freee会計のメンバー招待・権限

招待できるメンバーの人数

個人プラン

個人プランでは、ご契約のプランにより招待できるメンバー種別 及び メンバー数が異なります。

詳しくは次のとおりです。

• お試しプラン（無料プラン） または スタータープラン
  freee認定アドバイザー制度加入者のみ 招待が可能です。
• スタンダードプラン以上：
  プランの基本料金内において、事業所作成者を含め3名までのメンバーが招待可能です。4名以上はプランごとのメンバー追加料金にて無制限に招待可能です。

招待できる人数を追加する場合の料金は、「【個人】freee会計のプランについて - 有料プラン」のヘルプページをご覧ください。

メンバーの追加操作は、プラン/お支払い方法の変更と同じ画面で行います。
詳しくは、「freee会計のプラン お支払い方法を確認・変更する - プラン/お支払い方法を確認・変更する」のヘルプページをご覧ください。

法人プラン

法人プランでは、ご契約のプランにより招待できるメンバー種別 及び メンバー数が異なります。

詳しくは次のとおりです。

• お試しプラン（無料プラン）またはミニマムプラン：
  プランの基本料金内において、事業所作成者を含め3名までのメンバー招待が可能です。4名以上のメンバー招待はできません。
• ベーシックプラン：
  プランの基本料金内において、事業所作成者を含め3名までのメンバー招待が可能です。4名以上はベーシックプランのメンバー追加料金にて無制限に招待可能です。
• プロフェッショナルプラン：
  プランの基本料金内において、事業所作成者を含め10名までのメンバー招待が可能です。11名以上はプロフェッショナルプランのメンバー追加料金にて無制限に招待可能です。

招待できる人数を追加する（4名以上 あるいは 11名以上で作業をする）場合の料金は、「【法人】freee会計のプランについて - 有料プランについて」のヘルプページをご覧ください。

追加操作は、プラン/お支払い方法の変更と同じ画面で行います。
詳しくは、「freee会計のプラン お支払い方法を確認・変更する - プラン/お支払い方法を確認・変更する」のヘルプページをご覧ください。

メンバーの招待方法

通常の招待方法

1. ［設定］メニュー → ［メンバー招待］をクリックします。
2. 「メンバー」タブが表示されている状態で、［メンバー追加］ボタンをクリックします。
   
   ※ 画面右上の［従業員一覧］［部門・役職設定］をクリックすると、freee人事労務の各画面に遷移し、freee会計の申請経路で利用可能な従業員情報を登録・確認することができます。
   設定について詳しくは、「部門役職データ連携について」のヘルプページをご覧ください。
3.  「メールアドレス」「権限」「グループ」を入力し、［招待メールを送信］ボタンをクリックします。
   
   ※ 経費精算等のワークフロー機能を使用する従業員の場合は、「申請・承認」権限にすることをおすすめします（各権限の違いについては「各権限でできること」の項目をご覧ください ）。
   ※ すでに招待しているメンバーと同じメールアドレスの方を招待した場合は、「すでに招待済みのユーザーです。」と表示され、メンバーに追加することはできません。
4. 「 参考：メンバー招待を受けたときの初期設定について 」の手順を参考に初期設定を行います。

認定アドバイザーを招待する場合

1. ［事業所管理］→［アドバイザー］→［認定 アドバイザーを追加］をクリックします。

2. ［認定アドバイザーを追加］の画面から、連携する認定アドバイザーの事業所番号・担当者のメールアドレスを入力し、［確認］をクリックします。

   連携申請を送信できない場合、連携予定の認定アドバイザーに、事業所番号または担当者のメールアドレスを確認してください。

3. ［連携申請を確認］の画面が表示され、アドバイザーへ送るメールのプレビュー内容確認後に［送信］をクリックすると、認定アドバイザーの担当者へメールが送信されます。
4. メールが送信されると、［事業所管理］→［アドバイザー］に招待したアドバイザーが追加され、ステータスが「承認待ち」と表示されます。

