年末調整画面の見方

年末調整画面について

初期設定を完了すると、［年末調整］メニューから年末調整の画面を開くことができます。

各従業員の年末調整に必要な情報の確認・入力をしたり、全体および従業員ごとの進捗状況を確認することができます。

また、年末調整の［対象］と［対象外］でタブを切り替えて、それぞれ一覧で確認することができます。

年末調整の初期設定を行う

年末調整の画面で、設定の確認と変更を行うことができます。

年

年末調整を行いたい年をプルダウンから選択します。
過去にfreee人事労務で年末調整を行った年のデータを確認することもできます。

設定

三点リーダー →［事業所設定］［還付・追徴設定］［添付書類の設定］の画面を開き、それぞれ設定が可能です。
詳しくは、「2. 年末調整の基本情報を設定する」のヘルプページをご覧ください。

※［添付書類の設定］［還付・追徴設定］については、すでに従業員の年末調整の計算結果が確定済みの場合、設定の変更ができません。設定をやりなおすには、計算結果の確定を解除してください。
※［添付書類の設定］については、いつでも設定を変更することができます。

差し戻し依頼

三点リーダー →［差し戻し依頼］、または「差し戻し依頼が〇件届いています。」というメッセージの［差し戻し依頼を確認］をクリックすると、差し戻し依頼の一覧が表示され、［差し戻し］または［却下］をすることができます。
詳しくは「3. 従業員の申告内容の入力方法を選択する」のヘルプページをご覧ください。

進捗状況を確認する

画面上部の「やることごとの状況」より、年末調整に必要な各ステップの人数や、全体の進捗状況を確認することができます。

【各項目の円グラフが表す内容】

従業員の一覧を確認する

従業員の一覧より、各従業員の入力・確認状況を確認することができます。

一覧の表示項目をカスタマイズする

一覧に表示されている項目は、［表示項目設定］から表示・非表示を選択することができます。

やることのステータスで絞り込む

やることのステータス毎に従業員を絞り込むことができます。
各ステータスの内容は下表のとおりです。

フィルタを利用して絞り込む

［＋フィルタ］をクリックしてリストから項目選択すると、その項目で絞り込むことができます。

フィルタに含まれる項目は、次のとおりです。

• 部門
• 雇用形態
• 勤務・賃金設定
• 職種
• 役職
• 入社日
• 退職日
• 締め日支払い日
• 在籍区分
• 締切日時
• リマインド
• 進捗状況（本人情報、家族情報、保険料、住宅ローン、収入）

従業員の招待ステータスを確認する

従業員毎に、freee人事労務への招待ステータスを確認することができます。
各ステータスの内容は下表のとおりです。

各従業員の各項目の状況を確認する

従業員毎に、各項目の入力・確認状況を確認することができます。
各ステータスの内容は下表のとおりです。

年末調整対象外の場合

年末調整画面上部の［対象外］タブを開き、従業員毎に、各項目の入力・確認状況を確認することができます。年末調整対象外の従業員は、「本人情報」と「収入」のみ入力が必要です。

各従業員の年末調整情報を編集・確認する

従業員の一覧より各従業員名をクリックして、従業員の年末調整情報の確認を行います。

タブで各入力画面を切り替えることができます。

① 情報確認

画面左側に下表のメニューが表示されるので、各項目をクリックしてそれぞれ確認します。

② 住民税徴収方法

従業員毎に、住民税の徴収方法を変更することができます。
詳しくは、「9. 住民税の徴収方法を確認する」のヘルプページをご覧ください。

③ 計算結果

入力した内容を基に、年末調整の計算結果を確認することができます。
詳しくは、「11. 各従業員の年末調整計算結果を確認・確定する」のヘルプページをご覧ください。

④ 書類出力

入力した内容を基に、源泉徴収票等の書類を出力することができます。
詳しくは、「年末調整のその他書類（源泉徴収票・源泉徴収簿・控除申告書）を発行する」のヘルプページをご覧ください。

