目次

• 概要
• 新しい機能の紹介
• 新機能への対応スケジュール
• 口座設定
• 取得される明細について
  
  

概要

会計freeeでは、登録した口座に対し、金融機関から明細の取得を行うことができます。この同期機能について、クレジットカードの確定日が到来するまでの［未確定］の明細取得などが可能となりました。

現在はfreeeカード　ライト（Master）のみでこの機能を利用できますが、その他クレジットカードも順次対応予定です。

新しい機能の紹介

［未確定明細の取得ができる］

今まではクレットカード会社の設定する期日に到来するまでの［未確定］の明細は同期できませんでした。
同期機能の新しい仕組みによって、この［未確定］の明細取得が可能となりました。

［明細の変化を追跡し、変更を承認・棄却できる］

入出金明細の摘要などは、カード利用時から請求内容の確定までの間に金融機関側で変更することがあります。変更内容に合わせ、すでにfreeeに取得済み明細の内容を自動的に書き換えます。

［今まで区別できなかった親子カード（家族カード）の利用明細が区別できる］

金融機関のWebサービス上に作られたカードの利用明細に、家族カードの利用分が判別できる場合、同一のID・アカウントでのログインであっても、カードごとに口座を作り同期することが可能です。

新機能への対応スケジュール

新しい仕組みの導入は順次行われます。freeeのシステム側での対応は以下の通りですが、金融機関側のシステムの都合上、一部の機能が利用できない場合もあります。

口座設定

新しい同期の機能を利用し口座を登録する方法について、操作の流れを説明します。
※Webサービスの契約内容など状況に応じて、表示される画面は順不同となります。

［口座の登録方法］

1.［口座］＞［口座の登録］をクリック、金融機関側のログイン情報などを入力し口座の登録をする
2.［口座］＞［口座の一覧］から［口座の設定］を開き、明細を取り込む方法は[オンラインサービスと同期する]を選択
3.その他、表示される説明に沿って、希望する明細の取得方法を選択、[口座を保存する]をクリック

［1つの契約でカードを複数枚持っている場合］

1.口座登録後、　［口座］＞［口座の一覧］を開き、登録したカードの行を確認する
2.［確認］ボタンをクリック
3.未確定明細を取得する場合は上段を選択する


※このとき、複数のカードのうち、「別のカードである」という情報を、未確定明細からは取得できないタイプのもの（金融機関によります。）は選択ができないようになっています。

取得される明細について

新しい同期の仕組みを利用したクレジットカードの取得明細について、カード会社とfreeeそれぞれの動きは以下の通りです。