顧問先から連携依頼申請のメールを受信後、次の手順で連携申請を承認できます。

1. メール内の［連携申請を確認］をクリックします。
2. 顧問先との連携に関する依頼画面に遷移するため、表示された連携予定の顧問先情報を確認します。メールアドレスで指定したメンバー以外でfreee会計のゲストメンバーに追加したいアドバイザー事務所の所員がいる場合、［登録］ボタンから該当のメンバーを選択します。
3. 内容を確認し、問題なければ［承認］をクリックします。
4. ［顧問先との連携を承認しました］の画面が表示されると、連携申請の承認処理が完了します。
   ※承認完了後、前の画面で担当者として指定したアドバイザー事業所のメンバーが、顧問先事業所のゲストメンバー（外部招待メンバー）として登録されます。
   
   ※個人事業主の無料・お試し・スタータープランの場合は、freeeアドバイザー制度加入者以外をメンバー招待することはできません。（招待フォームが表示されません。）

Google Workspaceをご利用の場合

詳しくは「Google Workspaceを用いたメンバー招待方法」のヘルプページをご覧ください。

 メンバーの「属性」について

メンバーを招待する際にはそのメンバーの事業所への帰属関係に応じて「属性」が自動的に選択されます。
例えば、事業所に従業員の方やアドバイザー制度加入者ではない税理士の方を招待する場合には、内部メンバー（「従業員」等）として、アドバイザー制度加入者である税理士の方や金融事業アドバイザーを招待する場合には外部メンバー（「認定アドバイザー」等）として招待されます。

【一般事業所である場合の具体例】

• 記帳をする人員として従業員を招待する→内部メンバー（「従業員」等）
• 会計士や税理士をアドバイザー制度加入者として招待する→外部メンバー（「認定アドバイザー」等）

【アドバイザー事業所である場合の具体例】

• 税理士事務所の職員をスタッフとして招待する→内部メンバー （「従業員」等）
• コンサルティング会社（アドバイザー事業所）が税理士事務所を外部顧問として招待する→外部メンバー （「認定アドバイザー」等）

※招待するアドレスと属性の組み合わせによっては、招待が不可能となることもあります。

例えば、まだfreeeに登録されていない新規ユーザーを新しいアドレスを指定して招待する場合には、内部メンバー（「従業員」等）として招待することは可能ですが、外部メンバー（「認定アドバイザー」等）として招待することは不可能となります。

各権限でできること

※ 上位プランの場合は権限をカスタマイズすることができます。

【個人プラン】

• プレミアムプランのみ：無制限で作成可能

【法人プラン】

• ベーシックプラン：2つまで作成可能
• プロフェッショナルプラン・エンタープライズプラン：無制限で作成可能

取引

メニュー名	作業内容	管理者権限	一般権限	取引登録のみ	閲覧のみ	申請・承認
自動で経理	「自動で経理」で取引を登録する	◎	◎	-	-	-
取引の一覧・登録	手動で取引を登録する	◎	◎	◎	-	-
取引の一覧・登録	登録した取引を確認する	◎	◎	▲ ※1	◎	-
取引の一覧・登録	登録した取引を修正する	◎	◎	▲ ※1	-	-
口座振替	口座振替を登録する	◎	◎	◎	-	-
口座振替	登録した口座振替を確認する	◎	◎	▲ ※1	◎	-
口座振替	登録した口座振替を修正する	◎	◎	▲ ※1	-	-
給与取引の登録	※freee人事労務をご利用の場合のみ 給与明細の確定時にfreee会計へ取引を連携する	◎	◎	◎	-	-
請求書の作成	請求書を作成する	◎	◎	◎	-	-
請求書の郵送	請求書を郵送する （詳しくは「 作成した請求書類を送信・郵送・印刷する - 請求書を郵送する 」をご覧ください）	◎	◎	-	-	-
請求書の一覧	作成した請求書を確認する	◎	◎	▲ ※1	◎	-
請求書の一覧	作成した請求書を修正する	◎	◎	▲ ※1	-	-
ファイルボックス	ファイルをアップロードする	◎	◎	◎	-	◎
ファイルボックス	アップロードしたファイルを確認する	◎	◎	▲ ※1	◎	◎
ファイルボックス	取引として登録する	◎	◎	▲ ※1	-	-
ファイルボックス	取引にファイルを添付する	◎	◎	▲ ※1	-	-

