案件の状況を把握する
案件では、受注確度・フェーズの二つの情報で進捗状況を確認することができます。
受注確度やフェーズはカスタマイズ可能です。詳細は「フェーズをカスタマイズする」「受注確度をカスタマイズする」のヘルプページをご覧ください。
※ 受注確度・フェーズは「案件詳細」から登録が可能です。現在は、受注や売上を選択しても、自動的にフェーズは変更されませんので、案件画面より手動でフェーズ変更を行います。
個別案件の確認
案件詳細画面から確認できます。
一覧での確認
「ビュー機能」を活用し、案件一覧を「受注確度」の高い案件、「受注済み」の案件などに絞り込んで管理することができます。詳細は「ビューの設定と保存」をご覧ください。
また、「表示項目設定画面」の設定を変えることで、案件一覧の表示項目の順番や表示・非表示を自由にカスタマイズ可能です。詳細は「案件一覧の表示内容をカスタマイズする」をご覧ください。
案件の収支を確認する
新しい収支閲覧画面（収支サマリー）をご利用できます。様々な機能が追加されていますので是非ご利用ください。詳しくは「収支サマリーを確認する」をご覧ください。
旧収支サマリーについては「旧収支サマリーを確認する」をご覧ください。
案件収支の活用方法
新しい収支サマリーでは、粗利を「予測段階」と「実績段階」で表示を切り替えて把握することができます。
それぞれの段階で登録されたデータを元に粗利や粗利率が自動計算されます。
案件個別の収支を確認する
- ［案件］メニューから利益を確認したい案件をクリックします。
-
以下のデータを登録することで、予算・予測・実績に対して粗利や粗利率が自動で反映されます。
- 予算：受注、定期売上、原価予算
- 実績：売上、仕入、その他原価
案件進行中は「予算と予測の対比」案件完了後は「予算と実績の対比」で粗利の差異が確認できます。
例：実績のタブを表示した場合
予算や実績の各項目はドリルダウンで登録したデータを確認することができます
原価の膨らみなどが気になる際は、要因となる金額データを辿ることができます。
予算と実績の登録
予算については、受注登録、定期売上の登録、原価予算の登録を行うことで反映されます。
実績については、売上登録、仕入登録、その他原価の登録を行うことで反映されます。
それぞれの入力に関しては、下記ヘルプページをご覧ください。
収支サマリーが更新されるタイミングは以下の通りです。
【予算数値が更新されるタイミング】
- 案件に紐づく「受注」を登録、取り消し、金額の編集をしたとき
- 案件に紐づく「定期売上」を登録、取り消し、金額の編集をしたとき
- 案件に紐づく「原価予算」を登録、取り消し、金額の編集をしたとき
【予測数値が更新されるタイミング】
- 案件に紐づく各項目を登録、取消、金額の編集をしたときに、前月末時点での予測値を自動表示します。
【実績数値が更新されるタイミング】
- 案件に紐づく「売上」を登録、取り消し、金額の編集をしたとき
- 案件に紐づく「仕入」を登録、取り消し、金額の編集をしたとき
- 案件に紐づく「その他原価」を登録、取り消し、金額の編集をしたとき
- 案件詳細の「その他費用実績」を更新したとき
案件一覧で収支を把握する
案件に売上金額などが入力されていれば、ビュー機能を活用して一定の金額以上の案件や、1か月以内に受注した案件を一覧で見ることができます。
詳細は「ビューの設定と保存」をご覧ください。
また、［表示項目設定］から表示したい項目を変更したり、表示順番を変更することも可能です。
詳細は「案件一覧の表示内容をカスタマイズする」をご覧ください。
案件に紐付いた受発注情報を確認する
freee販売では、案件を一つの箱として、販売フェーズ（見積→受注→売上→請求）と調達フェーズ（発注→仕入）の情報をまとめて管理することができます。
案件に受発注情報を紐付ける方法は以下2通りになります。
-
受発注情報の登録時に案件を選択する
詳しい手順は「見積を登録する」をご覧ください。 - 案件詳細画面から受発注情報を登録する
受発注情報を確認する
該当業務に関係するほかの業務の情報は、詳細画面の右側から表示されます。 中身を確認したい場合、各リンクをクリックすると、関連情報ページに移動します。
案件の関連情報を確認する
各業務の編集画面に案件の入力欄があります。
あらかじめ作成した案件名を選択すると、各業務のデータを案件に紐付けることができます。
案件の詳細画面を下にスクロールすると、該当の案件に紐付いている全ての業務データを確認することができます。
案件の見込段階・予定段階・実績段階の各段階での粗利を把握したい場合は、関連する帳票や業務データを案件に紐付けて登録します。
各業務の関連情報を確認する
各業務の詳細画面の右側に、現在表示されている業務に紐付く前後の業務の関連情報（例：受注では見積・売上・請求）が表示されます。
販売フェーズ（見積→受注→売上→請求）と調達フェーズ（発注→仕入）を関連付けるには、該当の業務を登録する際に、前の工程（例：受注の場合は前の工程が見積）の詳細画面から登録する必要があります。
案件以外の各情報（見積〜請求・発注〜仕入れ）は前業務フェーズ（受注の場合は見積）から登録せず、あとから前業務フェース項目（受注の場合は見積）と関連付けることができないためご注意ください。