freee AIヘルプデスクを使い始めるには、本ページの手順でセットアップを完了します。
チャットツールとの連携は任意ですが、従業員が各ツールから質問できるようにするには連携設定が必要です。
目次
セットアップの全体像
セットアップには必須ステップと任意・推奨ステップがあります。
必須ステップを完了するとサービスの基本利用が可能になります。
| ステップ | 内容 | 区分 |
|---|---|---|
| ステップ1 | ユーザーを招待する | 必須 |
| ステップ2 | AIキャラクターを設定する | 必須 |
| ステップ3 | 教師データを登録する | 必須 |
| ステップ4 | プレビューで動作を確認する | 必須 |
| ステップ5 | チャットツールと接続する | 任意 |
| ステップ6 | カテゴリと担当者を設定する | 推奨 |
ステップ1〜3が完了するまで、画面上にセットアップ未完了の案内が表示されます。
ステップ1：ヘルプデスクユーザーを招待する（必須）
freee AIヘルプデスクを日々利用するユーザー（管理者・チケット対応者）を招待します。
※AIへの質問を行う従業員の方は招待不要です。
【設定できる内容】
- 管理者・チケット対応者の招待
- 権限の変更
- 招待解除
freee AIヘルプデスクに招待できる対象者は、freee人事労務に従業員として追加済みのユーザーのみです。
freee人事労務に未登録・未招待の場合は、先に従業員の登録・招待を進めてください。
詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
ステップ2：AIキャラクターを設定する（必須）
AIの表示名・アバター画像・回答スタイルを設定します。
設定内容は［キャラクター］メニューから変更できます。
【設定できる内容】
- 表示名
- 例：社内ヘルプAI
- アバター画像
- 回答のスタイル（口調・トーン）
- AIが回答できない場合のメッセージ
詳細は「AIエージェント（キャラクター）の表示と応答をカスタマイズする」のヘルプページをご参照ください。
ステップ3：教師データを登録する（必須）
AIが回答に利用する教師データを登録します。
ファイルのアップロード、または外部ツール（Notion・Confluence等）との連携から選択できます。
【登録方法】
- ローカルファイル（PDF・Word・Excel）をアップロードします。
- 外部ツール（Notion・Confluence・Slack）のコンテンツを連携します。
詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
ステップ4：プレビューで動作を確認する（必須）
教師データの登録後、即時プレビュー機能を使ってAIの回答を確認します。
意図した回答が得られるか、登録した教師データが正しく参照されているかをご確認ください。
詳細は「プレビューで回答を確認する」のヘルプページをご参照ください。
ステップ5：チャットツールと接続する（任意）
Slack・Microsoft Teams・LINE WORKS・Google Chatと接続することで、従業員が各ツールからAIに質問できるようになります。
freee従業員ポータルを利用する場合も、別途連携設定が必要です。
詳細は「チャットツール連携の概要」のヘルプページをご参照ください。
ステップ6：カテゴリと担当者を設定する（推奨）
問い合わせのカテゴリを作成し、担当者を割り当てることで、AIが回答できなかったチケットを自動で担当者に振り分けることができます。
詳細は「カテゴリを設定する」のヘルプページをご参照ください。