請求書メニューの主要機能と画面構成について – freee ヘルプセンター

受取請求書の「請求書」メニューを使うと、受け取り請求書に関する業務を効率化することができます。こちらの記事では、「請求書」メニューの主要機能および画面構成についてご説明します。

※「請求書」メニューは、受取請求書インボイスをご契約のアカウントにてご利用いただけるメニューとなります。

請求書一覧メニューについて

受取請求書インボイス上の請求書を一覧表示しているメニューです。

機能	概要
アップロード（＋追加）	画面右上［+追加］ボタンからご自身のPCまたは外部ストレージから、請求書を取り込むことが可能です。請求書の外部取り込み連携は、下記のサービスに対応しています。 Google Drive Box Dropbox
閲覧	受取請求書インボイス上の請求書をステータス別に一覧で確認できます。左側の「請求書一覧」で各ステータスごとに画面を切り替えて確認ができます。［…］ボタンから日付・取引先・金額など、請求書に紐づくさまざまな項目で、表示列をカスタマイズすることも可能です。
検索・フィルタリング	［…］ボタンから受取請求書インボイス上の請求書をキーワード検索やフィルタリングして表示することができます。日付・取引先・金額・勘定科目など、請求書に紐づくさまざまな項目での検索およびフィルタリングが可能です。
ダウンロード	［…］ボタンからデータ化した請求書情報を、csvまたはxlsx形式でダウンロードすることが可能です。

請求書一覧・未処理画面のスクリーンショット

受取請求書インボイス上の請求書に関する詳細が閲覧可能です。

機能	概要
書類情報	受取請求書インボイスにアップロードされる書類は、金額や取引先など管理項目がAI-OCRを使って自動的に読み取られます。手動での変更も可能です。また、取引先マスタに登録のある取引先の口座情報なども、この画面で確認、変更を行うことができます。
仕訳	請求書に紐づく仕訳を登録することができます。 ※freee会計をご利用されている場合、借方仕訳のみ登録可能です。一度仕訳を登録すると、次回以降同じ取引先の請求書を読み込んだ際には、自動的に直前に登録した仕訳内容が反映されます。
業務のステータスの確認	支払や仕訳業務のステータス、承認ステップが表示されます。支払依頼のステータスをクリックすると、該当の支払依頼詳細の画面へ遷移します。
アクセス権限やコメント機能など	書類へのアクセス制限設定や申し送りするためのコメント機能も利用できます。

未処理欄と仕訳欄と各ボタンを指し示すスクリーンショット

機能	概要
ごみ箱	請求書をごみ箱へ移動し、アーカイブ処理することができます。 ※受取請求書では、書類の完全削除を行うことはできません。
ステータス管理	下記5つのステータスで、請求書の処理状況を管理できます。未処理確認中確認済完了後で
ロック機能	請求書の編集をロック、またはロック解除することができます。
前後の請求書への移動	一覧上で前後にある請求書情報へ直接遷移することができます。
承認依頼	受取請求書インボイス上で、ワークフローに沿った請求書の承認回覧を実行できます。よく使う承認ルートをテンプレートとして登録することも可能です。
定期払い機能	定期的な支払いが発生する請求書の作成設定を行うことができます。
添付ファイルの追加	明細や報告書など、請求書に対する添付ファイルを追加することができます。
関連書類の閲覧	取引先と取引日が同一の関連書類を閲覧することができます。
ファイル操作	下記操作を行うことができます。請求書ファイルのダウンロード差替えによるバージョン管理

ステータスランと各ボタンを指し示すスクリーンショット

承認依頼が申請された請求書を、ステータスごとに確認できるメニューです。

機能

概要

自分が申請

自分が承認依頼を行った請求書が、下記タブのステータスに分類され一覧で確認できます。

自分が承認

自分が承認担当となっている請求書が、下記タブのステータスに分類され一覧で確認できます。

全承認依頼

承認依頼が行われたすべての請求書が、下記タブのステータスに分類され一覧で確認できます。

承認メニューを指し示すスクリーンショット

受取請求書インボイス上の請求書に関連する、各種業務の専用メニューです。

機能	概要
支払・支払管理	請求書に紐づく振込先銀行口座情報を基に、総合振込データ（FBデータ）を作成します。
仕訳・費用計上	受取請求書インボイスで作成した仕訳を、外部会計アプリへの連携が可能なcsv形式で出力することができます。 ※会計ソフトとしてfreee会計を連携している場合は、ご利用いただけない機能となっております。
仕訳・支払仕訳	受取請求書インボイスで作成した支払仕訳を管理することが出来ます。 ※会計ソフトとしてfreee会計を連携している場合は、ご利用いただけない機能となっております。
チェック・請求書受取	取引先ごとに、請求書の受領状況や処理状況を可視化して管理することができます。
チェック・ステータス	月ごとに受け取った請求書を、ステータス別でチェックすることができます。
レポート・源泉所得税	源泉所得税を月ごとに確認することができます。