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対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
| 旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
| その他 | 年末調整ペーパーレス |
※ 本記事はfreee人事労務についてのヘルプページです。freee申告については「freee申告のカテゴリー」をご覧ください。
初期設定が完了した後の、年末調整の各画面の見方について説明します。
※ 各画面での操作の流れについては、「freee人事労務での年末調整の流れ」のヘルプページをご覧ください。
年末調整画面について
初期設定を完了すると、［年末調整］メニューから年末調整の画面を開くことができます。
各従業員の年末調整に必要な情報の確認・入力をしたり、全体および従業員ごとの進捗状況を確認することができます。
また、年末調整の［対象従業員］と［対象外の従業員］でタブを切り替えて、それぞれ一覧で確認することができます。
年末調整の初期設定を行う
年末調整の画面を開いた後も、初期設定を行うことができます。
① 年
年末調整を行いたい年をプルダウンから選択します。
また、過去の年にfreee人事労務で行った年末調整を確認することができます。
② 年末調整について
freeeの年末調整の概要が開きます。
③ 設定
［設定］ボタンから［還付・追徴設定］［事業所設定］の画面を開き、それぞれ設定が可能です。
詳しくは、「2. 年末調整の基本情報を設定する」のヘルプページをご覧ください。
※すでに従業員の年末調整の計算結果が確定済みの場合、設定の変更ができません。
設定をやりなおすには、計算結果の確定をキャンセルしてください。
やることに進捗状況を確認する
画面上部の「やることごとの状況」より、年末調整に必要な各ステップの人数や、全体の進捗状況を確認することができます。
【やることの種類】
| やること | 内容 |
|---|---|
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やることごとの従業員数がバー形式で表示されます。 |
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やること内の各項目の進捗状況を確認できます。 ※ 円グラフの詳細については、後述【円グラフの種類】【各項目の円グラフが表す内容】部分をご覧ください。 |
【円グラフの種類】
［対象従業員］タブのやることの「提出待ち」「内容確認」のみ、各項目の進捗状況が円グラフで表示されます。
| グラフ | 内容 |
|---|---|
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各円グラフは、各従業員の年末調整画面の［情報確認］タブが「確認済」になると人数が増え、完了率のゲージが進みます。 |
【各項目の円グラフが表す内容】
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数字の種類 |
内容 |
|---|---|
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〇〇%の数字 |
各項目の入力完了状況を、選択した年度の従業員数全体を100%として現在何％かの進捗状況を表します。 |
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分数の数字 |
【「提出待ち」の円グラフ】
※「提出待ち」の円グラフは、従業員に入力依頼を送信済みの合計人数が表示されます。なお、年末調整対象外者は含みません。 【「内容確認」の円グラフ】
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従業員の一覧を確認する
- 年末調整ペーパーレスプランをご契約の場合、従業員の情報収集とその情報をCSV形式でのデータ出力のみ対応しています。還付・追徴の計算や各種書類作成は非対応となりますのでご注意ください。
- 年末調整を行う年に給与支払が発生した退職者は、年末調整画面に「年末調整対象外者」として表示されます。なお、12月に給与支払が発生する退職者の場合は、年末調整の対象者として取り扱われます。
従業員の一覧より、各従業員の入力・確認状況を確認することができます。
① ステータスで絞り込む
進捗状況のステータス毎に従業員を絞り込むことができます。
各ステータスの内容は下表のとおりです。
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項目 |
内容 |
|---|---|
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すべて |
すべての従業員が表示されます。 |
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入力依頼 |
年末調整の入力を依頼する前の従業員が表示されます。次にやることは「入力依頼」です。 |
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提出待ち |
各項目で「入力中」のステータスが1つでもある従業員が表示されます。次にやることはなく「提出を待っている」状態です。 |
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内容確認 |
各項目で「確認中」のステータスが1つでもある従業員が表示されます。次にやることは「内容の確認」です。 |