※1 自分が登録した会計データ（取引・口座振替・請求書・ファイル）のみ操作できます。

申請 

メニュー名	作業内容	管理者権限	一般権限	取引登録のみ	閲覧のみ	申請・承認
経費精算	経費を申請する	◎	◎	◎	-	◎
経費精算	申請された経費を確認する	◎	◎	▲ ※2	▲ ※2	▲ ※2
経費精算	申請された経費を承認する	◎ ※3	◎	◎	▲ ※2	◎

※2 自分が申請した、または自分が承認者となっている経費のみ確認できます。

※3 通常は承認者に指定されたときのみ承認可能ですが、管理者はそれに加えて代理承認が可能です。

レポート

メニュー名	作業内容	管理者権限	一般権限	取引登録のみ	閲覧のみ	申請・承認
（各種レポート・帳簿）	各種レポート・帳簿を閲覧/出力する	◎	◎	-	◎	-
仕訳帳	他のソフトの仕訳をインポートする	◎	-	-	-	-

決算（確定申告）

メニュー名	作業内容	管理者権限	一般権限	取引登録のみ	閲覧のみ	申請・承認
振替伝票	振替伝票を確認・登録する	◎	-	-	-	-
固定資産台帳	固定資産台帳を確認する	◎	-	-	◎	-
固定資産台帳	固定資産を登録する	◎	-	-	-	-
在庫棚卸	在庫棚卸を確認・登録する	◎	-	-	-	-
家事按分	家事按分を確認・登録する	◎	-	-	-	-
支払調書	支払調書を確認・登録する	◎	-	-	-	-
決算書（確定申告書類）の作成	決算書・確定申告書類を作成する	◎	-	-	-	-
消費税区分別表	消費税区分別表を確認する	◎	-	-	-	-
消費税集計表	消費税集計表を確認する	◎	-	-	-	-
消費税申告書の作成	消費税申告書を作成する	◎	-	-	-	-
連携用データの作成	連携用データを作成する	◎	-	-	-	-
勘定科目内訳明細書の作成	勘定科目内訳明細書を作成する	◎	-	-	-	-
月締め	月締めを行う	◎	-	-	-	-
年度締め	年度締めを行う	◎	-	-	-	-

口座

メニュー名	作業内容	管理者権限	一般権限	取引登録のみ	閲覧のみ	申請・承認
明細の一覧	明細の一覧を確認する	◎	◎	-	-	-
明細の一覧	明細を新規登録する	◎	◎	-	-	-
明細の一覧	明細の状態を変更・削除する	◎	◎	-	-	-
口座の一覧	口座の一覧を確認する	◎	◎	-	-	-
口座の一覧	口座の詳細を確認する	◎	◎	-	-	-
口座の一覧	口座の設定を変更する	◎	◎	-	-	-
口座の一覧・ホーム画面	口座を同期する	◎	◎	-	-	-
口座を登録	口座を登録する	◎	◎	-	-	-

