本ページは、会社設立2年目以降の法人向けです。
- 会社設立1年目の法人（まだ決算を行っていない法人）の初期設定は「freee会計の初期設定の流れ（新設法人の場合）」ご覧ください。
- 個人事業主の方は「個人確定申告ガイド」をご覧ください。
初期設定の流れ
以下の順番で行います。
| 順番 | 設定内容 | 詳細 | 参考記事 |
|---|---|---|---|
| 1 | 事業所の設定 | 会計期間の設定や、税理士や従業員メンバーの招待、その他の設定を行います。 | 本記事の「事業所の設定」項目 |
| 2 | 口座の登録 | 銀行、ビジネスカード、レジなど事業におけるお金の出入口を「口座」としてfreeeに登録し、連携可能なサービスの連携設定を行います。 日々の記帳や、開始残高の設定で必要になるため、最初に登録しておきます。 |
口座を登録する |
| 3 | 開始残高の設定 | 前期決算書などをもとに、利用開始する会計期間の開始残高を登録します。 | 【法人】開始残高を設定する（設立2期目以降法人） |
その後、必要に応じての勘定科目の設定、仕訳データのインポートや固定資産台帳の登録を行います。
また、ご利用プランによってはホーム画面上部に最初から表示されているバナーから「3ステップ初期設定」として各設定を順番に進めることができます。
事業所の設定
会計期間の設定
［その他設定］メニュー →［事業所の詳細設定］をクリックします。画面上部にある「会計期間設定」から会計期間を設定します。
その他の設定項目については「freee会計の事業所の設定を行う」をご覧ください。
メンバーの設定（税理士の招待）
freee認定アドバイザーの税理士と契約している場合、税理士を無料でfreee会計に招待することができます。freee会計にログインし、［その他設定］メニュー →［メンバー一覧・招待］をクリックして遷移し、アドバイザー追加を行えます。
招待方法について詳しくは「税理士・会計士にfreeeの情報を共有する」をご覧ください。
また、従業員の方を追加する場合は同様に、［メンバー一覧・招待］画面で招待できます。
詳しくは「freee会計のメンバー招待・権限」をご覧ください。
口座の登録
freeeでは、銀行（オンラインバンキング）やクレジットカード、その他サービスのログイン情報を入力することで、各サービスの利用履歴（明細）を自動で取り込めます（口座の同期）。
また、ネットバンキングではない銀行口座を使用している場合や同期機能を利用しない場合も、日々の記帳はこの「口座」を中心に行うため、口座の登録は必須で行いましょう。
詳しい方法は「口座を登録する」をご覧ください。
開始残高の設定
前期決算書などをもとに、freee会計を利用開始する最初の会計年度の初日時点の貸借対照表の情報、またその内訳を記入します。
詳しい方法は「【法人】開始残高を設定する（設立2期目以降法人）」をご覧ください。
他社会計ソフトからのデータインポートで初期設定を行う場合
過去に利用していた会計ソフトがあり、データのインポート等で初期設定を行う場合、「【法人】他社会計ソフトからのデータ乗り換えの流れまとめ」をご覧ください。