入力項目の必須化を行う（経費精算/支払依頼）

概要

担当者が受け取った請求書や、交通費など、申請を行い経理部が支払うまでの、一連の業務フローを効率的に行う機能として「経費精算（申請）」「支払依頼」機能があります。これらの機能を使い申請を行う際、特定の項目について入力漏れを防ぐために、任意で入力の必須化を行うことができます。

※ 申請方法については下記のページをご覧ください

• 経費精算（申請時）
• 支払依頼

 ※ 各種申請機能の入力必須化については、「独自の承認・申請フォームを作成し利用する(各種申請) 」のヘルプページをご覧ください

設定方法

1.  ［設定］メニュー → ［申請フォームの設定］を開きます。 
2.  申請フォームの一覧から、入力項目の必須設定を行いたい申請フォームの行をクリックします。
   
3. 申請フォームの詳細設定画面にて［編集］ボタンをクリックすると、各種項目を編集できる状態になります。「入力項目の設定」項目にて必要な項目の必須 / 任意の切り替えを行います。
   なお、選択可能な項目は次のとおりです。
   • 必須：
     項目の入力を必須化します。
   • 任意：
     項目の入力を任意とします。
   • 使用しない（非表示）：
     項目自体を使用せず、画面上は非表示とします。

   ※ 上記選択肢のほか、「経費精算」の「定期区間控除」では、当該機能を「使用する」または「使用しない」から選択することができます。

   「定期区間控除」機能の詳細は「 交通費の経費精算で定期区間控除を行う 」のヘルプページをご覧ください。
   
4. 設定が完了したら、画面下部の［保存］ボタンをクリックして設定内容を保存します。

設定内容の確認

「設定方法」セクションの手順1〜2により、入力必須とした項目が、実際にどのように利用可能かをご確認ください。

実際に「必須」として設定した項目には「必須」アイコンが表示され、入力を行わないと申請内容を登録することができません。

【経費精算にて「部門」「メモタグ」を入力必須化した例】

任意の設定ができない項目について

項目によっては、はじめから「入力の必須化」が固定されており、任意設定できないものがあります。
下表の「必須入力の任意設定可否」列にて、「‐」で示した項目についてはデフォルトで入力が必須となっているか、任意設定ができません。

参考：経費精算における「発行元」項目の設定（電子帳簿保存法）

2022年1月改正の電子帳簿保存法 では、 データ保存した書類をあとから検索 できるように「発行元」「発行日」「金額」の3つの電子保存項目を、取引またはファイルボックス上で登録しておく必要があります。

これらの電子保存項目のうち「発行元」については、経費精算 申請画面において次の設定が可能です。

• 当該項目を表示するかどうか
• 表示するならば必須とするか任意にするか

お客様の運用に合わせて適宜設定を行うことで、電子帳簿保存法に沿った申請管理もしやすくなります。

関連ヘルプページ

• 電子帳簿保存法の概要・手続について - C. 取引先から受領した紙の取引書類を電子保存する
• 電子帳簿保存法の概要・手続について - D. 取引先と授受した電子取引データを保存する
• 取引先とやり取りした各種帳票類をファイルボックスで管理する（電子帳簿保存法）