設定

メニュー名	作業内容	管理者権限	一般権限	取引登録のみ	閲覧のみ	申請・承認
事業所の設定	事業所の設定を変更する（基本情報設定・詳細設定）	◎	◎	-	-	-
事業所の設定	請求書の設定を変更する（請求書設定）	◎	◎	-	-	-
メンバー招待	メンバーを招待する	◎	◎ ※4	-	-	-
メンバー招待	メンバーの権限を変更する	◎	-	-	-	-
メンバー招待	メンバーを削除する	◎	-	-	-	-
権限管理	カスタム権限を管理・作成する	◎	-	-	-	-
グループ管理	グループを作成・管理する	◎	-	-	-	-
メンバー招待	メンバーのセキュリティ管理を行う	◎	-	-	-	-
メンバー招待	Google Workspaceとの連携を設定する	◎	-	-	-	-
ログイン履歴	事業所のログイン履歴を確認する	◎	◎	-	-	-
バックアップ	バックアップを作成する	◎	◎	-	-	-
バックアップ	バックアップをインポートする	◎	◎	-	-	-
お支払い設定	お支払い設定を変更する	◎	-	-	-	-
開始残高の設定	開始残高を確認・設定する	◎	-	-	-	-
リセット	指定期間の会計データを一括削除する	◎	-	-	-	-
ユーザー設定	自分のユーザー設定を変更する	◎	◎	◎ ※5	◎ ※5	◎ ※5
取引先の設定	取引先を確認・設定する	◎	◎	-	-	▲ ※6
品目の設定	品目を確認・設定する	◎	◎	-	-	-
部門の設定	部門を確認・設定する	◎	◎	-	-	-
部門の設定	人事労務の部門とのマッピングを行う	◎	◎	-	-	-
メモタグの設定	メモタグを確認・設定する	◎	◎	-	-	-
勘定科目の設定	勘定科目を確認・設定する	◎	◎	-	-	-
税区分の設定	税区分を確認・設定する	◎	◎	-	-	-
自動登録ルールの設定	自動登録ルールを確認・設定する	◎	◎	-	-	-
取引テンプレートの設定	取引テンプレートを確認・設定する	◎	◎	-	-	-
申請経路の設定	経費精算などで利用する申請経路を確認・設定する	◎	◎	-	-	-
経費科目の設定	経費精算で利用する経費科目を確認・設定する	◎	-	-	-	-
給与連携の設定	給与取引に反映する勘定科目・品目を設定する	◎	◎	-	-	-

※4 「一般」ユーザーが「管理者」ユーザーを招待することは不可（2016/2/29より）

※5 画面最上部の右側にある、自身のメールアドレスが表示されている欄をクリックすれば設定可 

※6 取引先の確認のみ可能です。 

メンバーの設定変更・削除を行う

freee会計からメンバーを削除する際の注意点

freee会計から退職者のアカウント削除、または一度メンバー削除を行い同一メールアドレスで再招待する際の注意点をご案内します。
※ 該当のメンバーのメールアドレスが1つの事業所に招待されており、メンバー削除にてfreeeのシステム上にそのメールアドレスが登録されていない場合の挙動となります。

【注意点①】メンバー削除後に同一メールアドレスで再招待を行った場合でも、freee上では別のメンバーとして認識されます。

取引の絞り込みなどで、メンバー削除前に該当のメンバーが登録したデータ自体はfreee会計からは削除されませんが、該当のメンバーを削除前と同一メールアドレスで再招待した場合は、登録者の絞り込み検索を行ってもメンバー削除前に登録したデータは表示されません。

【注意点②】差戻し中のワークフロー（経費精算・支払依頼・各種申請・見積書・納品書・請求書・発注書）の操作ができなくなります。

• 差戻し中の経費精算・支払依頼・各種申請がある場合
  • 申請者がメンバー削除をされていると、他のメンバーは内容修正・再申請の操作を行うことができません。
  • メンバー削除後に同一メールアドレスで再招待を行っても、freee上では別のメンバーとして認識されるため、「申請者」での絞り込み検索をしてもメンバー削除前に申請した差戻し中のデータは表示されません。

• 差戻し中の見積書・納品書・請求書・発注書がある場合
  • 申請者がメンバー削除をされていても、他のメンバーは内容修正とコメントのみ入力ができますが、再申請することはできません。
  • 再申請を行いたい場合は、他のメンバーが該当となる差戻し中の受発注管理書類をコピーして申請することができます。
    

【注意点③】請求書設定の承認フロー有効・定期請求書機能を設定している場合について

• 定期請求書を登録したメンバーの削除を行った場合、他のメンバーは該当となる請求書を権限さえあれば申請できます。
• なお、削除されたメンバーがメニュー［設定］→［請求書設定］から登録した定期請求書の設定は、他のメンバーも内容を編集することができます。

設定変更・削除の方法

1. ［設定］→ ［メンバー招待］をクリックします。
2. 「メンバー」画面から対象ユーザーの［編集］ボタンをクリックします。
3. メンバーの編集や削除を行います。

• メンバーの情報を編集する
  • 「権限」または「グループ」欄にて任意の項目を選択し［保存］ボタンをクリックします。
• メンバーを削除する
  • ［削除］ボタンをクリックします。