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計算結果確定 |
「本人情報」～「収入」まで「確認済」になっている従業員が表示されます。次にやることは「計算結果の確定」です。 ※ 年末調整対象外の従業員は「本人情報」と「収入」が「確認済」になると表示されますので、［年末調整の確定］ボタンから確定の操作を進めてください。 |
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還付追徴反映 |
「計算結果の確定」までの操作が完了している従業員が表示されます。次にやることは「還付追徴反映」です。 （※還付追徴反映の前に、源泉徴収票の公開を行うことも可能ですが、還付追徴反映の抜け漏れにつながるため、推奨する操作フローとしてはおりません。還付追徴反映を行っていないまま、源泉徴収票の公開のみを行った場合でも、該当の従業員は「還付追徴反映」に表示され、源泉徴収票を公開したことがアラート表示されます） |
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源泉徴収票公開 |
「還付・追徴の反映」までの操作が完了している従業員が表示されます。次にやることは「源泉徴収票の公開」です。 |
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完了 |
「源泉徴収票」が公開されている従業員が表示されます。 |
② 名前や従業員番号で絞り込む
従業員の名前や従業員番号でチェックボックス絞り込むことができます。
また、一度に表示する従業員数も選択することができます。
③ 従業員番号や各項目を並べ替える
各項目の矢印の方向を切り替えることで、次のように並び順を替えることができます。
-
従業員名 / 従業員番号：
昇順 または 降順 を切り替えられます。 -
マイナンバー：
「-」→「未入力」→「未確認」→「入力済」の順番（またはその逆）で表示されます。 -
本人情報 / 家族情報 / 保険料 / 住宅ローン / 収入：
「-」→「依頼前」→「入力中」→「確認中」→「確認済」順（またはその逆）で表示されます。
④ 従業員の招待の状態を確認する
従業員毎に、freee人事労務への招待の状態を確認することができます。
各ステータスの内容は下表のとおりです。
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項目 |
内容 |
|---|---|
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メール |
メールアドレスでの招待が完了している状態です。 入力依頼などの通知をfreeeからメールで送信できます。
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ログインID |
ログインIDでの招待が完了している状態です。 入力依頼などの通知はfreeeからメールでの送信はできません。管理者が持つチャットツール・書面・口頭などの連絡手段で通知する必要があります。
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未登録 |
まだ招待されていない状態です。 |
⑤ 各従業員の各項目の状況を確認する
従業員毎に、各項目の入力・確認状況を確認することができます。
各ステータスの内容は下表のとおりです。
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項目 |
内容 |
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|---|---|---|
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マイナンバー |
参照権限なし |
freeeマイナンバー管理で「従業員管理者」の権限が付与されていない従業員が年末調整画面を開いた状態。 必要に応じて、freeeマイナンバー管理で「ユーザー管理者」の権限を持っているアカウントの方に権限を付与してもらいます。 |
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無効な形式 |
freeeマイナンバー管理に入力したマイナンバーが誤っている状態。 マイナンバーをご確認の上、再度freeeマイナンバー管理からご入力をお試しください。 ※ freeeマイナンバー管理で、従業員本人のマイナンバーの番号確認が「確認済み」であっても、書類に出力される家族のマイナンバーが「無効な形式」の場合は、ステータスが「無効な形式」となります。 マイナンバーの登録手順は、「【管理者向け】従業員と家族のマイナンバーを収集・管理する」のヘルプページをご覧ください。 |
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未確認 |
freeeマイナンバー管理にマイナンバーは登録されているが、管理者の確認が未入力の状態。 ※ freeeマイナンバー管理で、従業員本人のマイナンバーの番号確認が「確認済み」であっても、書類に出力される家族のマイナンバーが「未確認」の場合は、ステータスが「未確認」となります。 マイナンバーの確認手順は、「【管理者向け】従業員と家族のマイナンバーを収集・管理する」のヘルプページをご覧ください。 |
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取得中 |
マイナンバーの情報を読み込んでいる状態。しばらくお待ちいただくとステータスが表示されます。 |