⑤ その他の操作

次の設定・確認を行うことができます。

• 年末調整対象外にする
  • 従業員を複数選択すると、一括で対象外に設定できます。
• 入力依頼再通知（入力依頼を送信済みの従業員のみ表示されます）
• 入力依頼取り下げ
• 昨年の年末調整を確認

⑥ 計算結果の確定

各従業員の各項目の情報確認を行い、［確認完了］ボタンをクリックした後、［計算結果］タブで計算結果の確認を行います。
問題がなければ［計算結果の確定］ボタンをクリックします。
詳しくは「11. 各従業員の年末調整計算結果を確認・確定する - 年末調整計算結果を確定する」のヘルプページをご覧ください。

⑦ 還付・追徴の反映

従業員毎に、「① 情報確認」の全項目の確認が完了し、［計算結果の確定］を行うことで、［還付・追徴の反映］ボタンをクリックできるようになります。
こちらをクリックすると還付・追加徴収の金額が明細に反映されます。
詳しくは「12. 還付・追徴の反映、源泉徴収票の公開を行う」のヘルプページをご覧ください。
※ 年末調整ペーパーレスプランをご契約の場合、［還付・追徴の反映］ボタンをクリックすることは可能ですが、還付・追徴の計算は非対応となります。

⑧ 源泉徴収票の公開

［還付・追徴の反映］後に、［源泉徴収票の公開］ボタンをクリックします。
詳しくは、「12. 還付・追徴の反映、源泉徴収票の公開を行う - 源泉徴収票を公開する」のヘルプページをご覧ください。

⑨ 直接編集

管理者の方が、従業員の年末調整の情報を入力することができます。

⑩ 従業員入力モード

管理者の方は、入力依頼を送信している従業員の入力画面と同じ画面を見ることができます。

「従業員入力モード」画面では、従業員の入力進捗状況を確認できるほか、従業員からの質問に対して、同じ画面を見ながら対応することができます。

⑪ 連携情報 / ⑫ 連携ステータス

年末調整で収集した従業員情報は、年末調整を行う年の翌年1月の従業員情報と連携されます。

年末調整を「計算結果の確定」または「内容の確定」した時点で、この連携は完了されます。「計算結果の確定」または「内容の確定」を取り消した場合は、再び連携が再開されます。

なお、年末調整画面上では、次の「連携情報」と「連携ステータス」が表示されます。

⑬ 締切日時 / ⑭ リマインド設定あり

従業員に、年末調整の入力依頼や差し戻しを行う際に、「締切日時を設定する」にチェックを入れると、その際に設定した締め切り日時が表示されます。

また、締切日時を設定後に「リマインドを利用する」にチェックを入れ、リマインド日時を設定すると、［ベル］のアイコンが表示されます。

［ベル］のアイコンをクリックすることで、リマインド設定画面が表示され、リマインド日時が確認できます。

なお、表示されるのは「提出待ち」ステータスのみです。

※締切日時とリマインドを変更したい場合は入力依頼をとり下げ再度依頼を行ってください。

【連携情報 / 連携ステータス】

【項目別の連携情報 / 連携ステータス】

年末調整書類の出力・電子申告を行う

※ 年末調整ペーパーレスプランは対応しておりません。

年末調整書類の出力・電子申告を行うことができます。

① 書類の出力

全従業員が「計算結果の確定」または「内容の確定」となったら［出力］ボタンより、市区町村に提出する書類をPDF形式で出力することができます。
詳しくは、「年末調整の提出書類を発行する（給与支払報告書・法定調書合計表・源泉徴収票）」のヘルプページをご覧ください。

② CSVの出力

［出力］ボタンより、従業員の収集した情報や書類情報をCSV出力することができます。
詳しくは、「年末調整の情報をCSVファイルに出力する」のヘルプページをご覧ください。

※ 本機能は、スタータープラン以上（または旧ベーシックプラン以上）、年末調整ペーパーレスプランでご利用可能です。

③ 電子申告

freee人事労務でスタータープラン以上（または旧ベーシックプラン以上）をご契約の場合、年末調整の電子申告を行うことができます。

詳しくは、以下のヘルプページをご覧ください。

• 年末調整をfreeeで電子申告する（準備編）
• 年末調整をfreeeで電子申告する（手続き編）