事業所作成者の変更・削除について

事業所を作成したメンバーは、メンバーから削除することができません。
（現在の事業所作成者を確認するには、「事業所作成者を付け替える - 事業所作成者となっているメンバーを確認する」をご覧ください。）

事業所作成者をメンバーから削除したい場合は、事業所作成者の付け替えを行う必要があります。
事業所作成者の付け替えは、 「事業所作成者を付け替える - 事業所作成者を別ユーザーに付け替える操作方法」 のヘルプページをご覧ください。

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参考：freee会計の管理者に付与される、freee人事労務での権限について

freee会計で「管理者」の権限を持つメンバーのうち、最初にその事業所のfreee人事労務にログインした方には、自動的にfreee人事労務の管理者権限も付与されます。

2番目以降にfreee人事労務にログインしたfreee会計の管理者の方は、freee人事労務の管理者の方に管理者権限を付与してもらうことで、事業所の給与を管理できるようになります。

freee人事労務のアカウントについての詳細は、「操作権限を管理する」のヘルプページをご覧ください。

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参考：メンバーが設定しているパスワードの強度を管理する

フリーアカウント管理のメニュー［事業所管理］→［メンバー］画面では、事業所のセキュリティ強化のために、メンバーが設定しているパスワードの強度を確認することができます。

詳しくは「freeeのアカウントを管理する」のヘルプページをご覧ください。

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参考：プラン変更と招待しているメンバー数について

プロフェッショナル・エンタープライズプランからその他のプランへ、ベーシックプランからミニマムプランへ変更される際には、事前に変更されるプランの招待可能メンバー数の条件を満たしている必要があります。

例えば、ベーシックプランをご利用でメンバー10名（事業所の作成者を含む）を招待されている場合に、ミニマムプランへ変更される場合は、ミニマムプランの招待可能なメンバー3名（事業所の作成者を含む）まで減らした状態で、プラン変更が可能となります。

（ご参考）

• 無料プラン・ミニマムプラン：3名まで招待可能（事業所の作成者を含む）
• ベーシックプラン・プロフェッショナルプラン・エンタープライズプラン：無制限

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参考：メンバー招待を受けたときの初期設定について

招待を受けた方は、次の手順でfreee会計の使用を開始することができます。

• はじめてfreeeアカウントを取得された方
• すでにお持ちのfreeeアカウントで招待を受けた方

【はじめてfreeeアカウントを取得された方】

1. 招待を受けると招待メールが届きます。メールに記載されたURLをクリックします。
   ※ URLには有効期限がありますので、期限内にユーザー登録を完了して下さい。
2.  ログインに使用するパスワードを入力し、［設定してログイン画面へ］ボタンをクリックします。
   ※ パスワードの入力を開始すると強度目安が表示されます。セキュリティ上の観点から、強度の高いパスワードを設定することをおすすめします。
3. ログイン画面から、招待メールが届いたメールアドレスと手順2で設定したパスワードを入力しログインします。
4. ログインすると「ユーザー設定」画面が表示されますので、［フリーアカウント管理］のリンクをクリックします。
   
5. 「ユーザーの管理」画面が開き、［プロフィール］タブが表示されます。必要な情報を入力し、画面下部の［設定の保存］ボタンをクリックします。
   
   以上の手順でユーザー登録が完了します。
   次回以降はfreee会計のログイン画面からログインしてご利用いただけます。

【すでにお持ちのfreeeアカウントで招待を受けた方】

1. 招待を受けると招待メールが届きます。メールに記載されたURLをクリックします。
2. ログイン画面が表示されますので、すでにお持ちのfreeeアカウントでログインします。
3. 招待元とは異なる事業所にログインしていた場合、「事業所の選択」画面が表示されます。
   招待元の事業所に切り替えるには［この事業所にログイン］ボタンをクリックします。
   

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参考：メンバーを一括招待する

所定のCSVファイルに必要事項を記載しアップロードすることで、複数のメンバーを一括招待することができます。詳細は「freee会計にメンバーを一括招待する」をご覧ください。