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未入力 |
freeeマイナンバー管理にマイナンバーを未入力の状態。 ※ freeeマイナンバー管理で、従業員本人のマイナンバーの番号確認が「確認済み」であっても、書類に出力される家族のマイナンバーが「未登録」の場合は、ステータスが「未入力」となります。 マイナンバ―の登録手順は、「【管理者向け】従業員と家族のマイナンバーを収集・管理する」のヘルプページをご覧ください。 |
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入力済 |
freeeマイナンバー管理に有効な値のマイナンバーを入力済みの状態。 ※ freeeマイナンバー管理で、従業員本人のマイナンバーの番号確認が「確認済み」 かつ 書類に出力される家族のマイナンバーが「確認済み」の場合、ステータスが「入力済」となります。 |
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依頼前 |
従業員に年末調整の入力を依頼する前、または入力依頼を取り下げた状態。 |
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入力中 |
従業員に年末調整の入力を依頼済みの状態。 |
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確認中 |
従業員の年末調整の入力が完了し、管理者の確認が必要な状態。 |
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確認済 |
管理者が年末調整の内容を確認済みの状態。 |
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年末調整対象外の場合
年末調整画面上部の［対象外の従業員］タブを開き、従業員毎に、各項目の入力・確認状況を確認することができます。
年末調整対象外の従業員は、入力不要な項目は「-」で表示されます。
各従業員の年末調整情報を編集・確認する
従業員の一覧より各従業員名をクリックして、従業員の年末調整情報の確認を行います。
タブで各入力画面を切り替えることができます。
① 情報確認
画面左側に下表のメニューが表示されるので、各項目をクリックしてそれぞれ確認します。
| メニュー | ヘルプページ |
|---|---|
| 本人情報 | |
| 家族情報 | |
| 保険料 | |
| 住宅ローン | |
| 収入 | 8. 管理者が従業員の申告内容を入力する - 収入 |
② 住民税徴収方法
従業員毎に、住民税の徴収方法を変更することができます。
詳しくは、「9. 住民税の徴収方法を確認する」のヘルプページをご覧ください。
③ 計算結果
入力した内容を基に、年末調整の計算結果を確認することができます。
詳しくは、「11. 各従業員の年末調整計算結果を確認・確定する」のヘルプページをご覧ください。
④ 書類出力
入力した内容を基に、源泉徴収票等の書類を出力することができます。
詳しくは、「年末調整のその他書類（源泉徴収票・源泉徴収簿・控除申告書）を発行する」のヘルプページをご覧ください。
⑤ その他の操作
次の設定・確認を行うことができます。
- 年末調整対象外にする
- 入力依頼再通知（入力依頼を送信済みの従業員のみ表示されます）
- 入力依頼取り下げ
- 昨年の年末調整を確認
⑥ 計算結果の確定
各従業員の各項目の情報確認を行い、［確認完了］ボタンをクリックした後、［計算結果］タブで計算結果の確認を行います。
問題がなければ［計算結果の確定］ボタンをクリックします。
詳しくは「11. 各従業員の年末調整計算結果を確認・確定する - 年末調整計算結果を確定する」のヘルプページをご覧ください。
⑦ 還付・追徴の反映
従業員毎に、「① 情報確認」の全項目の確認が完了し、［計算結果の確定］を行うことで、［還付・追徴の反映］ボタンをクリックできるようになります。
こちらをクリックすると還付・追加徴収の金額が明細に反映されます。
詳しくは「12. 還付・追徴の反映、源泉徴収票の公開を行う」のヘルプページをご覧ください。
※ 年末調整ペーパーレスプランをご契約の場合、［還付・追徴の反映］ボタンをクリックすることは可能ですが、還付・追徴の計算は非対応となります。
⑧ 源泉徴収票の公開
［還付・追徴の反映］後に、［源泉徴収票の公開］ボタンをクリックします。
詳しくは、「12. 還付・追徴の反映、源泉徴収票の公開を行う - 源泉徴収票を公開する」のヘルプページをご覧ください。
⑨ 直接編集
管理者の方が、従業員の年末調整の情報を入力することができます。
⑨ 直接編集
管理者の方が、従業員の年末調整の情報を入力することができます。
⑩ 従業員入力モード
管理者の方が、入力依頼を送信している従業員の入力画面と同じ画面を見ることができます。
「従業員入力モード」画面では、従業員の入力している進捗状況や、従業員の方から質問があった場合は、同じ画面を見ながら確認することができます。
⑪ 連携情報 / ⑫ 連携ステータス
年末調整で収集した従業員情報は、年末調整を行う年の翌年1月の従業員情報と連携されます。
年末調整を「計算結果の確定」または「内容の確定」した時点で、この連携は完了されます。「計算結果の確定」または「内容の確定」を取り消した場合は、再び連携が再開されます。
なお、年末調整画面上では、次の「連携情報」と「連携ステータス」が表示されます。
【連携情報 / 連携ステータス】
|
計算結果の確定 |
計算結果の確定 |
連携タイミングと連携方向 |
