードをお試しください。
501行以上のデータはアップロードできません。分割してアップロードしてください。	一括招待ユーザーが1ファイルあたり500人を超えているため。	1ファイルあたり500人以下に分割し、1ファイルずつアップロードをお試しください。
会計freeeに招待できるユーザー数を超過しているため、一括招待を実行できません。	ご利用のプランにおける「残り招待枠」を超える一括招待が実行されたため。	次のいずれかの操作をお試しください。 「残り招待枠」以内の人数に絞ってCSVファイルを作成し、再度一括招待を実行する 一括招待に不足する招待枠を別途ご購入の上、再度一括招待を実行する
全ての行がエラーであるため、実行できません。	CSVファイルの行すべてにエラーが検出されたため。	次のいずれかの操作をお試しください。 エラーとなった行を削除の上、再度アップロードする エラーとなった行を修正し、再度アップロードする
正しくないデータが存在しています。	データの一部に空欄が存在するか正しくない形式のデータが入力されているため。	空欄が存在する場合は、適切な項目を入力してください。 正しくない形式のデータが入力されている場合は修正してください。 その後、再度アップロードをお試しください。

 

CSVファイルのデータ内容等に関するエラー（CSVファイルのデータ行）

表示されるエラー内容	原因	対処法
メールアドレスが間違っています	入力内容がメールアドレスの正しい形式に準拠していないため。	正しいメールアドレスの形式に修正してください。
すでに登録されているユーザです	会計freeeにすでに招待されているメンバーのメールアドレスがCSVファイルに含まれていたため。	※ 特に行っていただく操作はありません。 すでに招待されているメンバーの行は無視して一括招待が実行されます。
存在しない権限名です	デフォルト権限 または カスタム権限に該当のない権限名が入力されているため。	デフォルト権限名 または カスタム権限名に修正してください。
存在しないグループ名です	デフォルトのグループ名 または 追加で作成したグループ名に該当のないグループ名が入力されているため。	デフォルトのグループ名 または 追加で作成したグループ名に修正してください。
認定アドバイザーまたは金融機関アドバイザーは一括招待では招待できません。	「メールアドレス」に認定アドバイザー または 金融機関アドバイザーのメールアドレスが含まれているため。	認定アドバイザー または 金融機関アドバイザーのメールアドレスを含む行を削除してください。

 

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参考：よくある質問

• 「CSVファイルの形式が正しくありません。」と表示されました。
  CSVファイルではない他のファイル形式（Excelファイル など）でインポートしようとした可能性があります。CSVファイル形式にて再度インポートをお試しください。
  CSVファイルをインポートしているにもかかわらずエラーが表示される場合は、「 CSVファイルの記法 」が正しいかお確かめください。
  
  
• 一度、中断した一括招待を再度実行するにはどうすればよいですか？
  「一括招待履歴」の一覧画面から、再度一括招待を実行することが可能です。
  
  
• 「ユーザー一括招待」「一括招待履歴」などの項目が表示されません。
  本機能は「メンバー招待」機能の「操作」権限を有しているメンバーのみが利用できます。
  本機能を使用するメンバーに「メンバー招待」機能の「操作」権限を付与するか、当該権限を有するメンバーに操作を依頼してください。

 

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インポート用ファイル

メンバーの一括招待には、こちらのCSVファイルをご利用ください。