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|---|---|---|---|
|
連携情報 |
連携中：年末調整情報と従業員情報と連携されている状態 |
連携終了：従業員情報と年末調整情報の連携が終了した状態 |
【連携タイミング】 計算結果の確定 または 内容の確定をするまでの間 【連携方向】 従業員情報 ⇔ 年末調整情報 または 従業員情報 ⇒ 年末調整情報 |
|
未反映：従業員情報に年末調整の情報が反映される前の状態 |
反映済：従業員情報に年末調整の情報が反映された状態 |
【連携タイミング】 計算結果の確定 または 内容の確定をするとき 【連携方向】 年末調整情報 ⇒ 従業員情報 |
|
|
取得済：入社手続き画面から情報が取得された状態 |
【連携タイミング】 入社手続き画面に前職の源泉徴収票の情報が登録されたとき 【連携方向】 入社手続き画面 ⇒ 年末調整情報 |
||
|
連携ステータス |
相互連携中：従業員情報と年末調整情報で相互に連携されている状態 |
連携終了：従業員情報と年末調整情報の相互連携が終了した状態 |
【連携タイミング】 計算結果の確定 または 内容の確定をするまでの間 【連携方向】 従業員情報 ⇔ 年末調整情報 |
|
連携中：従業員情報が年末調整情報に連携されている状態 |
連携終了：従業員情報と年末調整情報の連携が終了した状態 |
【連携タイミング】 計算結果の確定 または 内容の確定をするまでの間 【連携方向】 従業員情報 ⇒ 年末調整情報 |
|
|
未反映：従業員情報に年末調整の情報が反映される前の状態 |
反映済み：従業員情報に年末調整の情報が反映された状態 |
【連携タイミング】 計算結果の確定 または 内容の確定をするとき 【連携方向】 年末調整情報 ⇒ 従業員情報 |
|
|
取得済み：入社手続き画面から情報が取得された状態 |
【連携タイミング】 入社手続き画面に前職の源泉徴収票の情報が登録されたとき 【連携方向】 入社手続き画面 ⇒ 年末調整情報 |
||
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連携なし：連携されない項目 |
- |
||
【項目別の連携情報 / 連携ステータス】
|
年末調整画面の |
項目名 |
連携情報 |
表示ステータス |
|---|---|---|---|
|
本人情報 |
本人情報 |
連携中 ⇔ 連携終了 |
[相互連携中] ⇔ [連携終了] ※ 以下の項目は [連携中] ⇔ [連携終了]
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|
家族情報 |
家族情報 |
連携中 ⇔ 連携終了 |
[相互連携中] ⇔ [連携終了] ※ 配偶者の「所得」のみ [未反映] ⇔ [反映済み] ※ 以下の項目は [連携なし]
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保険料 |
保険 |
- |
- |
|
住宅ローン |
控除額 |
- |
- |
|
住宅ローン |
- |
- |
|
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収入
|
前職の情報 |
取得済 ※ 入社手続き画面から前職情報を取得した場合のみ |
取得済み ※ 入社手続き画面から前職情報を取得した場合のみ |
| その他の事業所の給与収入 | - | [連携なし] | |
|
給与以外の所得 |
- |
[連携なし] |
|
|
給与明細の状況 |
連携中 ⇔ 連携終了 |
連携中 ⇔ 連携終了 |
|
|
賞与明細の状況 |
連携中 ⇔ 連携終了 |
連携中 ⇔ 連携終了 |
|
|
1年間の給与・賞与総額 |
連携中 ⇔ 連携終了 ※ 退職者のみ |
相互連携中 ⇔ 連携終了 |
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翌年の所得 |
未反映 ⇔ 反映済 |
[未反映] ⇔ [反映済み] |
- 年末調整を行う年の翌年1月の従業員情報を年末調整の結果と異なる情報に編集したい場合は、「計算結果の確定」または、「内容の確定」後に編集を行います。
- 次のうちいずれにも該当する場合のみ、年末調整画面に前職情報が連携されます。
- 年末調整画面で前職情報を入力していない
- 入社手続き画面で前職情報を登録している
- なお、翌年1月に存在しない次の従業員に関しては、翌年1月以外の月が連携月となることがあります。
- 翌年1月以降に給与支払のない退職者
- 12月31日までに入社し、初回の給与支払が2月以降の者
年末調整書類の出力・電子申告を行う
※ 年末調整ペーパーレスプランは対応しておりません。
年末調整書類の出力・電子申告を行うことができます。
① 書類出力
全従業員が「計算結果の確定」または「内容の確定」となったら［書類出力］ボタンより、市区町村に提出する書類をPDF形式で出力することができます。
詳しくは、「年末調整の提出書類を発行する（給与支払報告書・法定調書合計表・源泉徴収票）」のヘルプページをご覧ください。
② CSV出力
従業員の収集した情報や書類情報をCSV出力することができます。
詳しくは、「年末調整の情報をCSVファイルに出力する」のヘルプページをご覧ください。
※ 本機能は、スタータープラン以上（または旧ベーシックプラン以上）、年末調整ペーパーレスプランでご利用可能です。
③ 電子申告
freee人事労務でスタータープラン以上（または旧ベーシックプラン以上）をご契約の場合、年末調整の電子申告を行うことができます。
詳しくは、以下のヘルプページをご覧ください。